活動ベースのポイント有効期間を拡張する活動の定義
メンバーの最終活動日を更新する活動を定義し、活動ベースの償還可能なポイントの有効期限を延長します。次に、データ処理エンジンテンプレート「Identify and Update Activity Dates for Loyalty Program Members (ロイヤルティプログラムメンバーの活動日を特定して更新)」をコピーして使用し、ロイヤルティプログラムメンバーの最終活動日を更新します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (ロイヤルティ管理付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 活動ベースの有効期限レコードの対象取引記録種別を作成する | ロイヤルティ管理 |
- アプリケーションランチャーで、[ロイヤルティプログラム] を見つけて選択します。
- ロイヤルティプログラムを開きます。
- [活動ベースの有効期限の対象取引記録種別] 関連リストで、[新規] をクリックします。
- 取引記録種別やサブ種別などの詳細を入力します。
- 変更内容を保存します。
ロイヤルティプログラム記録種別レコードが作成されます。
ロイヤルティプログラムメンバーの最後の活動日と以前の活動日を更新するには、[ロイヤルティプログラムメンバーの活動日を特定して更新] テンプレートをコピーしてデータ処理エンジン定義を作成します。次に、ビジネスニーズに基づいて定義を定期的に実行するようにスケジュールします。
定義が実行されると、取引記録とロイヤルティプログラム記録種別レコードを使用して、プログラムメンバーの最終活動日と以前の活動日が更新されます。
- 活動ベースのポイント有効期間を拡張する活動の例
特定の獲得活動のアクティビティベースのポイント有効期限を延長する方法と、メンバーの活動日を更新する方法の例を次に示します。
活動ベースのポイント有効期間を拡張する活動の例
特定の獲得活動のアクティビティベースのポイント有効期限を延長する方法と、メンバーの活動日を更新する方法の例を次に示します。
使用事例
Cloud Kicks Inner Circle ロイヤルティプログラムでは、活動ベースの有効期限モデルでメンバーポイント通貨を使用します。ロイヤルティプログラムマネージャーは、ポイントの有効期限を延長するために [Purchase (購入)] および [Member Referral (メンバー紹介)] 取引記録サブ種別がある獲得活動のみを希望しています。ロイヤルティ管理の設定方法を見てみましょう。
設定
2 つのロイヤルティプログラム記録種別レコードを作成します。
| 名前 | ロイヤルティプログラム | Journal Type (取引記録種別) | 取引記録サブ種別 |
|---|---|---|---|
| 購入 | Cloud Kicks Inner Circle | Accrual (獲得) | Purchase |
| Member Referrals (メンバー紹介) | Cloud Kicks Inner Circle | Accrual (獲得) | Member Referral (メンバー紹介) |
[ロイヤルティプログラムメンバーの活動日を特定して更新] テンプレートをコピーして定義を作成します。次に、定義を各日の終了時に実行するようにスケジュールします。
シナリオ
ロイヤルティプログラムメンバーである Mary が取引を実行するたびに活動日がどのように変化するかを見てみましょう。
ロイヤルティプログラムメンバーレコードの活動日項目の値を次に示します。
- 最終活動日: 1/1/2026
- 以前の活動日: null
対象活動の処理方法
Mary は靴を購入してポイントを利用します。そのため、2 つの取引記録が作成されます。
| 名前 | 活動日 | Journal Type (取引記録種別) | 取引記録サブ種別 |
|---|---|---|---|
| TJ_4001 | 4/13/2026 | Accrual (獲得) | Purchase |
| TJ_4002 | 4/13/2026 | Redemption (償還) | — |
[獲得] 種別と [購入記録] サブ種別の対象取引記録が作成されるため、定義の実行で活動日が更新されます。
- メンバーの最終活動日がメンバーの以前の活動日として設定されます。
- 現在の日付がメンバーの最終活動日として設定されます。
メンバーレコードの更新された値を次に示します。
- 最終活動日: 4/13/2026
- 以前の活動日: 1/1/2026
対象外活動の処理方法
Mary はソーシャルメディアに投稿してポイントを獲得し、ポイントを貯めて靴のお守りをゲットします。そのため、2 つの取引記録が作成されます。
| 名前 | 活動日 | Journal Type (取引記録種別) | 取引記録サブ種別 |
|---|---|---|---|
| TJ_4003 | 4/14/2026 | Accrual (獲得) | — |
| TJ_4004 | 4/14/2026 | Redemption (償還) | — |
これらの取引記録はいずれも対象資格基準と一致しないため、活動日は同じままです。
インポートされたレコードの処理方法
システム管理者が従来のシステムから Salesforce にデータをインポートします。Mary のインポートされた取引記録を次に示します。
| 名前 | 活動日 | Journal Type (取引記録種別) | 取引記録サブ種別 |
|---|---|---|---|
| TJ_4005 | 4/15/2021 | Accrual (獲得) | Member Referral (メンバー紹介) |
| TJ_4006 | 4/15/2021 | Accrual (獲得) | Purchase |
取引記録が対象資格基準を満たしていますが、取引記録の日付が現在の活動日より前であるため、活動日は更新されません。
