Salesforce Classic 與 Lightning Experience 之間的間隙

資料存取與檢視

• 支援的物件:Lightning Experience 提供這些 Salesforce 物件。不支援此處未列出的標準物件。
  • 帳戶
  • 活動
  • 資產
  • 資產關係
  • 行事曆
  • 行銷活動
  • 行銷活動成員
  • 個案
  • Chatter
  • 連絡人
  • 連絡人版本
  • 契約
  • 顯示面板
  • 重複記錄項目
  • 重複記錄集
  • 電子郵件訊息
  • 事件
  • 群組
  • 首頁
  • Knowledge
  • 商機
  • 備註
  • 機會
  • 機會產品
  • 順序
  • 訂單產品
  • 價目手冊
  • 價目手冊項目
  • 產品
  • 報價 (不支援從「報價」首頁建立報價。)
  • 報告
  • 社交角色
  • 社交貼文
  • 工作
  • 使用者
  • 工作指示
  • 工作指示條列項目
  • 自訂物件
  • 外部物件
• 不支援物件上的欄位:它們會出現在 Lightning Experience 中,但為唯讀,且不包含相關聯記錄的連結。
• 不支援物件的相關清單:即使它們包含在物件的版面配置中,它們也不會顯示在介面中。
• 物件首頁:這些功能無法使用。
  • 物件首頁上物件特定報告的存取權
  • 物件首頁上「工具」區段的任何工具
  • 物件首頁上的摘要報告工具

  若要在 Lightning Experience 中取得類似的功能,請使用 Visualforce 建立自訂物件首頁。

• 清單檢視：這些功能無法使用。
  • 摘要
  • 直接從清單中跟隨記錄
  • 為帳戶、連絡人和商機清單檢視拖放排程。(您可以透過從 AppExchange 下載 Lightning Experience 中「從清單檢視排程」,從連絡人、商機、帳戶和個人帳戶清單 檢視建立事件。)
  • 清單的字母快速鍵。(您可以使用清單檢視搜尋方塊來在清單檢視中搜尋記錄。)
  • 「最近建立」和「最近修改」清單
• 使用資料:
  • 針對現有的 Salesforce 對 Salesforce 客戶，只要是 Lightning Experience 支援的物件類型，透過連線共用的記錄也可以用於 Lightning Experience。不過,「建立者」和「修改者」欄位不會顯示。
  • Salesforce Classic 中大多數頁面左側顯示的 Salesforce 側列並未複製到 Lightning Experience 中。側列中的項目也未包括在內，包括：
    • 「標記」連結與「最近標記」下拉式清單
    • 「新增」下拉式清單 (使用瀏覽列和物件首頁上的「新增」按鈕)
    • 行事曆快速鍵 (可從瀏覽列存取行事曆)
    • 「最近項目」清單 (請參閱首頁或物件首頁上的最近項目)
    • 訊息與警示
    • 自訂連結

    大多數側列項目都可以使用 Lightning Experience 公用程式列重新建立。

• 無障礙模式:Lightning Experience 中不需要,因為介面是根據最新的無障礙標準所設計。原生支援螢幕助讀程式。

銷售功能

• 帳戶：這些功能無法使用。
  • 帳戶上的連絡人角色。(請改將連絡人關聯到多個帳戶。)
  • 將「帳單地址」複製到「寄送地址」連結。(請改為手動複製「帳單地址」,然後將其貼到「寄送地址」中。)
• 行銷活動：行銷活動影響 1.0 無法使用。請改用行銷活動影響。
• 分部：此功能無法使用。若要完成相關工作,包括建立和編輯分部、變更您的工作分部,以及將「分部」篩選條件套用至清單檢視和報告,請切換至 Salesforce Classic。
• 商機：「行銷活動」對應欄位無法使用。使用商機頁面上的「行銷活動歷程記錄」相關清單。
• 機會：這些功能無法使用。
  • 類似機會
  • 競爭者追蹤
• 產品與價目手冊：無法歸檔產品和價目手冊。替代方式是您可以停用產品和價目手冊。停用後,系統會保留所有與其相關的記錄。
• Console for Sales:如需詳細資料,請參閱此主題中的「主控台功能」。

