Considerações e diretrizes para administrar o kanban

Exibição e edição

• Os modos de exibição kanban mostram até 200 cartões. Os cartões kanban mostram até quatro campos.
• Os campos no topo do painel de detalhes em modos de exibição kanban são os quatro primeiros campos definidos no layout compacto.
• Os usuários podem mover cartões em modos de exibição kanban mesmo que seu acesso ao campo usado para agrupamento de colunas seja somente leitura.
• No painel de detalhes kanban, os usuários não podem alterar o tipo nem o proprietário do registro, independentemente de o caminho incluir esses campos.
• Suponha que os campos Agrupar por e Resumir por selecionados estejam em um layout de página atribuído a um tipo de registro que o usuário não pode acessar. O modo de exibição kanban não mostra registros atribuídos a esse tipo de registro.

Subguias

Uma subguia é criada para um tipo de registro se ambas as seguintes condições se aplicam:

• Os campos Agrupar por e Resumir por são incluídos em um layout de página atribuído a um tipo de registro que o usuário pode acessar.
• Pelo menos um registro é atribuído ao tipo de registro.

Resumos da coluna

Os usuários não podem criar resumos da coluna usando campos de fórmula ou resumo de totalização.

Campos e valores da lista de opções

Os modos de exibição kanban não mostram colunas baseadas em campos de listas de opções inativas ou registros associados a valores de listas de opções inativas.

Configurações de caminho expostas em modos de exibição kanban

• Quando você configura os principais campos e a orientação de sucesso em um caminho, os modos de exibição kanban configurados para o mesmo objeto, tipo de registro e lista de opções também mostram informações.
• Quando você configura celebrações em um caminho, a animação de confete também é acionada em modos de exibição kanban configurados para o mesmo objeto, tipo de registro e lista de opções.
• Para qualquer frequência de celebração selecionada, a animação será acionada quando a página for recarregada. Por exemplo, suponha que você selecione Sempre e um usuário do kanban mova dois registros para a coluna que aciona a animação. A animação ocorrerá apenas na primeira vez em que o usuário mover um registro.
• Comemorações não funcionam no status do lead Convertido.

Todos os objetos

Alertas de atividade em oportunidades

Os cartões Kanban sobre oportunidades mostram alertas para tarefas atrasadas, nenhuma atividade aberta e nenhuma atividade nos últimos 30 dias. Quando as oportunidades não têm tarefas vencidas e a Captura de atividades do Einstein está habilitada, os alertas no Kanban de oportunidade não são exibidos. Os alertas de atividade em modos de exibição kanban não são personalizáveis. Se os links Novo evento e Nova tarefa não forem exibidos em alertas da atividade, faça o seguinte.

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• Adicione uma ação global Criar um registro para eventos e tarefas. Dê às ações estes nomes exatos: NewEvent e NewTask. Rotule-as como Novo evento e Nova tarefa.
• Atribua um tipo de registro a cada ação global. Há suporte para as ações Novo evento e Nova tarefa apenas para um tipo de registro.
• Adicione as ações a Ações do Lightning Experience.