Come gestire la transizione a Lightning Experience
Sulla base delle nostre esperienze e di quelle di migliaia di clienti Salesforce che sono passati a Lightning Experience, abbiamo definito le linee guida e le procedure consigliate che è possibile seguire per una transizione riuscita. Si consiglia di adottare un approccio agile e iterativo in cui il lavoro viene suddiviso in più fasi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Operazioni preliminari
Iniziare il passaggio a Lightning Experience con un periodo di apprendimento
- Scoprire in che modo Salesforce Lightning (la piattaforma, l'ecosistema e l'esperienza utente) offre vantaggi alla propria azienda e scoprire il ROI che la propria azienda può ottenere con Lightning Experience. Leggere i rapporti di Forrester Consulting sull'impatto economico complessivo del passaggio a Salesforce Lightning per Sales Cloud e Salesforce Lightning per Service Cloud. Questi studi analizzano i risparmi sui costi e i vantaggi per l'azienda del passaggio a Lightning Experience e a Lightning Platform.
- Valutare le priorità aziendali e la strategia tecnica dell'organizzazione. Riflettere su queste domande: in che modo Lightning Experience aiuta specificamente la propria azienda, qual è il lavoro necessario per passare a essa e quanto costerà il progetto. Eseguire il Business Assessment Calculator per vedere i potenziali vantaggi del passaggio dell'organizzazione a Lightning Experience.
- Pianificare l'implementazione decidendo come formare e preparare gli utenti al cambiamento imminente e come misurare il successo. Definire inoltre la strategia per spostare gli utenti alla nuova interfaccia: spostare tutti contemporaneamente, spostare gli utenti gradualmente in gruppi o ricominciare da zero con una nuova organizzazione. Si consiglia di attuare l'implementazione gradualmente, iniziando con un gruppo pilota, per evitare di dover fare tutto subito e per poter imparare e perfezionare via via il processo.
- È possibile allinearsi con la dirigenza e gli stakeholder interessati sugli obiettivi aziendali, i requisiti tecnici e le strategie di implementazione e gestione del cambiamento.
Implementazione
Preparare l'organizzazione e gli utenti per Lightning Experience, quindi concedere agli utenti l'accesso alla nuova interfaccia.
- Attivare e impostare funzioni che migliorano la produttività disponibili solo in Lightning Experience.
- Modificare le personalizzazioni e le funzioni di Salesforce Classic per il funzionamento in Lightning Experience.
- Preparare gli utenti a Lightning Experience con comunicazione, formazione e anche un po' di marketing. Aiutare gli utenti a capire i vantaggi offerti da Lightning Experience, in modo che siano entusiasti e produttivi fin dal primo giorno.
- Lanciare Lightning Experience per gli utenti.
Ottimizzazione
Tenere d'occhio le percentuali di adozione, incoraggiare gli utenti a rimanere nella nuova interfaccia e cercare modi per migliorare l'implementazione.
- Raccogliere commenti e misurare che si stanno raggiungendo gli obiettivi, migliorando il business e fornendo ciò di cui gli utenti hanno bisogno.
- Ripetere l'implementazione correggendo i problemi prioritari, perfezionando l'esperienza e risolvendo i nuovi casi d'uso. Si consiglia di eseguire Salesforce Optimizer per trovare opportunità per migliorare l'organizzazione. Vedere nella Guida di Salesforce.
- Disattivare l'accesso a Salesforce Classic e chiudere la transizione!
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