Gestion des activités avec la chronologie des activités

La chronologie des activités fournit des résumés faciles à numériser des activités passées, présentes et futures dans des comptes, des requêtes, des déclarations, des contacts, des contrats, des polices d'assurance, des pistes, des opportunités et des objets personnalisés activés par l'activité.

Cliquez sur la flèche en regard d'une activité individuelle (1) pour examiner ses champs de description et de commentaire. Vous pouvez également cliquer sur Développer tout (2) pour afficher les détails de toutes les activités dans la chronologie. Vous pouvez afficher uniquement les activités importantes en filtrant votre chronologie (3).

Vous ne pouvez pas configurer les deux premières lignes de la chronologie des activités, mais elles ont été conçues pour montrer les performances des commerciaux. Pour des tâches, la première ligne (1) affiche l'objet et la date d'échéance de la tâche. Pour des événements, la première ligne affiche l'objet et la date de début. Pour des appels consignés et des e-mails envoyés, la première ligne affiche l'objet et la date de consignation ou d'envoi. La deuxième ligne (2) présente un résumé de l'activité. Le résumé est automatiquement généré pour afficher les informations les plus utiles dans le contexte actuel.

Personnalisation de la chronologie des activités

Les administrateurs Salesforce peuvent personnaliser ce que les utilisateurs affichent dans la section de détail (3) en changeant la présentation compacte de l'objet actuel. La section Détails est visible lorsqu'une activité est agrandie, et elle inclut les champs de la présentation compacte de l'activité.

Pour personnaliser la chronologie des activités :

• Consultez Considérations relatives à la personnalisation de la chronologie des activités.
• Suivez les étapes présentées dans Personnalisation des champs affichés dans les tâches de la chronologie des activités.
• Pour plus d'informations sur la personnalisation des détails des activités, consultez Création de présentations compactes.
• Pour éviter toute difficulté, consultez Notes sur les présentations compactes.