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銷售功能：Salesforce 行動應用程式中不同或沒有的功能
瞭解 Salesforce 桌面與行動應用程式之間的差異。
帳戶
- 您無法在 Salesforce 行動應用程式中檢視帳戶階層。
- 「自動化帳戶欄位」無法在 Salesforce 行動應用程式中使用，因此在建立新帳戶時，使用者不會在「帳戶名稱」欄位中看見建議的公司。
- 您無法使用 Salesforce 行動應用程式合併重複帳戶。
- 您可以在 Salesforce 行動應用程式中檢視附件，但您無法編輯它們。
- 「小組成員存取」動作無法在 Salesforce 行動應用程式中使用。
- 「啟用為合作夥伴」和「停用合作夥伴帳戶」動作無法在 Salesforce 行動應用程式中使用。
連絡人
- 將連絡人關聯到多個帳戶：
- 您無法檢視連絡人階層。
- 當您使用
圖示傳送電子郵件時，不會建立活動記錄。 - 「要求更新」、「管理外部使用者」與「啟用客戶使用者」按鈕無法使用。
- 您無法將連絡人新增至行銷活動。
- 您無法合併連絡人。
- 您無法使用 Salesforce 行動應用程式編輯或刪除連絡人清單檢視或相關清單中的個人帳戶。若要在行動裝置上編輯或刪除個人帳戶，請瀏覽至個人帳戶記錄。
契約
- 無法在連絡人上建立連絡人角色。
預測
- 您可以調整您自己的預測，但無法調整下屬的預測。
- 不支援移除調整，但您可以編輯您自己的調整。
- 不支援變更預測貨幣。
- 不支援選取是否顯示或隱藏配額資訊。
- 您在桌面中使用的自訂預測版面配置不適用於 Salesforce 行動應用程式。
- 如果您已啟用「銷售管道檢查」，則預測機會清單中的交易層級洞察在 Salesforce 行動應用程式中無法使用。
商機
- 商機轉換：
- 您能夠建立機會，但您無法選取現有機會。
- 您無法在重複記錄中選取商機來源。商機來源預設為重複連絡人。
- 您在轉換期間無法建立相關工作，但可以從連絡人記錄建立工作。
- 您無法自動通知已轉換商機的擁有者。
- 建立帳戶時，系統不會自動填寫帳戶詳細資訊。
- 您可以選擇現有帳戶或建立帳戶。若要建立帳戶，點選記錄上的「帳戶」欄位，然後選取「新增」。
- 您只能從「最近商機」清單檢視查看「已轉換商機」。「已轉換商機」不會顯示在 Salesforce for Android 和 Salesforce for iOS 中的任何其他清單檢視中。
- 即使啟用個人帳戶，您也可以將不含公司資訊的商機轉換成現有的公司帳戶。在 Lightning Experience 中，不含公司資訊的商機必須轉換為個人帳戶。
- 「尋找重複」與「解除鎖定記錄」按鈕無法使用。
- 您無法合併商機。
- 當您新增商機時，「行銷活動」欄位無法使用。您可以在桌面 Salesforce 網站中將值新增至此欄位。
機會
- 機會產品的「小計」欄位無法在 Salesforce 行動應用程式中使用。
- 「小組成員存取」動作無法在 Salesforce 行動應用程式中使用。
- 「分割金額」欄位無法使用，其他的機會分割欄位為唯讀。
- 您可以使用 Salesforce 行動應用程式，將價目手冊與沒有價目手冊的機會產生關聯。若要變更機會的價目手冊，請使用桌面 Salesforce 網站。
- 在 Salesforce 行動應用程式中，您只能一次編輯一個機會。沒有可用的多行編輯器。
- 「連同相關項目複製」無法在 Salesforce 行動應用程式中使用。
- 不提供在機會上建立產品排程。使用者可以在桌面網站上建立的 Salesforce 行動應用程式中編輯或刪除產品排程。
訂單
- 您無法同時新增或編輯多個產品。
- 您無法建立減購訂單或選取要減購的產品。
配額
- 報價 PDF 顯示在相關清單中但無法檢視。
- 您無法同時新增或編輯多個報價條列項目。
- 您無法執行這些動作。
- 以電子郵件傳送報價
- 建立或刪除 PDF
- 開始同步化或停止同步化
- 從「報價」首頁建立報價。您可以從機會建立報價。
企業區域範圍管理
- 帳戶和商機上的「指派的區域範圍」相關清單是唯讀的，即使針對具有「管理區域範圍」權限的使用者也一樣。
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