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Accès hors ligne : Fonctionnalités différentes ou non disponibles dans l'application mobile Salesforce
Découvrez les différences entre le site pour le bureau de Salesforce et l'application mobile Salesforce.
Accès aux données en mode hors ligne
Lorsque la mise en cache est activée, les utilisateurs de Salesforce pour Android et Salesforce pour iOS ont accès aux données mises en cache lorsqu’ils travaillent hors ligne.
Les données par défaut mises en cache comprennent les enregistrements récemment accédés des cinq derniers objets récemment utilisés, plus les tâches et les tableaux de bord récents de l'utilisateur. Les enregistrements récemment accédés sont déterminés par les activités de l'utilisateur aussi bien dans l’application mobile Salesforce que dans le site pour le bureau de Salesforce, y compris dans Salesforce Classic et dans Lightning Experience. De plus, la plupart des données auxquelles un utilisateur accède pendant une session Salesforce sont ajoutées en mémoire cache.
Mise à jour des données en mode hors ligne (bêta)
Différences de mise à jour des données hors ligne.
Actions Créer, modifier et supprimer
- Créez des enregistrements à l'aide du bouton Nouveau de la page d'accueil des objet récemment accédés. Les actions de création d'enregistrements dans la barre d'actions (telles que Nouvelle tâche, Nouveau contact ou Nouveau dans les listes associées) ne sont pas prises en charge en mode hors ligne.
- Les actions Modifier et Supprimer de la barre d'actions sont disponibles uniquement pour les enregistrements mis en cache.
Toutes les autres actions rapides
- Toutes les autres icônes de la barre d'actions, telles que Consigner un appel, Publier ou Changer le propriétaire, ne sont pas prises en charge en mode hors ligne.
Actions dynamiques pour les pages d'enregistrement d'objet personnalisé sur appareil mobile
- Vous pouvez activer des actions dynamiques pour des pages d'enregistrement d'objet personnalisé dans l'application mobile Salesforce. Avec des actions dynamiques, vous attribuez des actions dans le Générateur d'applications Lightning au lieu de la présentation de page, puis appliquez des filtres afin de contrôler quand et où les actions s'affichent pour les utilisateurs.
- Lorsque vous utilisez des actions dynamiques hors ligne sur un appareil mobile, si l'utilisateur a déjà visualisé la page d'enregistrement en ligne, les actions dynamiques sont affichées lorsqu'il consulte la page hors ligne. Si l'utilisateur n'a jamais visualisé la page d'enregistrement en ligne, lorsqu'il affiche cet enregistrement, seules les actions configurées dans la présentation de page sont affichées, pas les actions dynamiques.
Types d'enregistrement pour des objets récents
- Salesforce met en cache jusqu'à 30 types d'enregistrement récemment accédés par objet. Si votre organisation a défini plus de 30 types d'enregistrement pour les objets récents d'un utilisateur (c.-à-d. les cinq derniers objets utilisés de l'utilisateur), seuls les types d'enregistrement mis en cache sont disponibles lors de la création d'un enregistrement hors ligne. Seuls les enregistrements qui correspondent aux types d'enregistrement mis en cache peuvent être modifiés hors ligne.
Recherches et listes de sélection
- Les références et les listes de sélection dépendantes d'un enregistrement mis en cache ne sont pas prises en charge hors ligne, sauf si l’utilisateur a interagi avec cet enregistrement avant sa mise en cache.
- Les filtres de référence ne sont pas pris en charge hors ligne. Les utilisateurs peuvent saisir le nom de l’enregistrement de référence associé lors de la modification de données hors ligne, mais l’application ne recherche pas les enregistrements de référence associés tant que l’appareil mobile de l’utilisateur n’est pas en ligne.
- Les présentations de page complexes, qui contiennent de nombreux champs ou listes de sélection, peuvent entraîner des enregistrements trop volumineux pour être mis en cache. Si un utilisateur ne voit pas les enregistrements récemment accédés lorsqu'il est hors ligne, cette situation peut être la cause du problème. Nous recommandons de réévaluer la présentation de page de l'objet affecté afin de déterminer si vous pouvez l'optimiser pour l'utilisation mobile.
Notes
- Les notes qui comprennent des images ne sont pas disponibles hors ligne.
- Vous ne pouvez pas ajouter des images à des notes en mode hors ligne.
- Les utilisateurs ne peuvent pas associer des notes à des enregistrements lorsqu'ils travaillent hors ligne.
Événements
- Si vous créez un événement en travaillant hors ligne, il reste en mode brouillon jusqu'à la reconnexion de Salesforce. Cependant, aucun indicateur visuel n'indique que l'événement est en mode brouillon dans la liste des événements.
Tâches
- Les utilisateurs peuvent créer des tâches hors ligne uniquement si le formulaire simplifié Nouvelle tâche sur un appareil mobile est désactivé. Dans Configuration, saisissez Paramètres d'activité dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres d'activité. Désélectionnez Afficher le formulaire Nouvelle tâche simplifié sur un appareil mobile, puis cliquez sur Soumettre.
- La sélection ou la désélection des cases à cocher des tâches n'est pas prise en charge en mode hors ligne.
Sites Experience Cloud
- Les sites Experience Cloud ne sont pas pris en charge hors ligne.
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