Hantera övergången till Lightning Experience
Baserat på våra erfarenheter och de tusentals Salesforce-kunder som har flyttat till Lightning Experience har vi definierat riktlinjer och rekommenderade metoder som du kan följa för en framgångsrik övergång. Vi rekommenderar att använda ett iterativt, flexibelt tillvägagångssätt där du delar upp arbetet i flera faser.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer |
Gör dig redo
Sätt igång din Lightning Experience-övergång med en upptäckningsperiod.
- Få reda på hur Salesforce Lightning (plattformen, ekosystemet och användarupplevelsen) gynnar ditt företag och upptäck den ROI som ditt företag kan få med Lightning Experience. Se rapporterna från Forrester Consulting om den totala ekonomiska påverkan av att övergå tillSalesforce Lightning för Sales Cloud och Salesforce Lightning för Service Cloud. Dessa studier analyserar kostnadsbesparingarna och verksamhetsfördelarna i att flytta till Lightning Experience och Lightning-plattformen.
- Utvärdera din organisations verksamhetsprioritet och tekniska strategi. Tänk på dessa frågor: hur hjälper Lightning Experience specifikt ditt företag, vilket arbete som behövs för att övergå till det och hur mycket projektet kommer att kosta. Kör Business Assessment Calculator för att få de beräknade fördelarna med att flytta till Lightning Experience.
- Planera din lansering genom att bestämma hur du ska utbilda och förbereda användare för den kommande förändringen, och hur du ska mäta din framgång. Definiera även din strategi för att flytta användare till det nya gränssnittet: flytta alla samtidigt, flytta användare gradvis i grupper eller börja om med en ny organisation. Vi rekommenderar att lansera i faser, med en pilotgrupp först, så att du inte måste göra allt samtidigt och kan lära dig och göra justeringar efter hand.
- Anpassa till chefsledningen och berörda intressenter om dina verksamhetsmål, tekniska krav och strategier för lansering och ändringshantering.
Lansera
Förbered din organisation och dina användare för Lightning Experience och ge sedan dina användare åtkomst till det nya gränssnittet.
- Slå på och konfigurera produktivitetshöjande funktioner som endast är tillgängliga i Lightning Experience.
- Justera dina Salesforce Classic-anpassningar och funktioner så att de fungerar i Lightning Experience.
- Förbered användare för Lightning Experience med kommunikation, utbildning och till och med lite marknadsföring. Hjälp dina användare förstå fördelarna med Lightning Experience, så att de är entusiastiska och produktiva från dag ett.
- Lansera Lightning Experience för dina användare.
Optimera
Håll ett öga på användningsresultat, uppmuntra användare att stanna kvar i det nya gränssnittet och leta efter sätt att förbättra din implementering.
- Samla in användarfeedback och mät att du uppnår dina mål, förbättrar din verksamhet och levererar det användare behöver.
- Upprepa din implementering genom att åtgärda prioritetsproblem, förfina upplevelsen och hantera nya användningsfall. Vi rekommenderar att du kör Salesforce Optimizer för att hitta möjligheter att förbättra din organisation. Se i Salesforce-hjälpen.
- Stäng av åtkomsten till Salesforce Classic och kalla din övergång slutförd!
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
