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實作 Lightning Experience 功能
若要將業務作業移至 Lightning Experience 的價值最大化,請利用許多僅限於 Lightning 的功能來改變使用者的工作方式。您可以建立使用者體驗來改善工作流程和生產力、讓工作更輕鬆且更直覺,甚至改變您的業務。從最能幫助使用者的功能開始。接著持續一段時間進行迴圈來新增更多值。
以下是考慮在與使用者上線前開啟或設定的一些絕佳候選項目。
| 功能 | 值的原因與開始使用方式 |
|---|---|
| 活動時程表 | 提供更簡單有效的方法讓使用者追蹤目前和過去的活動。每個工作、會議、已記錄的通話和送出郵件的所有關鍵詳細資料全都組合在一起，與其他記錄詳細資料一起陳列在頁面上。自訂活動時程表,以確保您的使用者擁有所需的所有資訊。請參閱 Salesforce 說明中的 活動時程表。 |
| 共用活動 | 讓您的銷售代表將多個連絡人關聯至個別事件與工作，以更精確地代表活動關係。「共用活動」是永久性的。啟用此功能之後，無法予以停用。請參閱 Salesforce 說明中的 啟用共用活動。 |
| 增強型「備註」 | 協助您的使用者使用我們的增強型筆記工具保持井井有條。建立 Rich Text 備註並將其關聯至特定記錄非常簡單。開啟「增強型備註」時，請記得將新的「備註」相關清單新增至版面配置。新增「備註」相關清單讓您的使用者可以直接從記錄建立及閱讀備註。請參閱 Salesforce 說明中 的設定、使用備註和 的考量 設定備註 事項。 |
| Salesforce Files | 從標準 Salesforce 物件與您的自訂物件中使用 Salesforce Files 豐富功能與彈性。新增「檔案」相關清單讓使用者能夠將檔案上載至記錄、查看與記錄相關聯的檔案，以及在具有豐富視覺預覽功能的播放器中快速瀏覽檔案。請參閱 Salesforce 說明中的 Salesforce 檔案。 |
| 路徑 | 若要讓工作更有效率或是結束更多交易，請協助使用者使用您公司的程序。根據物件的狀態或階段設定流程。新增流程中每一步驟的成功指引。請參閱 Salesforce 說明中的 啟用路徑。 |
| 新聞 | 讓您的代表立即存取與其帳戶、連絡人、商機和機會相關的及時新聞。僅英文版有提供此功能，因此若您的組織使用不同的主要語言，請考慮是否需要此選項。請參閱 Salesforce 說明中的 啟用新聞。 |
| 首頁 | 在 Lightning Experience 首頁提供您的使用者所需的功能以管理其日常作業。銷售代表可以查看其每季的績效摘要，並取得重要工作和機會上的重要更新。您也可針對不同類型的使用者自訂頁面並針對不同的設定檔指派自訂頁面。請參閱 Salesforce 說明中的 設定 Lightning Experience 首頁。 |
| 重複管理 | 若要在使用者即將建立重複記錄時警示他們，請建立重複規則。重複規則能制定使用者是否及何時可在 Salesforce 中建立重複記錄。請參閱 Salesforce 說明中的 管理重複記錄。 |
| Lightning 應用程式 | 授與使用者所需的所有資料和工具的存取權，協助使用者工作更有效率。什麼對銷售代表而言最重要？帳戶、事件和組織。對銷售經理而言呢？報告與顯示面板最重要。Lightning 應用程式可讓您透過自訂色彩、標誌和公用程式列品牌化您的應用程式，使其比 Classic 應用程式更提升一個層次。請參閱 Salesforce 說明中的建立 Lightning 應用程式並將 Classic 應用程式升級至 Lightning 應用程式。 |
| Lightning 主控台應用程式 | 使用者是否處於如電話服務中心或聯絡中心的快步調環境中？Console 應用程式非常適合這些情況。使用者可以在同一個畫面上檢視多個記錄及其相關記錄，使用分割檢視快速瀏覽清單中的記錄。在清單和記錄之間的來回跳轉很簡單，不會遺失您正在處理的項目。Salesforce 說明中的「建立和編輯自訂 Lightning 主控台應用程式」。 |
| Agentforce 與 Einstein 生成式 AI | 透過為每個使用者、部門和業務流程帶來數位人工,使用生成式 AI 來擴大員工並改善客戶體驗。Agentforce 和 Einstein 生成式 AI 可與您現有的應用程式、資料和業務邏輯搭配使用,並可對整個組織採取行動。其建立在受信任的 Salesforce 平台上,因此您的資料永遠保持安全。請參閱 Salesforce 說明中的 Agentforce 和 Einstein 生成式 AI。 |
| Salesforce Data Cloud | 使用 Salesforce Data Cloud 擷取、協調、統一和分析串流與批次資料。然後使用該資料啟用 Customer 360 應用程式及之後的即時洞察和智慧動作。請參閱 Salesforce 說明中的 關於 Salesforce Data Cloud。 |
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