Kanban の管理に関する考慮事項とガイドライン

表示と編集

• Kanban ビューには最大 200 個のカードが表示されます。Kanban カードには最大 4 個の項目が表示されます。
• Kanban ビューの詳細パネルの上部にある項目は、コンパクトレイアウトで定義された最初の 4 個の項目です。
• ユーザーは、列のグルーピングで使用する項目に対するユーザーのアクセス権が「参照のみ」であっても、Kanban ビュー内でカードを移動できます。
• Kanban の詳細パネルでは、ユーザーはレコードのレコードタイプまたは所有者を変更できません。パスにこれらの項目が含まれているかどうかは関係ありません。
• たとえば、選択した [グループ化単位] および [集計基準] 項目が、ユーザーがアクセスできないレコードタイプに割り当てられたページレイアウトに含まれているとします。Kanban ビューには、そのレコードタイプに割り当てられたレコードは表示されません。

サブタブ

次の両方の条件が適用される場合、レコードタイプのサブタブが作成されます。

• [グループ化単位] および [集計基準] 項目が、ユーザーがアクセスできるレコードタイプに割り当てられたページレイアウトに含まれる。
• レコードタイプに少なくとも 1 つのレコードが割り当てられている。

列集計

ユーザーは積み上げ集計項目または数式項目から列集計を作成できません。

選択リスト項目と値

Kanban ビューには、無効な選択リスト項目に基づく列、または無効な選択リスト値に関連付けられているレコードは表示されません。

Kanban ビューで公開されるパス設定

• パス内の重要な項目と成功指標を設定すると、同じオブジェクト、レコードタイプ、および選択リストで設定された Kanban ビューにもその情報が表示されます。
• パス内でお祝いを設定すると、同じオブジェクト、レコードタイプ、および選択リストで設定された Kanban ビューでも紙吹雪アニメーションがトリガーされます。
• お祝いの頻度に何を選択しても、ページが再読み込みされるまで、アニメーションが 1 回トリガーされます。たとえば、[常に] を選択したとします。Kanban ユーザーが、アニメーションをトリガーする列に 2 個のレコードを移動すると、アニメーションは、ユーザーが最初にレコードを移動したときのみ再生されます。
• お祝いは、[取引開始済み] のリード状況では機能しません。

すべてのオブジェクト

商談の活動のアラート

商談の Kanban カードには、期限切れの ToDo があること、活動予定がないこと、および過去 30 日間に活動がないことを示すアラートが表示されます。商談に期限切れの ToDo がなく、Einstein 活動キャプチャが有効な場合、商談 Kanban のアラートは表示されません。Kanban ビューの活動アラートはカスタマイズできません。活動アラートに [新規行動] リンクと [新規 ToDo] リンクが表示されない場合、次の手順を実行します。

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• 行動と ToDo の [レコードを作成] グローバルアクションを追加します。それらのアクションに「NewEvent」と「NewTask」という名前を付けます。「新規行動」と「新規 ToDo」という表示ラベルにします。
• 各グローバルアクションにレコードタイプを割り当てます。[新規行動] アクションと [新規 ToDo] アクションは、それぞれ 1 つのレコードタイプでのみサポートされます。
• それらのアクションを Lightning Experience アクションに追加します。