生產力功能

• 事件與行事曆:在 Lightning Experience 中,您無法使用「匯出事件」(先前稱為「新增至 Outlook」) 按鈕,為其他行事曆應用程式建立事件。不過，如果您已設定為使用 Einstein 活動擷取或 Lightning Sync 同步化事件，則您透過 Lightning Experience 或任何 Salesforce 行動應用程式所建立及編輯的事件都會自動同步化至 Microsoft® 行事曆或 Google Calendar™。
• 工作：使用者無法建立具有「每個工作日」頻率的循環工作。我們不建議使用 Lightning Experience 編輯在 Salesforce Classic 中建立且在每個工作日重複的任務。如果如此做，則編輯頁面不會顯示最新的循環詳細資料。請改為在 Lightning Experience 中建立在每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五重複的工作。
• 整合電子郵件:
  • 此功能不適用於自訂物件。
  • 「個人帳戶」記錄類型不提供「連絡人」合併欄位。(您可以從這些物件的記錄傳送電子郵件給在 Salesforce 中維護的連絡人、商機和使用者,以及有效的外部電子郵件地址。)
  • Salesforce 記錄上的「郵件合併」 按鈕無法使用,此按鈕允許使用者使用 Salesforce 中的合併欄位產生 Microsoft® Word 文件。此外不支援超連結公式欄位，也不支援合併欄位。(若要在連絡客戶時利用合併欄位,使用者可以從 Lightning Experience 傳送包含 Salesforce 記錄合併欄位的個別電子郵件。或搜尋 AppExchange 以取得相似的功能。)
• WDC:銷售和服務的管理工具無法使用。Lightning Experience 使用者可以從使用者設定檔、記錄或 Lightning Experience 群組給予感謝徽章。使用者也可以在摘要中查看收到的技巧贊同。

客戶服務功能

• 不支援的 Service Cloud 功能:
  • 回答 (請改用 Chatter Questions)
  • Chatter Answers (請改用 Chatter Questions)
  • 計畫 (改用 Experience Cloud 網站)
  • 自助式服務入口網頁 (改用 Experience Cloud 網站)
  • 解決方案 (改用 Chatter Questions)
  • SOS
• 個案：這些功能無法使用。
  • 個案專家
  • 個案版面配置—結束個案版面配置。(您可以將已結束狀態新增至個案編輯頁面。從「設定」的「支援設定」頁面中,選取「在個案狀態欄位中顯示已結束狀態」。)
  • 個案—新增連絡人。新的關聯連絡人不會預設為其建立的帳戶。
• 服務主控台:如需詳細資料,請參閱此主題中的「主控台功能」。
• 權益管理:這些功能無法使用。
  • 權益上的連絡人相關清單
  • 連絡人上的權益相關清單
  • 「產品」上的「權益範本」相關清單
  • 「個案」上的「里程碑狀態圖示」欄位
  • 「服務契約」上的「狀態圖示」欄位
• Field Service：「技能」物件無法使用。雖然技能只能在 Salesforce Classic 中建立,但資源技能可在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中指派與管理。
• Lightning Knowledge：Lightning Experience 的 Knowledge 與 Salesforce Classic 的 Knowledge 運作方式不同，需要謹慎的移轉計畫。比較 Lightning Knowledge 與 Classic Knowledge,並檢閱 Lightning Knowledge 限制。然後建立移轉計畫。
• 聊天：此功能可在 Lightning Experience 中作為 Service Console 應用程式中的元件使用。您必須使用 Omni-Channel 路由交談，才能在 Lightning Experience 中聊天。確定您已為 Lightning Experience 準備好 Omni-Channel，並已設定聊天按鈕或「內嵌聊天」視窗來透過 Omni-Channel 路由。適用於 Omni-Channel 路由的考量事項。請參閱 Salesforce 說明中的 比較 Live Agent 和 Omni-Channel 路由以進行聊天。

  這些聊天功能無法使用。

  • 清單檢視 ­ 最近檢視的頁面
  • 檔案傳輸—檔案預覽。(檔案預覽不適用於 Lightning Experience 中的檔案傳輸。而是會將檔案下載到代表的電腦。)
• 巨集：無法在巨集中附加Knowledge文章。
• 里程碑：「營業時間」欄位不適用於「個案里程碑個案」相關清單。
• Omni-Channel：此功能適用於 Lightning Experience 作為 Service Console 應用程式中的公用程式。
  • Omni Supervisor—暫留在工作人員時間表無法使用。
  • Lightning Experience 不支援的物件無法使用 Omni-Channel 公用程式路由傳送。例如 Lightning Experience 便不支援 SOS，因此您無法使用 Omni-Channel 路由 SOS 工作階段。
• 開放式 CTI 與電話服務中心:
  • 針對 Salesforce Classic 與 Lightning Experience，有單獨的「開放式 CTI」API。您無法在自訂 JavaScript 程式碼中交換兩個「開放式 CTI」API，因為其行為與功能並不相同。如需兩個 API 的詳細資訊,包括功能差異,請參閱開放式 CTI 開發人員指南。
  • 這些方法無法使用:getDirectoryNumbers()、isInConsole()、searchAndGetScreenPopUrl()。(若要重新建立 searchAndGetScreenPopUrl() 功能,請使用 Lightning Experience 開放式 CTI 中的 searchAndScreenPop。)

