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Accesso ai dati e visualizzazioni: Funzioni diverse o non disponibili nell'app Salesforce Mobile
Di seguito sono riportate le differenze tra il sito desktop Salesforce e l'app mobile Salesforce.
Oggetti e dati supportati
Nel menu di navigazione dell'app mobile Salesforce i seguenti oggetti sono disponibili come elementi. Se non specificato diversamente, è possibile creare, visualizzare e modificare record per questi oggetti.
- Account
- Asset
- Campagne
- Casi
- Referenti
- Librerie di contenuti (solo iOS)
- Contratti
- D&B Company (solo visualizzazione)
- Cruscotti digitali (solo visualizzazione)
- Cruscotti digitali Einstein
- Eventi
- File
- Previsioni (solo iOS)
- Articoli Knowledge (solo visualizzazione)
- lead
- Trascrizioni Chat
- Opportunità
- Ordini
- Preventivi (solo creati da opportunità)
- Rapporti (solo visualizzazione)
- Profili sociali e post sociali
- Operazioni
- WDC Coaching, Obiettivi, Ringraziamenti, Premi e Competenze (Competenze è disponibile solo per Android)
- Ordini di lavoro
- Oggetti personalizzati dotati di una scheda a cui è possibile accedere
- Oggetti esterni Salesforce Connect ricercabili e dotati di una scheda cui si può accedere
Nota
Per essere disponibili nell'app mobile Salesforce, un oggetto deve avere una scheda a cui è possibile accedere che include gli oggetti standard supportati e gli oggetti esterni e personalizzati dell'organizzazione.
L'app mobile Salesforce non supporta l'oggetto Utente e non fornisce l'accesso alle pagine dei dettagli dei record dell'utente. Tuttavia, i campi utente sono supportati e compaiono nei profili utente, negli elenchi correlati e così via. Vedere "Campi" per informazioni su problemi con i campi utente.
L'app mobile Salesforce non supporta:
- Applicazioni Salesforce standard o personalizzate. Il menu di navigazione fornisce invece agli utenti l'accesso a tutti gli oggetti disponibili nell'app mobile.
- Console Salesforce o Console agente.
- Gestione avanzata delle valute.
Campi
Differenze di campo tra il sito desktop Salesforce e l'app mobile Salesforce.
Campi non supportati
- Campi divisione
Caselle combinate
Campi ricerca
- I campi dei filtri di ricerca definiti dall'utente non sono supportati.
- Non è possibile creare un record da un campo di ricerca come avviene in Lightning Experience. È possibile creare un account dal campo di ricerca Nome account nella pagina Conversione lead dell'app Salesforce. Non è possibile creare record da altri campi di ricerca su Mobile.
- I campi di ricerca in Salesforce Classic visualizzano i nomi dei record indipendentemente dalle autorizzazioni di condivisione. Pertanto, gli utenti possono visualizzare nomi di record a cui non hanno accesso. In Lightning Experience e nell'applicazione mobile Salesforce, i campi di ricerca rispettano le autorizzazioni di condivisione e visualizzano solo i nomi dei record cui l'utente può accedere. L'unica eccezione è rappresentata dai campi di ricerca del titolare che visualizzano sempre il nome del titolare del record, indipendentemente dalle autorizzazioni di condivisione.
Campi elenco di selezione
- Gli elenchi di selezione controllanti e dipendenti sono supportati, ma non vengono visualizzati indicatori relativi a questi campi nelle pagine di creazione e modifica. Per determinare se un campo di elenco di selezione è dipendente, e quale campo di elenco di selezione lo controlla, passare al sito completo.
- Gli elenchi di selezione disabilitati non appaiono disattivati come nel sito completo.
Campi numero telefonico
Campi area di testo RTF
Il supporto per i campi area di testo RTF varia in base alla versione dell'app mobile Salesforce e al tipo di dispositivo.
| Versione dell'app | Visualizzazione dei campi area di testo RTF | Modifica dei campi area di testo RTF |
|---|---|---|
| Salesforce per Android | Sì | Sì |
| Salesforce per iOS | Sì | Sì |
Campi utente
- Benché le pagine dei dettagli degli utenti non siano disponibili nell'app, i campi utente sono supportati e appaiono nei profili utente, negli elenchi correlati e così via.
