Du är här:
Implementera Lightning Experience-funktioner
För att maximera värdet av att flytta din verksamhet till Lightning Experience, dra nytta av de många Lightning Only-funktioner som förändrar hur användare arbetar. Du kan skapa en användarupplevelse som förbättrar arbetsflöden och produktivitet, gör jobb enklare och mer intuitiva och till och med förändrar din verksamhet. Börja med de funktioner som bäst gynnar dina användare. Upprepa sedan framöver för att lägga till ännu fler fördelar.
Här är några bra kandidater att överväga att slå på eller konfigurera innan du går live med dina användare.
| Funktion | Varför det är värdefullt och hur man kommer igång |
|---|---|
| Aktivitetstidslinje | Ge användare ett enklare, mer effektivt sätt att hålla koll på nuvarande och tidigare aktiviteter. Alla huvuddetaljer för varje uppgift, möte, loggat samtal och skickat e-postmeddelande samlas direkt på sidan tillsammans med andra postdetaljer. Anpassa aktivitetstidslinjen för att säkerställa att dina användare har all information de behöver. Se Aktivitetstidslinje i Salesforce-hjälpen. |
| Delade aktiviteter | Representera aktivitetsrelationer mer exakt genom att låta dina säljare relatera flera kontakter till enskilda händelser och uppgifter. Delade aktiviteter är för alltid. Efter att funktionen har aktiverats går den inte att inaktivera. Se Aktivera delade aktiviteter i Salesforce-hjälpen. |
| Förbättrade anteckningar | Hjälp dina användare hålla sig organiserade med vårt utökade anteckningsverktyg. Det är hur enkelt som helst att skapa rich text-anteckningar och snabbt relatera dem till specifika poster. När du slår på Utökade anteckningar, kom ihåg att lägga till den nya relaterade listan Anteckningar på sidlayouter. Att lägga till den relaterade listan Anteckningar låter dina användare skapa och läsa anteckningar direkt från sina poster. Se Att tänka på vid konfigurering och användning av anteckningar och Konfigurera anteckningar i Salesforce-hjälpen. |
| Salesforce Files | Dra nytta av den starka funktionaliteten och flexibiliteten i Salesforce Files från standardobjekt och egna objekt i Salesforce. Lägg till den relaterade listan Filer låter användare ladda upp filer till poster, se filer associerade med poster och snabbt bläddra igenom filer i den visuellt detaljerade förhandsvisaren. Se Salesforce Files i Salesforce-hjälpen. |
| Väg | För att arbeta mer effektivt eller avsluta fler affärer, hjälp dina användare att börja använda ditt företags processer. Ställ in en process baserat på ett objekts status eller steg. Lägg till riktlinjer för framgång för varje steg i processen. Se Aktivera sökväg i Salesforce-hjälpen. |
| Nyheter | Ge dina användare omedelbar tillgång till relevanta, aktuella nyheter om sina konton, kontakter, leads och säljprojekt. Denna funktion är endast tillgänglig på engelska, så om din organisation använder ett annat huvudspråk kanske du inte vill använda detta alternativ. Se Aktivera nyheter i Salesforce-hjälpen. |
| Startsida | Ge dina användare allt de behöver för att hantera sin dag från startsidan i Lightning Experience. Säljare kan se sin kvartalsvisa prestandasammanfattning och få uppdateringar om viktiga uppgifter och säljprojekt. Du kan även anpassa sidan för olika typer av användare och tilldela egna sidor för olika profiler. Se Konfigurera Lightning Experiences startsida i Salesforce-hjälpen. |
| Dubbletthantering | För att varna användare om de håller på att skapa en dubbel post, skapa dubblettregler. Dubblettregler de styr när och om användare kan skapa dubbla poster i Salesforce. Se Hantera dubblettposter i Salesforce-hjälpen. |
| Lightning-appar | Hjälp användare arbeta mer effektivt genom att ge dem åtkomst till alla data och verktyg de behöver. Vad är viktigast för säljare? Konton, händelser och organisationer. Och för säljchefer? Rapporter och instrumentpaneler ligger högt upp på listan. Lightning-appar tar saker och ting till en ännu högre nivå än Classic-appar genom att låta dig varumärkesanpassa dina appar med en egen färg, logotyp och verktygsfält. Se Skapa Lightning-appar och uppgradera Classic-appar till Lightning-appar i Salesforce-hjälpen. |
| Lightning-konsolappar | Har du användare i arbetsmiljöer med högt tempo som till exempel callcenter eller kontaktcenter? Konsolappar är perfekta för dessa situationer. Användare kan se flera poster och deras relaterade poster i samma fönster och arbeta snabbt igenom poster från en lista med hjälp av en delad vy. Det är enkelt att hoppa fram och tillbaka mellan listor och poster utan att tappa fokus på vad du arbetar med. Skapa och redigera en egen Lightning Console-app i Salesforce-hjälpen. |
| Agentforce och Einstein Generativ AI | Använd generativ AI för att utöka dina anställda och förbättra kundupplevelser genom att ta digital arbetskraft till alla dina användare, avdelningar och verksamhetsprocesser. Agentforce och Einstein Genetiv AI fungerar med dina befintliga appar, data och verksamhetslogik och kan utföra åtgärder i hela din organisation. Den är byggd på den betrodda Salesforce-plattformen, så dina data förblir alltid säkra. Se Agentforce och Einstein Generativ AI i Salesforce-hjälpen. |
| Salesforce Data Cloud | Ta in, harmonisera, slå samman och analysera strömmande och batchdata med Salesforce Data Cloud. Använd sedan dessa data för att aktivera insikter i realtid och intelligenta åtgärder i Customer 360 och andra. Se Om Salesforce Data Cloud i Salesforce-hjälpen. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
