생산성 기능: Salesforce 모바일 앱에서 사용할 수 없는 기능 또는 차이점

Salesforce Today

Salesforce Today 앱은 Android용 Salesforce 및 iOS용 Salesforce에서 사용할 수 있습니다. Salesforce 데스크톱 사이트에서는 사용할 수 없습니다.

Today를 사용할 때 다음과 같은 몇 가지 문제가 있습니다.

• Salesforce 모바일 앱에 대한 캘린더 권한이 부여된 경우에만 Today에 액세스할 수 있습니다.
• Chatter Free 및 Chatter 외부 사용자는 사용자 라이센스 유형에 연락처 또는 개인 계정에 대한 액세스 권한이 없으므로 Today에 액세스할 수 없습니다.
• 탐색 메뉴에서 Today에 액세스할 때마다 모든 Today 카드가 업데이트됩니다. 그러나 뒤로 버튼을 사용하는 등 다른 방법으로 Today로 이동하면 카드는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 과업을 생성하는 등 Today에 표시되는 정보에 영향을 미치는 조치를 위하는 경우에도 카드가 자동으로 업데이트되지 않습니다. Today 페이지를 업데이트하려면 새로 고치십시오.
• 전역 게시자 레이아웃에 정의된 일련의 작업을 사용할 수 있습니다.
• 현재 이벤트 및 계획 카드:
  • Android 및 iOS용 Salesforce는 모바일 장치에 로컬로 저장된 캘린더 이벤트에서만 선택합니다. Salesforce 이벤트는 사용할 수 없습니다. 모바일 장치에서 사용되는 캘린더를 변경하려면 Today 페이지에서 기어 아이콘을 누릅니다.
  • 일부 또는 모든 캘린더 서버에서 데이터를 장치에 자동으로 푸시하지 않는 경우 Today에 가장 최근의 정보가 표시되도록 캘린더를 업데이트하십시오.
  • 24시간 형식은 지원되지 않습니다.
  • 여러 날 이벤트의 경우 마감 일자 및 시간만 강조 표시 영역에 표시됩니다.
  • 여러 날 반복 이벤트의 경우에는 경우에 따라 잘못된 날짜 및 시간이 표시될 수도 있습니다.
  • 목록이 너무 길어 캘린더에 참석자 이름이 표시되지 않는 경우 Today의 기본 보기에서 현재 이벤트 및 계획 카드에 개수가 "참석자 1명"으로 표시되고 이벤트를 열면 참석자가 표시되지 않습니다.
  • iCloud 이벤트의 경우 iCloud API가 이메일 주소를 반환하지 않으므로 Today를 사용하여 모임 주최자에 대해 일치하는 Salesforce 레코드를 찾을 수 없습니다.
  • Today에서는 모바일 장치의 시간대 설정을 사용하지만, Salesforce 이벤트에는 사용자의 Salesforce 시간대 설정이 적용됩니다. 사용자가 Today에서 로컬 이벤트를 기록할 때 이러한 설정 간에 차이가 있는 경우 새 Salesforce 이벤트의 시간 필드에 사용자의 Salesforce 시간대가 반영되며 로컬 이벤트의 시간과 일치하지 않습니다.
  • Android 장치에서는 사람에 대해 일치하는 Salesforce 레코드가 없는 경우 모임 주최자의 이름이 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.
  • Android 장치의 Today에서 레코드를 보는 중에 다른 사용자가 모바일 캘린더 이벤트 레코드를 업데이트하면 변경 사항이 자동으로 표시되지 않습니다. 다음에 Today 기본 보기에서 레코드를 선택하면 해당 레코드가 새로 고쳐집니다.
  • Android 운영 체제가 로컬 이벤트를 식별하는 방식으로 인해 사용자가 Android 장치에서 Today에 액세스하여 Salesforce에 로컬 이벤트를 기록하고 다른 Android 장치 또는 iOS 장치의 Today에서 동일한 이벤트를 보는 경우 이벤트가 기록되지 않은 것처럼 보일 수 있으며, Today에서 해당 Salesforce 이벤트에 액세스할 수 없습니다. 그러나 원래 Android 장치에서 기록된 이벤트 상태 및 링크가 올바릅니다.
• 나에게 피드 카드:
  • 72시간이 경과되지 않은 게시물만 포함됩니다. 나에게 피드 카드의 모든 게시물이 그 이전에 만들어진 경우 이 카드가 나타나지 않습니다.
• 뉴스 카드:
  • 조직에 뉴스가 활성화된 경우 이 카드가 나타납니다.
  • 표시할 관련 계정 관련 뉴스 항목이 없는 경우 이 카드가 나타나지 않습니다.

