Behandle aktiviteter med aktivitetstidslinjen

Aktivitetstidslinjen gir enkle oppsummeringer av tidligere, nåværende og fremtidige aktiviteter for kontoer, saker, krav, kontakter, kontrakter, forsikringspoliser, salgsemner, salgsmuligheter og aktivitetsaktiverte tilpassede objekter.

Klikk på pilen ved siden av en aktivitet (1) for å ta en nærmere kikk på beskrivelsen og kommentarfeltene. Eller klikk på Vis alle (2) for å se detaljer for alle aktiviteter på tidslinjen. Du kan velge å se bare aktivitetene som er viktige, ved å filtrere tidslinjen (3).

Du kan ikke konfigurere de første to radene på aktivitetslinjen, men de ble utformet med tanke på salgsresultater. For oppgaver viser den første raden (1) oppgavens emne og forfallsdato. For hendelser viser den emne og startdato. Og for loggede samtaler og sendt e-post viser den emne og datoen for logging eller sending. Den andre raden (2) oppsummerer aktiviteten. Sammendraget genereres automatisk for å vise den mest nyttige informasjonen for gjeldende kontekst.

Tilpasse aktivitetstidslinjen

Salesforce-administratorer kan tilpasse det brukerne ser i detaljdelen (3) ved å endre kompaktoppsettet for det gjeldende objektet. Detaljdelen er synlig når en aktivitet vises, og den inkluderer felt fra aktivitetens kompaktoppsett.

For å tilpasse aktivitetstidslinjen:

• Se gjennom Viktige punkter om tilpassing av aktivitetstidslinjen.
• Følg fremgangsmåten i Tilpasse feltene som skal vises i oppgaver på aktivitetstidslinjen.
• Ta en kikk på Opprette kompaktoppsett for å finne flere detaljer om tilpassing av aktivitetsdetaljer.
• Vis notater om kompaktoppsett for å unngå komplikasjoner.