Overvejelser og retningslinjer for administration af Kanban

Visning og redigering

• Kanban-visninger viser op til 200 kort. Kanban-kort viser op til fire felter.
• Felterne øverst i detaljepanelet i Kanban-visninger er de første fire felter, der er defineret i det kompakte layout.
• Brugere kan flytte kort i Kanban-visninger, selvom deres adgang til det felt, der bruges til kolonnegruppering, er skrivebeskyttet.
• I Kanban-detaljepanelet kan brugere ikke ændre en registrerings registreringstype eller -ejer, uanset om stien inkluderer disse felter.
• Antag, at de valgte felter Grupper efter og Opsummer efter i et sidelayout er tildelt til en registreringstype, som brugeren ikke har adgang til. Kanban-visningen viser ikke registreringer, der er tildelt til den pågældende registreringstype.

Underfaner

Der oprettes en underfane for en registreringstype, hvis begge følgende er gældende:

• Felterne Grupper efter og Opsummer efter er inkluderet i et sidelayout, der er tildelt til en registreringstype, som brugeren har adgang til.
• Der tildeles mindst én registrering til registreringstypen.

Kolonnesammendrag

Brugere kan ikke oprette kolonnesammendrag fra oprulningssammendrag eller formelfelter.

Pluklistefelter og -værdier

Kanban-visninger viser ikke kolonner, der er baseret på inaktive pluklistefelter eller registreringer, der er tilknyttet inaktive pluklisteværdier.

Stikonfigurationer, der vises i Kanban-visninger

• Når du konfigurerer nøglefelter og vejledning til succes i en sti, viser Kanban-visninger, der er konfigureret for det samme objekt, den samme registreringstype og samme plukliste, også oplysningerne.
• Når du konfigurerer fejringer i en sti, udløses konfetti-animationen også i Kanban-visninger, der er konfigureret for det samme objekt, den samme registreringstype og samme plukliste.
• Uanset hvilken frekvens, du vælger, udløses animationen en gang, indtil siden genindlæses. Antag f.eks., at du vælger Altid, og en Kanban-bruger flytter to registreringer til den kolonne, der udløser animationen. Animationen spiller kun første gang, brugeren flytter en registrering.
• Fejringer fungerer ikke på emnestatussen Konverteret.

Alle objekter

Aktivitetsalarmer på salgsmuligheder

Kanban-kort på salgsmuligheder viser advarsler om forfaldne opgaver, ingen åbne aktiviteter og ingen aktivitet i de sidste 30 dage. Når salgsmuligheder ikke har nogen forfaldne opgaver, og Einstein-aktivitetsregistrering er aktiveret, vises advarsler på salgsmuligheden Kanban ikke. Aktivitetsadvarsler i Kanban-visninger kan ikke tilpasses. Hvis linksene Ny begivenhed og Ny opgave ikke vises i aktivitetsadvarsler, skal du gøre følgende.

.

• Tilføj en global Opret en registrering-handling for begivenheder og opgaver. Giv handlingerne disse nøjagtige navne: NewEvent og NewTask. Kald dem Ny begivenhed og Ny opgave.
• Tildel en registreringstype til hver global handling. Handlingerne Ny begivenhed og Ny opgave understøttes hver kun for en registreringstype.
• Føj handlingerne til Lightning Experience-handlinger.