報告和顯示面板

• 報告：這些功能無法使用。
  • 包含連絡人角色和產品報告類型的機會
  • 報告產生器中的語言選取器
  • 報告可列印檢視
  • 在報告中指定度量的精確度
  • 報告產生器的無障礙模式
  • 跟隨報告。(使用者可以改為將 Lightning Experience 中的報告加入我的最愛。)
  • 報告通知。(使用者可以改為訂閱 Lightning Experience 中的報告。)
  • 排程報告重新整理。(使用者可以改為訂閱 Lightning Experience 中的報告。)
  • 具有無效中繼資料之報告的錯誤訊息。如果報告中繼資料無效,Lightning 報告產生器不會提供錯誤訊息,但不會讓您編輯報告。在 Salesforce Classic 中，報告產生器提供描述性錯誤訊息，說明您無法編輯報告的原因。
• 顯示面板：
  • 在 Lightning Experience 中儲存顯示面板之後，您無法在 Salesforce Classic 中對其進行編輯。請考慮複製顯示面板並編輯複製，而不是在 Lightning Experience 中編輯 Salesforce Classic 顯示面板。如此您仍可在 Salesforce Classic 中編輯原始的顯示面板。
  • 這些功能無法使用。
    • 從顯示面板元件連結至電子郵件地址
    • 變更報告圖表大小或位置
    • 排程顯示面板重新整理。不過,來自 Salesforce Classic 的已排程顯示面板重新整理會繼續在 Lightning Experience 中運作。(在 Lightning Experience 中,請訂閱顯示面板,而非排程顯示面板重新整理。)
    • 顯示面板上的 Visualforce 元件。(在 Lightning Experience 中,建立自訂索引標籤,並將其作為您自訂 Lightning 元件的顯示面板使用。)
    • 跟隨顯示面板。在 Lightning Experience 中,使用者只會在其 Lightning Experience 摘要中看見顯示面板摘要活動 (例如貼文)。
• 資料夾:這些功能無法使用。
  • 包含 Salesforce 隨附之預設報告和顯示面板的標準資料夾。(若要開始使用某些預設報告和顯示面板,請移至 AppExchange 並下載「報告與顯示面板入門應用程式」。)
  • 固定資料夾。(請改為在 Lightning Experience 中將資料夾新增為我的最愛。)
  • 傳統型資料夾共用。(請改用增強型資料夾共用,其可改善舊版資料夾共用的功能。)
• 圖表與顯示面板元件:Salesforce Classic 中的圓餅圖會在 Lightning Experience 中顯示為「圓環圖」。

檔案和內容

• Salesforce Files：這些功能無法使用。
  • 訂閱
  • 內容標記
  • 內容傳送。(此功能會顯示在 API 中,因此您可以建立自訂元件以在 Lightning Experience 中提供此功能。)
  • 「內容詳細資料」頁面,包括內容標記、內容評分、內容歸檔、下載內容的使用者名稱,以及內容、作者或標記的訂閱資訊
  • 內容索引標籤,包括搜尋多面向、在文件庫內搜尋和大量下載檔案的相關資訊
  • 「檔案」索引標籤和「檔案詳細資料」頁面不包含依所有檔案篩選、透過「設為專用」動作取消所有位置的共用,以及與公司共用檔案的選項。
  • 「備註和附件」相關清單會累計以顯示在父系物件的記錄上。(在 Lightning Experience 中,您可以與多個記錄共用 Salesforce Files。張貼在機會上的檔案也可以與父系帳戶共用。只要檔案不屬於私人，您就可以從帳戶檢視檔案。您可以在 ContentDocumentLink 上建立觸發以自動進行此共用。)
  • 內容訂閱更新時接收電子郵件通知。(因應措施是建立觸發以通知使用者內容的變更。)
• 文件：此功能無法使用。若要在 Lightning Experience 中使用文件，請在每週匯出中或使用 Data Loader 匯出這些文件。然後將這些文件上傳到 Lightning Experience 成為 Salesforce 檔案。

