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Berichte und Dashboards: In der mobilen Salesforce-Anwendung nicht verfügbare oder abweichende Funktionen
Für Berichte und Dashboards gelten einige Einschränkungen und Unterschiede in der mobilen Salesforce-Anwendung, beispielsweise die maximale Anzahl an Zeilen, die in Berichten angezeigt werden, das Fehlen verbundener Berichte sowie die fehlende Möglichkeit, Berichte und Dashboards zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. Dashboards verfügen über ein Einspaltenlayout auf Telefonen und bis zu zwei Spalten auf Tablets. Berichtsdiagramme sind nur verfügbar, wenn Sie den Bericht einer Dashboard-Komponente im Detail anzeigen.
Berichte
Überlegungen zur Verwendung von Berichten in der mobilen Salesforce-Anwendung
| Funktion | Hinweise zur Verfügbarkeit der mobilen Salesforce-Anwendung |
|---|---|
| Anzahl der angezeigten Zeilen | In Berichten werden maximal 2.000 Zeilen angezeigt, die denen auf der Salesforce-Site für Desktops entsprechen. |
| Gruppierungen | Wenn Sie einen Bericht mit Gruppierungen anzeigen, werden die Gruppierungen am Ende des Berichts als Spalten angezeigt. |
| Berichtsformate | Zusammenfassungsberichte, Matrixberichte und tabellarische Berichte sind verfügbar, aber Matrix- und Zusammenfassungsberichte werden in einem tabellarischen Format angezeigt. Verbundene Berichte sind nicht verfügbar. |
| Bedingungsmarkierungen | Berichte, die bedingte Hervorhebung aufweisen, können Sie nicht anzeigen. |
| Filter | Wenn Sie einen Bericht über die Registerkarte "Berichte" öffnen, können Sie den Bericht nicht filtern. Wenn Sie auf eine Dashboard-Komponente tippen, um den Quellbericht zu öffnen, können Sie den Bericht durch Tippen auf einen Wert im Diagramm filtern. Wenn der Quellbericht ein tabellarischer oder ein verbundener Bericht ist, kann er nicht gefiltert werden. |
Nicht verfügbare Berichtsfunktionen
- Erstellen, Bearbeiten bzw. Löschen von Berichten
- Exportieren
- Feed
- Planen von Berichtsaktualisierungen
- Abonnieren
- Verbundene Berichte
- Berichte mit historischen Trends
- Hinzufügen zu Kampagne
- Rollenhierarchie
- Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformelfelder
- Ordner
- Details ausblenden
- Zusammenfassungsinformationen (Gesamtsummen, Zwischensummen, zusammengefasste Felder, Datensatzzahlen usw.)
Sonstige Hinweise zur Verwendung von Berichten
- Sie können Berichte nicht aufschlüsseln.
- Wenn Sie einen Bericht mit mehr als 25 Zusammenfassungsfeldern anzeigen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
- Die mobile Salesforce-Anwendung kann keine Berichte über URLs rendern, die dynamische Parameterwerte verwenden. Wenn Sie einen URL so ändern, dass Parameter an Berichte weitergeleitet werden, wird in der Anwendung ein leerer Bildschirm angezeigt (ein Berichtsdatensatz, in dem keine Ergebnisse zurückgegeben werden).
Dashboards
Überlegungen zur Verwendung von Dashboards
| Funktion | Hinweise zur Verfügbarkeit der mobilen Salesforce-Anwendung |
|---|---|
| Anzeigen als | Wie auf der Salesforce-Site der Desktop-Version können Sie Dashboards nur als Benutzer in Ihrer Rollenhierarchie ausführen. In der mobilen Salesforce-Anwendung können Sie jedoch aus allen Benutzern in Ihrer Organisation auswählen. Wenn Sie einen Benutzer außerhalb Ihrer Rollenhierarchie auswählen, führt dies zu einem Fehler. |
| Dashboard-Layout | Dashboards werden auf Telefonen in einem einspaltigen Layout angezeigt, während sie auf Tablets in einem zweispaltigen Layout angezeigt werden. |
Nicht verfügbare Dashboard-Funktionen
- Erstellen, Bearbeiten bzw. Löschen von Dashboards
- Feed
- Plan
- Link von einer Dashboard-Komponente zu einer Website oder E-Mail-Adresse
- Visualforce-Komponenten in Dashboards
- Ordner
Sonstige Hinweise zur Verwendung von Dashboards
In bestimmten Situationen kann es vorkommen, dass Daten, die in einer Dashboard-Komponente angezeigt werden, nicht mehr synchron sind mit den Daten in dem Bericht, der auf derselben Seite angezeigt wird. Wenn die Daten einer Dashboard-Komponente nicht mit dem Bericht übereinstimmen, hat dies einen der folgenden Gründe:
- Das Dashboard wird als konfigurierter oder aktueller Benutzer aktualisiert, während ein Bericht stets als aktueller Benutzer ausgeführt wird.
- Der Bericht wurde vor kürzerer Zeit aktualisiert als das Dashboard. Ein Bericht wird jedes Mal aktualisiert, wenn Sie ihn anzeigen (sofern Sie nicht offline sind). Eine Dashboard-Komponente wird jedoch nur aktualisiert, wenn das Dashboard, zu dem es gehört, aktualisiert wird.
Auch auf der Site der Desktop-Version kann es zu dieser vorübergehenden Diskrepanz kommen. Dort werden Berichte und Dashboard-Diagramme jedoch auf separaten Seiten angezeigt. Es werden der Bericht und das Dashboard-Diagramm auf derselben Seite angezeigt.
Diagramme
Sonstige Hinweise zur Verwendung von Diagrammen
- Berichtsdiagramme sind nur verfügbar, wenn Sie den Bericht einer Dashboardkomponente aufgerufen haben. Berichtsdiagramme sind nicht über die Registerkarte "Berichte" verfügbar.
- Eingebettete Berichtsdiagramme besitzen keine Verknüpfung zum Quellbericht.
- Mit gestapelten Balkenberichten können Benutzer Datenregionen aufschlüsseln.
