ロイヤルティ管理用 Flow Builder アクション
ロイヤルティ管理には、ロイヤルティプログラムのプロセスを自動化するために使用できる Flow Builder アクションのリストが用意されています。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、 Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (ロイヤルティ管理付属) |
| アクション | 説明 |
|---|---|
| メンバーランク特典の割り当て | 現在のランクに関連付けられているメンバーに特典を割り当てます。 |
| ランクを変更 | メンバーのランクを変更します。 |
| ポイントをクレジット処理 | [待機中] 状況になっている獲得種別の取引記録に対してメンバーにポイントをクレジット処理します。 クレジット処理するポイント数を指定し、固定種別の対象外ポイントの有効期限を設定できます。ポイントの有効期限を指定した場合、通貨の有効期限期間に基づいて自動的に計算された有効期限が、指定した有効期限で上書きされます。 |
| ポイントをデビット処理 | [待機中] 状況になっている償還種別の取引記録に対してメンバーからポイントをデビット処理します。 デビット処理するポイント数を指定できます。 |
| Customer Data Platform のロイヤルティプロモーションを取得 | メンバーが属する Data Cloud セグメントに関連付けられたプロモーションのリストを取得します。 このアクションは、Data Cloud が有効になっているインスタンスでのみ使用できます。 |
| 取引のプロモーションの取得 | 取引記録に適用可能なプロモーションのリストを取得します。 |
| Get Member's Active Segment (メンバーの有効なセグメントの取得) | メンバーが属する有効な Data Cloud セグメントのリストを取得します。 このアクションは、Data Cloud が有効になっているインスタンスでのみ使用できます。 |
| ポイント残高を取得 | 選択した通貨のメンバーのポイント残高を取得します。 |
| ランクを取得 | メンバーの現在のランクを取得します。 |
| バウチャーの発行 | 選択したバウチャー定義に基づいてメンバーにバウチャーを発行します。 選択したバウチャー定義で指定されているバウチャー値と発効日を上書きするように選択できます。プロモーションと特典をバウチャーに関連付けることもできます。 |
| 取引記録のプログラムプロセスを実行 | [待機中] 状況になっている獲得種別または償還種別のどちらかの取引記録に適用可能なロイヤルティプログラムプロセスを実行します。 |
| メンバーポイントのグループへの移行 | [処理済み] の取引記録のメンバーのポイントをメンバーのポイント残高からグループのポイント残高に移行します。 |
| 累積プロモーション使用量の進行状況を更新 | 累積種別のプロモーションの目標の達成に向けたメンバーの進行状況を更新します。 |
| ロイヤルティプログラムメンバーシップをマージ | 2 つのロイヤルティプログラムメンバーシップをマージし、ポイントとバウチャーを 1 つのメンバーシップに移行します。 |
| ロイヤルティプログラムメンバーシップをマージ解除 | ロイヤルティプログラムメンバーシップをマージ解除します。 |
| プログラムプロセスを実行 | 指定されたプロセスルールとプロセスパラメーターに基づいて、ロイヤルティプログラムプロセスを実行します。 |
| 獲得取引をキャンセル | 獲得取引を元に戻し、ポイントをメンバーのポイント残高から差し引きます。 |
| 償還のキャンセルトラアクション | 償還取引を元に戻し、ポイントをメンバーのポイント残高に戻します。 |
| メンバー紹介コードを生成 | メンバーの紹介コードを生成します。メンバーにすでに紹介コードがある場合、このアクションを使用すると新しい紹介コードが生成されます。 |
- メンバーの有効なセグメントを取得
フローで [メンバーの有効なセグメントを取得] アクションを使用して、メンバーが属している有効な Data Cloud セグメントのリストを取得します。このアクションは、メンバーのセグメントに基づいてメンバーの報奨を付与するフローで使用できます。 - フローでの獲得取引のキャンセル
フローで [獲得取引をキャンセル] アクションを使用して、獲得取引を元に戻し、メンバーのポイント残高からポイントを差し引きます。取引記録 ID とキャンセルの理由を入力すると、取引記録から元帳が選択され、「獲得取引をキャンセル」取引記録種別の別の取引記録エントリが追加されます。 - フローでの償還取引のキャンセル
フローで [償還取引をキャンセル] アクションを使用して、償還取引を元に戻し、ポイントをメンバーのポイント残高にクレジット処理します。取引記録 ID とキャンセルの理由を入力すると、取引記録から元帳が選択され、「償還取引をキャンセル」取引記録種別の別の取引記録エントリが追加されます。 - フローアクションを使用したロイヤルティプログラムプロセスの実行
ロイヤルティプログラムプロセスは、ロイヤルティ管理におけるさまざま取引、非取引、ランク処理のタスクに対して作成することができます。プロセスは、定義済みのパラメーターとルールに基づいて実行されます。プロセスとそのプロセスのルールを有効にすると、ロイヤルティカテゴリの Flow Builder アクションでプロセスを検索できます。
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