Chatter

• Chatter 摘要:這些功能無法使用。
  • Chatter 訊息
  • 標記
  • 醒目提示的搜尋結果。(在 Lightning Experience 中,當使用者對摘要執行搜尋時,搜尋字詞不會在結果中醒目提示。)
• 人員與設定檔:這些功能無法使用。
  • 所有使用者清單
  • Chatter 影響力
  • 將「連絡人」與「關於」欄位的可視性限制於員工、外部使用者或公用 (來賓) 使用者
  • 新增動作 (管理員)
  • 編輯 Chatter External 授權人的外部個人設定檔頁面
• 群組：這些功能無法使用。
  • 最近談論的主題
  • 從群組通知設定存取 Chatter 範圍的通知設定
  • 當客戶群組包含外部成員時新增「記錄」動作。即使管理員在群組發行者中包含動作,您仍無法新增記錄。
  • 使用「邀請人員」邀請客戶使用其電子郵件地址加入群組。(您必須改為為這些客戶建立使用者。然後使用「新增成員」動作將其新增至群組。)
• 建議：建議只會顯示在 Chatter 首頁上。檔案與記錄不會在 Lightning Experience 中得到建議。

Experience Cloud 網站

這些功能無法使用。

• 全域標題。(若要在使用 Lightning Experience 時在您的組織與 Experience Cloud 網站之間切換,請使用 App Launcher。)
• 以 Partner Community 或 Customer Community Plus 使用者身分複製或建立電子郵件範本
• 啟用 WDC 的「感謝」功能，以在體驗產生器網站中使用「任務徽章」

主控台功能

• 一般功能與自訂:這些功能無法使用。
  • 可調整大小的分割檢視
  • 鍵盤快速鍵覆寫
  • 互動記錄
  • 透過推送通知動態清單更新
  • 透過推送通知動態記錄更新
  • 停留游標時預覽索引標籤
  • 忘記開啟的索引標籤。(作為因應措施,請使用背景公用程式項目來控制您的索引標籤。)
• 公用程式功能:不支援多行文字。
• 元件功能:這些功能無法使用。
  • 可摺疊的區域
  • 自訂範本中的固定區域
  • 多監視器元件—彈出工作區
  • Visualforce 覆寫—刪除動作
  • 區域呈現方式—大小。在 Salesforce Classic 中，您可以調整元件的大小。在 Lightning Experience 中，記錄頁面的頁面範本會決定元件區域的大小。例如,三欄頁面範本提供的主欄寬度為 50%,兩個側欄寬度各為 25%。您無法摺疊或調整區域大小。若要檢視可用的頁面範本，請在 Lightning 應用程式產生器中建立頁面。

請參閱 Lightning 主控台應用程式提供哪些功能?如需詳細資訊,請參閱 Salesforce 說明。

瀏覽與動作

• 記錄欄位瀏覽:Lightning Experience 不支援由上到下的定位點按鍵順序，其可讓檢視記錄詳細資料頁面的使用者從上到下在一欄欄位中移動，然後再將焦點移動到下一欄欄位頂端。即使已針對由上到下的定位點按鍵順序配置版面配置，定位停駐點也會在 Lightning Experience 中，從左到右在欄位欄中移動。
• 動作與按鈕:這些功能無法使用。
  • 物件首頁和清單檢視上的某些大量動作,包括同時修改或刪除清單中的多個項目
  • 大量刪除。(請改用 Lightning 元件動作。)
  • 具有 OnClick JavaScript 內容來源的自訂按鈕。(請改用快速動作和 Lightning 元件動作。)
  • 具有 URL 內容來源的自訂按鈕,可將參數傳遞至 Salesforce Classic 中的標準頁面,例如在建立記錄時預先填入欄位。(請改用快速動作和預先定義的值)。

