Hantera aktiviteter med aktivitetstidslinjen

Aktivitetstidslinjen ger enkla sammanfattningar av tidigare, nuvarande och framtida aktiviteter för konton, kundcase, anspråk, kontakter, kontrakt, försäkringspolicyer, leads, säljprojekt och aktivitetsaktiverade egna objekt.

Klicka på pilen bredvid en individuell aktivitet (1) för en användare för en närmare titt på dess beskrivning och kommentarsfält. Eller klicka på Utöka alla (2) för att se detaljer för alla aktiviteter i tidslinjen. Du kan välja att endast se de aktiviteter som är viktigast genom att filtrera din tidslinje (3).

Det går inte att konfigurera de två första raderna i aktivitetstidslinjen, men de har utformats med säljares prestanda i åtanke. För uppgifter visar den första raden (1) uppgiftens ämne och förfallodatum. För händelser visar den ämnet och startdatumet. Och för loggade samtal och skickade e-postmeddelanden visar den ämnet och datum för loggning eller utskick. Den andra raden (2) sammanfattar aktiviteten. Sammanfattningen skapas automatiskt för att visa den mest användbara informationen för det aktuella sammanhanget.

Anpassa aktivitetstidslinjen

Salesforce-administratörer kan anpassa vad användare ser i detaljsektionen (3) genom att ändra den komprimerade layouten för det aktuella objektet. Detaljsektionen är synlig när en aktivitet utökas och inkluderar fält från aktivitetens komprimerade layout.

Anpassa aktivitetstidslinjen:

• Gå igenom Att tänka på vid anpassning av aktivitetstidslinje.
• Följ stegen i Anpassa fälten som visas på uppgifter i Aktivitetstidslinjen.
• Kolla in Skapa komprimerade layouter för mer detaljer om att anpassa aktivitetsdetaljer.
• Se anteckningar om komprimerade layouter för att undvika komplikationer.