- Vi sono alcune problematiche legate alla presenza di questi campi utente negli elenchi correlati o nelle schede mobili:
- Il campo Nome società è vuoto se un utente interno sta visualizzando una voce di scheda mobile o elenco correlato che fa riferimento a un altro utente interno. Se l'utente cui viene fatto riferimento è un utente esterno, il nome della società viene visualizzato correttamente.
- Il campo Attivo è vuoto a meno che l'utente sia inattivo.
Visualizzazioni elenco
- La creazione e la modifica delle visualizzazioni elenco esistenti non sono supportate.
- La modifica del campo di un record in una visualizzazione elenco non è disponibile. Gli utenti possono invece aprire il record e quindi toccare l'azione Modifica.
- La selezione di più record nelle visualizzazioni elenco non è supportata.
- Le azioni globali che consentono di applicare un'azione a più record contemporaneamente, non sono disponibili.
- Le visualizzazioni elenco non vengono aggiornate automaticamente. Per visualizzare un nuovo record, aggiornare l'elenco trascinando verso il basso nella pagina.
- Le visualizzazioni Kanban e le doppie visualizzazioni non sono supportate.
- Alcune funzionalità di filtro per le visualizzazioni elenco sono limitate nell'app mobile Salesforce, ad esempio:
- Non è possibile visualizzare o modificare i filtri delle visualizzazioni elenco esistenti, ma per limitare ulteriormente i record è possibile applicare altri filtri. Questi filtri riguardano solo la visualizzazione nell'app mobile e non riguardano i dati delle visualizzazioni elenco per altri utenti.
- Ogni filtro dell'app mobile supporta un solo operatore. Questi operatori non possono essere modificati.
- I filtri sugli tipi di campo casella di controllo, email, telefono, elenco di selezione, area di testo e URL utilizzano l'operatore "uguale a". I filtri della maggior parte degli altri tipi di campi di testo utilizzano l'operatore "contiene".
- Per filtrare una visualizzazione elenco in base a un indirizzo, si filtra per i singoli componenti indirizzo. La maggior parte dei filtri dei campi indirizzo utilizza l'operatore "contiene", mentre i filtri dei campi Via utilizzano l'operatore "uguale a".
Visualizzazione record ed evidenziazione record
Registrare le differenze tra il sito desktop Salesforce e l'app mobile Salesforce.
- Le evidenziazioni record mostrano al massimo i primi 7 campi sul desktop e al massimo i primi 10 campi nell'app mobile Salesforce.
- Non è possibile comprimere le sezioni della pagina dei dettagli record sull'app mobile Salesforce.
Elenchi correlati
- Gli elenchi correlati visualizzano i primi quattro campi non definiti nella sezione Elenco correlato del layout di pagina di un oggetto. Il numero di campi visualizzati può essere aumentato.
- Gli elenchi correlati non vengono aggiornati automaticamente. Per visualizzare un nuovo record, aggiornare l'elenco trascinando verso il basso nella pagina.
- Alcuni elenchi correlati non sono disponibili nell'app per dispositivi mobili, ad esempio:
- Consegne contenuto
- Condivisione esterna
- Contenuto correlato
- I pulsanti Elenco non sono supportati per alcuni elenchi correlati, inclusi:
- Attività aperte
- Cronologia attività
- Cronologia approvazioni
- Ruoli referente
- Partner
- L'elenco correlato Note e allegati non è completamente supportato. Vi sono diverse problematiche, tra cui:
- Non è possibile garantire che gli allegati aggiunti nel sito Salesforce completo vengano aperti nell'app, anche se appaiono nell'elenco correlato. Si consiglia di utilizzare l'opzione File. I documenti caricati nella scheda File del sito completo sono visualizzabili.
- Non è possibile aggiungere o eliminare note o allegati dall'elenco correlato. È tuttavia possibile creare una nota e collegarla a un record utilizzando l'azione Nota (
) nella barra delle azioni. Questa azione non è disponibile per tutti gli oggetti, in base alla configurazione di Note eseguita dall'amministratore. - Le note e gli allegati sui record secondari non vengono visualizzati nell'elenco correlato del record principale.
- Non sono supportati i caricamenti tramite gli elenchi correlati File.
- Se un elenco correlato è ordinato in base a un campo area di testo RTF, l'elenco non visualizza alcun record.
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