ロイヤルティ管理の Einstein の有効化
Einsteinサマリー コンポーネントは、Einstein生成AIの機能を使用して、複数のオブジェクトに存在するデータからロイヤルティ プログラムとロイヤルティ プロモーションを要約します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、 Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (ロイヤルティ管理、Data Cloud、および Einstein for Service または Einstein for Sales 付属) |
Einstein 概要コンポーネントは、関連する Salesforce 機能セットを使用してロイヤルティプログラムとロイヤルティプロモーションの概要を生成します。Einstein 概要を設定する前に、概要を生成するバックグラウンドで機能について理解しておいてください。
| 順序 | 機能 | 使用方法 |
|---|---|---|
| 1 | Einstein Trust Layer | Einstein Trust Layerは、データ プライバシーを保護し、AIの精度を高め、Salesforceエコシステム全体でAIの責任ある使用を促進するために設計された機能、プロセス、ポリシーのコレクションです。 Einstein Trust LayerはData Cloudの一部です。 |
| 2 | プロンプトビルダー | プロンプトビルダーを使用すると、システム管理者は、レコード項目、フロー、関連リスト、および Apex を参照する差し込み項目から CRM データを取り込むプロンプトテンプレートを作成、テスト、修正、カスタマイズ、管理できます。プロンプトビルダーを使用すると、自分とデータを LLM に安全に接続するための効果的なプロンプトを作成できます。 |
| 3 | コンテキストサービス | コンテキストサービスは、アプリケーションとプロシージャー間のレイヤーであり、ビジネスプロセスの設定と実行の両方でデータを簡単に取得して使用できます。 |
| 4 | Einstein 概要 | Einsteinサマリー・コンポーネントは、プロンプト・テンプレートを使用して、Salesforceのさまざまなオブジェクトに保存されている情報の概要を生成します。 |
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Einstein 生成 AI を設定します。
「Set Up Einstein Generative AI」を参照してください。
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Einstein for Loyalty Management を有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ロイヤルティ管理設定」と入力し、選択します。
- Einstein for Loyalty Management を有効にします。
Einstein for Loyalty Management を有効にした後、組織に反映される変更を次に示します。変更 目的 Einstein 概要コンポーネントがロイヤルティ プログラム レコード ページとプロモーション レコード ページに追加されます。 このコンポーネントを使用すると、ロイヤルティ管理アプリケーションのユーザーはロイヤルティプログラムとロイヤルティプロモーションの概要を生成できます。
レコードページに Einstein 概要コンポーネントが表示されない場合は、ログアウトしてから再度ログインして最新の変更を確認してください。
[ロイヤルティプログラムを集計] プロンプトテンプレートと [ロイヤルティプロモーションを集計] プロンプトテンプレートが追加されます。 プロンプトテンプレートはバックグラウンドで動作し、Einstein 概要コンポーネントに表示される概要を生成します。 ロイヤルティプログラム概要とロイヤルティプロモーション概要のコンテキスト定義が追加されます。 コンテキスト定義は、プロンプトテンプレートで概要を生成するために必要なデータを安全に提供するブリッジとして機能します。 -
コンテキストサービスを設定します。
「コンテキストサービスの有効化とコンテキストサービスの権限」を参照してください。
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会社のロイヤルティプログラムとロイヤルティプロモーションの概要を生成するためにロイヤルティ管理アプリケーションにアクセスする必要があるユーザーが必要とする権限セットを割り当てます。
- ロイヤルティ管理
- ロイヤルティプログラムの管理
- コンテキストサービスランタイム
- Einstein for Service InnovationsまたはSales Cloud Einstein For Everyone
「ユーザーへの権限セットの割り当て」を参照してください。
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