Administrer aktiviteter med aktivitetstidslinjen

Aktivitetstidslinjen giver nemt at scanne sammendrag af tidligere, nuværende og fremtidige aktiviteter på konti, sager, skader, kontakter, kontrakter, forsikringspolicer, emner, salgsmuligheder og aktivitetsaktiverede tilpassede objekter.

Klik på pilen ud for en individuel aktivitet (1) for at få et nærmere kig på dens beskrivelse og kommentarfelter. Eller klik på Udvid alle (2) for at se detaljer for alle aktiviteter på tidslinjen. Du kan vælge kun at se de aktiviteter, der betyder noget, ved at filtrere tidslinjen (3).

Du kan ikke konfigurere de første to rækker af aktivitetstidslinjen, men de er designet med tanke på sælgerne effektivitet. For opgaver viser den første række (1) opgavens emne og tidsfrist. For begivenheder viser den emnet og startdatoen. Og for logførte opkald og sendte mails viser den emnet samt logførings- og afsendelsesdatoen. Den anden række (2) opsummerer aktiviteten. Sammendraget genereres automatisk, så det viser de mest nyttige oplysninger for den aktuelle kontekst.

Tilpas aktivitetstidslinjen

Salesforce-administratorer kan tilpasse, hvad brugere ser i detaljeafsnittet (3) ved at ændre det kompakte layout for det aktuelle objekt. Detaljeafsnittet er synligt, når en aktivitet udvides og inkluderer felter fra aktiviteten kompakte layout.

Hvis du vil tilpasse aktivitetstidslinjen:

• Gennemse Overvejelser i forbindelse med tilpasning af aktivitetstidslinje.
• Følg trinene i Tilpas de felter, der vises på opgaver i aktivitetstidslinjen.
• Se Opret kompakte layouts for at få flere detaljer om tilpasning af aktivitetsdetaljer.
• Se bemærkninger om kompakte layouts for at undgå komplikationer.