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Lightning Experience 기능 구현
비즈니스 운영을 Lightning Experience 이동하는 가치를 극대화하려면 사용자의 작업 방식을 전환하는 여러 Lightning 전용 기능을 활용하십시오. 워크플로 및 생산성을 개선하고 작업을 더 쉽고 직관적으로 만들거나 비즈니스를 전환하는 사용자 환경을 만들 수 있습니다. 사용자에게 가장 좋은 기능부터 시작하십시오. 점진적인 반복 작업을 통해 더 많은 가치를 더하십시오.
다음은 사용자와 함께 사용하기 전에 활성화하거나 설정을 고려해야 할 몇 가지 적합한 후보입니다.
| 기능 | 중요한 이유 및 시작 방법 |
|---|---|
| 활동 시간 표시 막대 | 사용자가 보다 쉽고 효율적으로 현재 및 과거 활동을 추적할 수 있습니다. 각 과업, 회의, 기록된 통화 및 전송된 이메일의 모든 주요 세부 사항이 통합되어 다른 레코드 세부 사항과 함께 페이지 오른쪽에 표시됩니다. 사용자에게 필요한 모든 정보를 제공할 수 있도록 활동 시간 표시 막대를 사용자 정의합니다. Salesforce 도움말의 활동 시간 표시 막대를 참조하십시오. |
| 공유 활동 | 판매 담당자가 여러 연락처를 개인 이벤트 및 과업에 연결할 수 있도록 하여 활동 관계를 더욱 정확하게 표시합니다. 공유 활동은 영구적으로 적용되므로, 이 기능을 활성화한 후에는 비활성화할 수 없습니다. Salesforce 도움말에서 공유 활동 활성화을 참조하십시오. |
| 향상된 노트 | 사용자가 향상된 노트 작성 도구를 사용하여 구성할 수 있도록 도움을 줍니다. 서식 있는 텍스트 노트를 쉽게 작성하고 특정 레코드에 빠르게 연결할 수 있습니다. 향상된 노트를 설정할 때 페이지 레이아웃에 새 노트 관련 목록을 추가하십시오. 노트 관련 목록을 추가하면 사용자가 레코드에서 직접 노트를 작성하고 읽을 수 있습니다. Salesforce 도움말에서 노트 설정 및 사용에 대한 고려 사항 및 노트 설정을 참조하십시오. |
| Salesforce Files | 표준 Salesforce 개체 및 사용자 정의 개체에서 Salesforce Files의 다양한 기능을 유연하게 사용할 수 있습니다. 파일 관련 목록을 추가하면 사용자는 레코드에 파일을 업로드하고, 레코드와 연관된 파일을 보고, 시각적으로 풍부한 미리 보기 플레이어에서 파일을 빠르게 살펴볼 수 있습니다. Salesforce 도움말의 Salesforce Files를 참조하십시오. |
| 경로 | 사용자가 회사의 프로세스를 채택하면 더욱 효율적으로 작업하거나 더 많은 거래를 체결할 수 있습니다. 개체의 상태 또는 단계를 기반으로 프로세스를 설정하고, 프로세스의 각 단계에 성공을 위한 지침을 추가합니다. Salesforce 도움말의 경로 사용을 참조하십시오. |
| 뉴스 | 담당자가 계정, 연락처, 리드 및 기회에 관한 적절한 관련 뉴스에 즉시 액세스할 수 있습니다. 이 기능은 영어로만 제공되므로, 조직에서 다른 기본 언어를 사용할 경우 이 옵션을 사용할지 여부를 고려하십시오. Salesforce 도움말에서 뉴스 활성화를 참조하십시오. |
| 홈 페이지 | 사용자에게 Lightning Experience 홈 페이지에서 일정을 관리하는 데 필요한 사항을 모두 제공합니다. 판매 담당자가 성과 요약을 분기별로 보고 주요 과업 및 기회에 대한 중요한 업데이트를 받을 수 있습니다. 또한 여러 유형의 사용자에 맞게 페이지를 사용자 정의하고 서로 다른 프로필에 사용자 정의 프로필을 할당할 수 있습니다. Salesforce 도움말에서 Lightning Experience 홈페이지 설정을 참조하십시오. |
| 중복 관리 | 중복 레코드 생성 시 사용자에게 경고를 보내려면 중복 규칙을 만듭니다. 중복 규칙은 사용자가 Salesforce에서 중복 레코드를 생성할 수 있는 경우 및 여부를 관리합니다. Salesforce 도움말의 중복 레코드 관리를 참조하십시오. |
| Lightning 앱 | 사용자에게 필요한 모든 데이터 및 도구에 액세스할 수 있는 권한을 부여하여 사용자가 보다 효율적으로 작업할 수 있도록 지원합니다. 판매 담당자에게 가장 중요한 사항은 무엇일까요? 바로 계정, 이벤트 및 조직입니다. 그렇다면 판매 관리자는 어떨까요? 보고서와 대시보드가 가장 중요합니다. 사용자 정의 색, 로고 및 유틸리티 모음을 사용하여 앱을 브랜딩하면 Lightning 앱에서 다른 수준의 이전 Classic 앱의 기능을 사용할 수 있습니다. Salesforce 도움말에서 Lightning 앱 만들기 및 Classic 앱을 Lightning 앱으로 업그레이드를 참조하십시오. |
| Lightning 콘솔 앱 | 사용자가 Call Center 또는 상담 센터와 같은 역동적인 환경에 있습니까? 콘솔 앱은 이러한 상황에 적합합니다. 사용자가 같은 화면에서 여러 레코드 및 관련 레코드를 보고 분할 보기를 사용하여 목록의 레코드를 통해 신속하게 작업할 수 있습니다. 작업하는 내용을 추적하면서 목록 및 레코드 간에 쉽게 전환할 수 있습니다. Salesforce 도움말에서 사용자 정의 Lightning 콘솔 앱을 만들고 편집합니다. |
| Agentforce 및 Einstein 생성형 AI | 생성형 AI를 사용하여 모든 사용자, 부서, 비즈니스 프로세스에 디지털 인력을 제공하여 직원을 늘리고 고객 경험을 개선합니다. Agentforce 및 Einstein 생성형 AI는 기존 앱, 데이터 및 비즈니스 논리와 함께 작동하며 전체 조직에서 조치를 취할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 Salesforce Platform에 구축되어 있으므로 데이터가 항상 안전하게 유지됩니다. Salesforce 도움말에서 Agentforce 및 Einstein 생성형 AI를 참조하십시오. |
| Salesforce Data Cloud | Salesforce Data Cloud를 통해 스트리밍 및 배치 데이터를 수집하고 조화를 맞추며 통합하고 분석합니다. 그런 다음, 해당 데이터를 사용하여 Customer 360 애플리케이션 및 그 외에도 실시간 인사이트 및 지능형 작업을 활성화합니다. Salesforce 도움말에서 Salesforce Data Cloud 정보를 참조하십시오. |
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