Gestionar actividades con la cronología de actividad

La cronología de actividades proporciona resúmenes fáciles de explorar de actividades pasadas, presentes y futuras en cuentas, casos, reclamaciones, contactos, contratos, pólizas de seguros, candidatos, oportunidades y objetos personalizados activados por actividades.

Haga clic en la flecha junto a una actividad individual (1) para examinar a fondo sus campos de comentario y descripción. O bien haga clic en Ampliar todo (2) para ver detalles para todas las actividades en la cronología. Puede elegir ver solo las actividades que importan filtrando su cronología (3).

No puede configurar las dos primeras filas de la cronología de actividad, pero fueron diseñadas pensando en el rendimiento del representante de ventas. Para tareas, la primera fila (1) muestra la fecha de vencimiento y el asunto de la tarea. Para eventos, muestra la fecha de inicio y el asunto. Además, para llamadas registradas y mensajes de correo electrónico enviados, muestra el asunto y la fecha de envío o registrada. La segunda fila (2) resume la actividad. El resumen se genera automáticamente para mostrar la información más útil para el contexto actual.

Personalizar la cronología de actividad

Los administradores de Salesforce pueden personalizar lo que los usuarios ven en la sección de detalles (3) cambiando el formato compacto para el objeto actual. La sección de detalles es visible cuando se amplía una actividad e incluye campos desde el formato compacto de la actividad.

Para personalizar la cronología de actividades:

• Revise Consideraciones acerca de la personalización de la cronología de actividad.
• Siga los pasos en Personalizar los campos que aparecen en tareas en la cronología de actividad.
• Consulte Crear formatos compactos para más detalles acerca de la personalización de detalles de actividad.
• Visualice notas sobre formatos compactos para evitar complicaciones.