활동(이벤트 및 과업)

• 지원되는 레코드 유형(계정/연락처/리드/기회)에서는 활동 시간 표시 막대가 기본적으로 활성화됩니다. Einstein 활동 수집을 사용하는 경우 수집된 이메일 및 이벤트는 시간 표시 막대에 나타나지 않습니다. 이 앱에서는 필터 및 검색을 사용할 수 없습니다.
• 연결된 앱 사용자 정의 특성을 추가함으로써, 모든 사용자에 대해 앱에서 활동 시간 표시 막대를 비활성화하도록 선택할 수 있습니다. 설정에서, 빠른 찾기 상자에 연결된 앱을 입력하고 연결된 앱 관리를 선택한 다음, 수정하려는 연결된 앱의 이름을 클릭합니다. 이제 연결된 앱 페이지의 사용자 정의 특성 섹션에서 새로 만들기를 클릭하고, 특성 키에 DISABLE_ACTIVITY_TIMELINE을, 그리고 특성 값에 "true"를 입력합니다.
• Einstein 활동 수집을 통해 캡처한 이메일 및 이벤트는 Salesforce 모바일 앱을 사용해 액세스할 수 없습니다.
• 활동 설정의 모바일에서 새 과업 양식을 단순하게 표시가 활성화되어 있는 경우 제목 필드에는 이전에 정의한 제목의 선택 목록이 포함되지 않습니다.
• 연락처 연결에 이름 필드를 사용하는 기존 공유 활동(Salesforce Classic 및 Lightning Experience에서 생성)은 Salesforce 모바일 앱에서 편집할 수 없습니다.
• 활동 시간 표시 막대는 "예정 및 지연" 섹션에 최대 8개의 활동과 Salesforce 모바일 앱의 "지난" 섹션에 최대 8개의 활동을 표시합니다.

이벤트 일정

• 표준 또는 사용자 정의 개체에서는 캘린더를 만들 수 없습니다.
• 이벤트 내보내기(이전의 Outlook에 추가) 버튼을 사용하여 Salesforce 이벤트에서 다른 일정 응용 프로그램의 이벤트를 생성할 수 없습니다. 그러나 Einstein 활동 수집을 사용하여 이벤트 동기화를 설정한 경우 Lightning Experience 또는 Salesforce 모바일 앱에서 생성하거나 편집한 이벤트가 Microsoft® 또는 Google 캘린더에 자동으로 동기화됩니다.
• Salesforce 모바일 앱에서 이벤트를 만들면 시작 일자가 오늘 일자로 기본 설정됩니다. 시작 일자를 원하는 향후 날짜로 수동 변경합니다. 일정에서 향후 날짜를 선택하여 이벤트를 만들 경우에도 이렇게 변경합니다.
• Salesforce Classic에 추가된 참석자 관련 목록에 내용이 약간 다르게 표시됩니다. Salesforce 모바일 앱에서 참석자 관련 목록에 참석자만 포함되지만, 데스크톱 사이트에서는 이벤트 소유자도 포함됩니다. 데스크톱 사이트 기능을 재현하려면 API 쿼리를 사용하고 EventRelation을 참조하십시오.
• 담당자에게 참석자에 대한 액세스 권한을 부여하려면 참석자 필드를 이벤트의 이벤트 페이지 레이아웃에 추가합니다. 참석자는 참석자 필드의 세부 사항 탭에서 다른 참석자의 응답을 볼 수 있지만 관련 탭에서는 응답을 볼 수 없습니다.
• 모임 참석자는 Salesforce 모바일 앱의 이벤트 초대에 응답할 수 없습니다. 사용자는 Microsoft® 일정 또는 Google Calendar™에서만 수락 또는 거부할 수 있습니다. Lightning Experience에서 참석자에게 초대장을 보내려면 몇 가지 요구 사항을 충족해야 합니다. (자세한 내용)
• 담당자는 일정을 동료들과 공유하거나 동료의 일정을 볼 수 없습니다.
• 이벤트에 모바일 장치의 시간대 설정이 아닌 Salesforce 시간대와 로캘 설정이 적용됩니다.
• 시간이 오후 11시 59분에서 자정으로 넘어갈 때 이벤트 목록을 보는 경우 목록이 다음 날의 날짜와 시간을 표시하도록 자동으로 업데이트되지 않습니다.
• 반복되는 이벤트는 만드는 위치에 따라 이름과 동작이 다릅니다. Lightning Experience 및 Salesforce 모바일 앱에서는 이러한 이벤트를 이벤트 시리즈라고 부르며, Salesforce Classic에서는 반복 이벤트라고 부릅니다. 반복 이벤트가 생성된 사용자 인터페이스에서 편집하는 것이 좋습니다.

