Toimintojen hallinta toimintojen aikajanalla

Toimintojen aikajana tarjoaa helppokäyttöisiä yhteenvetoja tilien, tapausten, korvausvaatimusten, yhteyshenkilöiden, sopimusten, vakuutuskäytäntöjen, liidien, mahdollisuuksien ja toimintoja tukevien mukautettujen objektien menneistä, nykyisistä ja tulevista toiminnoista.

Napsauta yksittäisen toiminnon vieressä olevaa nuolta (1) nähdäksesi sen kuvaus- ja kommenttikentät. Voit myös napsauttaa Laajenna kaikki (2) nähdäksesi kaikkien aikajanassa olevien toimintojen lisätiedot. Voit suodattaa aikajanaasi nähdäksesi vain tärkeät toiminnot (3).

Et voi muokata toimintojen aikajanan kahta ensimmäistä riviä, mutta ne on suunniteltu myyntiedustajien töitä ajatellen. Käytettäessä tehtäviä, ensimmäisellä rivillä (1) näytetään tehtävän aihe ja eräpäivä. Tapahtumia käytettäessä siinä näytetään aihe ja alkamispäivä. Kun käytät lokiin kirjattuja puheluita ja lähetettyjä sähköposteja, siinä näytetään aihe sekä kirjaus- tai lähetyspäivä. Toisella rivillä (2) näytetään toiminnon yhteenveto. Yhteenveto luodaan automaattisesti näyttämään tämänhetkisen asiayhteyden hyödyllisimmät tiedot.

Toimintojen aikajanan mukauttaminen

Salesforce-pääkäyttäjät voivat mukauttaa, mitä käyttäjät näkevät lisätieto-osiossa (3) muuttamalla tämänhetkisen objektin kompaktia asettelua. Lisätieto-osio on näkyvissä toiminnon ollessa laajennettuna, ja se sisältää toiminnon kompaktista asettelusta saatuja kenttiä.

Toimintojen aikajanan mukauttaminen:

• Tutustu toimintojen aikajanan mukauttamisessa huomioitaviin asioihin.
• Noudata Toimintojen aikajanalla näytettävien tehtäväkenttien mukauttaminen -artikkelissa kuvattuja ohjeita.
• Tutustu kompaktien asetteluiden luomiseen saadaksesi lisätietoja toimintojen lisätietojen mukauttamisesta.
• Tarkastele kompaktien asetteluiden huomautuksia välttyäksesi komplikaatioilta.