搜尋

• 可搜尋物件:這些功能無法使用。
  • 搜尋附件與文件
  • 搜尋「契約條列項目」、「資源缺勤」、「退貨訂單條列項目」、「服務資源技能」、「服務區域範圍成員」和「工作指示條列項目」。這些物件只能作為物件上的相關清單進行檢視。
• 搜尋版面配置:這些功能無法使用。
  • 搜尋結果頁面中的自訂按鈕
  • 自訂「事件」與「工作」搜尋版面配置。活動在搜尋結果頁面上顯示成獨立的事件與工作。事件與工作的「搜尋版面配置」無法自訂。
• 搜尋結果頁面上的篩選與排序:這些功能無法使用。
  • 篩選下列物件以外的任何物件搜尋結果:帳戶、個案、連絡人、顯示面板、檔案、Knowledge 文章、商機、備註、機會、人員、工作和自訂物件
  • 針對群組排序搜尋結果
  • 「完整片語」與「限制為我擁有的項目」篩選選項
• 搜尋結果的其他差異:這些功能無法使用。
  • 側列搜尋和進階搜尋。(在 Lightning Experience 中,使用標題中的全域搜尋列,並使用每個物件搜尋結果頁面上的篩選條件來限定結果。)
  • 全部搜尋。(在 Lightning Experience 中,「熱門結果」頁面會針對您最有可能需要的物件顯示最相關的記錄。結果會依物件分組。若要查看其他物件的結果，請按一下頁面左側「搜尋結果」下的物件名稱。如果您沒有看到物件列在「搜尋結果」下方,請選取「顯示更多」,以依英文字母順序列出可供您使用的所有物件。)
  • 將物件固定在搜尋結果頁面上。(在 Lightning Experience 中,會顯示依相關性排序的搜尋結果。「熱門結果」顯示在結果頁面的左側。「熱門結果」會為您最常使用的物件排定優先順序,並包含常與搜尋字詞相關聯的物件。)
• 對應搜尋—使用者定義的對應篩選欄位無法使用。在 Lightning Experience 中,由於對應搜尋結果使用與全域搜尋相同的相關性排名,因此使用者會先看見最相關的結果。
• Knowledge 搜尋:這些功能無法使用。
  • 在 Knowledge One 小工具中將外部文件附加至「個案」。來自外部資料來源的文件，包括「聯合搜尋」，無法從 Knowledge 側列附加至個案。
  • 將 Knowledge 文章的拼字修正設為選用。Lightning Experience 無法停用 Knowledge 文章的拼字修正。

重複管理

與關係群組相關聯的合併帳戶不適用於 Lightning Experience。在合併之後，改為手動將記錄與帳戶相關聯。

點選自訂

• 組織自訂項目:這些功能無法使用。
  • Apex 共用重新計算
  • 快速存取功能表。( Salesforce Classic 中「快速存取」功能表中的快速鍵、MRU 清單和全域動作按鈕適用於 Lightning Experience 的不同區域。Lightning Experience 瀏覽項目下拉式功能表包含 MRU 清單與動作按鈕。「我的最愛」包含使用者已加入書籤之項目的全域快速鍵。)
  • 自訂 JavaScript 按鈕與連結。請查閱以下資源，瞭解如何將 JavaScript 自訂按鈕與連結功能移轉至 Lightning 易用的選項。
    • Lightning Experience 組態轉換器 ­ 陳述式工具，掃描組織中簡單的 JavaScript 按鈕和連結，將這些按鈕和連結轉換為點按替代項目，然後將所有內容部署至您的組織。
    • JavaScript 按鈕的 Lightning 替代項目—以開發人員為中心的 Trailhead 模組，包含 JavaScript 按鈕使用個案適用的 Lightning 解決方案清單。
    • GitHub 中的 Lightning 元件範例配套，可作為 Lightning 元件動作使用以取代您的 JavaScript 按鈕功能。
• 物件特定自訂:這些功能無法使用。
  • Apex 共用規則
  • Apex 共用重新計算
  • 下列版面配置元素:展開對應、行動卡、S-Control 和標記
  • 使用增強型版面配置編輯器在 Lightning Experience 中檢視時自訂記錄頁面的版面配置。(請改為使用 Lightning 應用程式產生器建立自訂 Lightning Experience 記錄頁面,並將不同的記錄頁面指派給不同的 Lightning 應用程式、記錄類型和設定檔。)
• 物件管理員中無法使用物件自訂項目:
  • 不支援以下觸發:
    • 個案註解觸發
    • 電子郵件訊息觸發
    • FeedComment 觸發
    • FeedItem 觸發
    • 群組觸發
    • 群組成員觸發
    • 群組記錄觸發
    • 主題觸發
    • TopicAssignment 觸發
  • 不支援這些版面配置:
    • 摘要項目版面配置
    • 群組版面配置
    • 發行者版面配置

• 透過「設定」中的「快速尋找」方塊存取這些物件自訂。例如，進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入個案註解，然後選取「個案註解觸發」。

程式設計自訂

• Visualforce：在 JavaScript 中瀏覽至新頁面的常見技術是操作 window.location 值。此技巧在 Lightning Experience 中並不適用。請改用 sforce.one 瀏覽方法。

  如需一些額外考量事項,請參閱 Salesforce 說明中的針對 Lightning Experience 更新 Visualforce 標記。

• S-Control:自訂 Salesforce 使用者介面的此方法已作廢。如果您的組織依賴 S-Control,您必須先將其取代為 Lightning 元件或 Visualforce,才能移至 Lightning Experience。