과업

• Lightning Experience에서 만든 과업 목록 보기는 Salesforce 모바일 앱에서 사용할 수 없지만 대신 다음 목록을 사용하여 작업을 관리합니다. 내 과업, 지난 7일 내에 완료, 위임됨 및 오늘을 사용하여 과업을 관리합니다. 이번 달 및 진행 중인 모든 과업 등 Salesforce Classic에서 사용 가능한 일부 과업 목록은 Salesforce 모바일 앱에서 사용할 수 없습니다.
• 오늘 목록에 오늘 만기되는 과업과 지연된 최대 10개의 과업이 표시됩니다. 30일 이상 지연된 과업은 표시되지 않습니다.
• 과업 목록에서 우선 순위 선택 목록의 필드 순서가 과업이 저장되는 순서를 결정합니다.
• 과업에 대한 사용자 정의 목록 보기는 서비스 모바일 앱에서 사용할 수 없지만
• 보유한 과업을 더 많이 보고 과업에서 다른 레코드에 대해 보유한 관계가 더 많이 필요하면 과업을 보거나 기타 기능을 사용하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
• 지연된 과업이 1,000개 넘게 경우 Salesforce 모바일 앱의 과업 목록에 어떠한 지연된 과업도 표시되지 않습니다. 보고서를 사용하여 지연된 과업을 보고 해당 과업을 마감하거나 연기하거나 기한을 삭제합니다.
• 할당 대상 필드는 사용자에게 하나만 할당되도록 제한됩니다. 할당 대상 필드에 둘 이상의 값을 추가하거나 그룹 또는 대기열에 과업을 할당하여 여러 사용자에게 과업을 할당할 수는 없습니다.
• 반복 과업 시리즈 만들기 필드는 빠른 작업 레이아웃에서 지원되지 않습니다. 새 과업인 빠른 작업에는 반복 과업 인터페이스의 일부만 나타나므로 사용자가 새로운 반복 과업을 저장할 수 없습니다.
• 매일 주기로 반복 과업을 만들 수 없습니다. 편집 페이지에 과업의 반복 설정이 표시되지 않으므로, 이 간격으로 과업을 편집하지 않는 것이 좋습니다. 매일 반복되는 과업을 만들거나 편집하려면 Salesforce Classic을 사용합니다.
• 과업에 제목이 포함되어 있지 않으면 해당 과업이 피드에 [제목 없음]으로 표시됩니다.
• 모든 활동 내역 탭은 사용할 수 없습니다.
• 담당자는 모바일에서 새 과업 양식을 단순하게 표시 설정을 끄지 않는 한 미리 알림으로 과업을 만들 수 없습니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에 활동 설정을 입력한 후 활동 설정을 선택합니다. 모바일에서 새 과업 양식을 단순하게 표시를 선택 취소합니다.
• 과업 레이아웃에 더욱 쉽게 과업을 수행할 수 있도록 하는 몇 가지 고유한 요소가 포함되어 있습니다. 다음과 같은 요소는 변경할 수 없어 여러 줄 레이아웃에 나타나지 않지만 사용자에게 항상 표시됩니다.
  • 및 아이콘은 과업 편집 권한이 있는 사용자에게 IsClosed 필드의 상태를 나타냅니다.
  • 아이콘은 우선 순위가 높은 상태(사용자 정의 높은 우선 순위 포함)로 표시된 과업을 나타냅니다.
  • 기한이 있고 사용자에게 볼 수 있는 권한이 있는 경우 모든 과업에 기한이 표시됩니다.
  • 과업에 기본 연락처와 관련 계정 또는 기타 레코드가 포함됩니다(있는 경우).

  각 목록의 필드는 Salesforce 조직의 설정에 따라 다를 수 있습니다.

  여러 줄 레이아웃을 사용하여 과업 목록에서 과업 및 과업 레코드의 레이아웃을 제어합니다. 페이지 레이아웃 편집기를 사용하여 항상 관련 목록을 제어합니다. 레이아웃에 기한 필드를 추가해도 과업의 모양이 변경되지 않으며, 이러한 필드는 두 번 나타나지 않습니다.

  내장 과업 요소 아래의 Salesforce 모바일 앱에 최대 3개의 다른 필드가 표시됩니다.

  • 과업에 대한 기본 여러 줄 레이아웃에 리드 또는 연락처의 이름, 기회, 계정 또는 과업이 연결된 기타 레코드와 같은 필드가 두 개 포함됩니다.
  • 활동 관련 목록에서 과업의 필드는 조회하는 레코드 및 해당 개체에 대해 레이아웃을 정의한 방법에 따라 달라집니다.

  자세한 내용은 축소 레이아웃을 참조하십시오.

노트

• 탐색 메뉴의 노트 항목에서 모든 노트에 액세스할 수 있습니다. 데스크톱 사이트의 Salesforce Classic 버전에는 노트 탭이 포함되어 있지 않습니다. 대신 Salesforce Classic 사용자가 파일 탭에서 노트에 액세스합니다.
• 다른 사용자 또는 그룹과 노트를 공유할 수 없습니다.
• Android용 Salesforce에서는 노트에 이미지를 추가할 수 없으며 데스크톱 사이트에서 추가된 이미지를 볼 수 있습니다. 그러나 iOS용 Salesforce 버전 10.0 이상을 사용하여 노트에 이미지를 추가할 수 있습니다.
• 굵게 및 기울임꼴 글꼴 적용이나 단락 들여쓰기 등 데스크톱 사이트에서 사용할 수 있는 일부 서식 있는 텍스트 옵션을 사용할 수 없습니다. 그러나 데스크톱 사이트에서 추가된 서식을 볼 수 있습니다.
• 노트를 작성하거나 편집하는 중에 맞춤법 오류가 강조 표시되지 않습니다.

이메일 및 이메일 템플릿

• 이 앱에서는 Lightning Experience에서 사용할 수 없는 개선된 레이아웃에 이메일을 표시하지 않습니다.
• 받은 편지함은 사용할 수 없습니다.
• 목록 이메일은 사용할 수 없습니다. 그러나 사용자는 활동 내역 관련 목록에서 완료된 목록 이메일 활동을 볼 수 있습니다.
• Salesforce 이메일 템플릿을 사용할 수 없습니다.

전화 걸기

• Dialer 기능은 데스크톱의 Lightning Experience에서만 사용할 수 있습니다.

WDC

WDC 기능을 사용할 때 다음을 수행할 수 없습니다.

• 목표 및 메트릭 공유
• 보고서에 메트릭 연결
• 보고서에 연결되어 있는 메트릭 새로 고침
• 상위 목표와 하위 목표 링크
• 목표 이미지 추가
• 사용자 정의 배지 만들기
• 피드백 제공 또는 요청
• 사용자 정의 메트릭 필드 보기
• 성능 요약 만들기, 채우기 또는 해제
• 성능 요약 주기 관리

Salesforce Meetings

• Salesforce Meetings 기능은 데스크톱의 Lightning Experience에서만 사용할 수 있습니다.