ロイヤルティ管理でのパーソナライズされたプロモーションのしくみ
パーソナライズされたプロモーションでは、1 つの固定目標をプログラムメンバーごとに個別の [簡単]、[中程度]、[ハード] 目標に置き換えます。予測 AI モデルまたは外部モデルから取得されるパーソナライズされた目標によって、メンバーがプロモーションに登録し、対象資格を得て、報奨を獲得する方法が決まります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (ロイヤルティ管理付属) |
パーソナライズされた目標
標準プロモーションルールでは、ハードコードされた 1 つの対象がすべてのロイヤルティプログラムメンバーに適用されます。たとえば、あるルールでは 100 ドルの支出をしたメンバーに 500 ポイントが付与されます。 エンゲージメントが高く、長年のメンバーの場合、その目標はあまりに簡単すぎて意味がありませんが、新規または活動の少ないメンバーの場合、同じ目標が達成できない可能性があります。
パーソナライズされたプロモーションでは、ハードコードされた 1 つの対象がパーソナライズされた対象に置き換えられます。プロモーション種別と要件に基づいて、メンバーごとに 1 つのパーソナライズされた目標、または最大 3 つの増分目標 (Easy、Moderate、Hard) を生成して使用できます。たとえば、過去の平均支出が $50 の顧客の場合、モデルでは $60、$75、$90 の簡単、中程度、ハードな目標が生成されます。 支出が $100 の場合、$120、$150、$180 の目標が生成されます。
これらのパーソナライズされた値は、単一活動モードのエンゲージメントトレイルテンプレートなどのプロモーションテンプレートで使用できます。たとえば、2 人のメンバーが同じプロモーションに登録しており、各目標レベルで次の報奨を提供しているとします。
- 簡単: 簡単な目標で 500 ボーナスポイントを取得します。
- モデレート: モデレート目標で 1,000 ポイントの追加ボーナスを取得します。
- ハード: ハードターゲットで 1,500 の追加ボーナスポイントを取得します。
$50 の支出の場合、目標は $60、$75、$90 です。 $100 の支出の場合、$120、$150、$180 です。 両方のメンバーは、異なるパーソナライズされた支出金額で同じ報奨を取得します。いずれかのメンバーが 1 つの取引でハード目標を達成した場合、3 つの報奨すべてを獲得でき、合計 3,000 ポイントのボーナスポイントを獲得できます。
パーソナライズされた目標の設定方法
パーソナライズされた目標を調達する方法を次に示します。
- 予測 AI モデル: Salesforce のスコアリングフレームワークを使用して、ロイヤルティプログラムの取引履歴と顧客属性 (在職期間など) に関するモデルをトレーニングします。次に、予測を生成してデータモデルオブジェクト (DMO) に書き込みます。顧客がプロモーションに登録すると、DMO のデータがプロモーション関係者の利用状況レコードにコピーされ、メンバーの目標や進行状況を追跡するために使用されます。
- 外部モデル: 外部モデルからプロモーション関係者利用状況レコードにデータをインポートします。「グローバルプロモーション管理の有効化」を参照してください。
サポートされるプロモーションテンプレート
| プロモーションテンプレート | サポートされるパーソナライズソース |
|---|---|
| 単一活動モードが有効になっているエンゲージメントトレイルテンプレート | 予測 AI モデル、外部モデル |
| 価格設定テンプレート | 外部モデルのみ |
プロモーション登録: パーソナライズされた目標の使用方法
ロイヤルティ管理では、パーソナライズソースに基づいて、プロモーション関係者の利用状況レコードまたはデータモデルオブジェクトを使用して、登録時にパーソナライズされた値を取得します。
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予測 AI モデル: メンバーは、出力データモデルオブジェクトにメンバーとプロモーションのパーソナライズされた値が含まれている場合にのみプロモーションに登録できます。「予測 AI モデルプロモーションの登録動作」を参照してください。
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外部モデル: プロモーション関係者利用状況レコードが作成され、パーソナライズされた値が含まれている場合にのみ、メンバーはプロモーションに登録できます。
「プロモーションの登録」および「プロモーションに登録」プロセステンプレートを参照してください。
プロモーション対象資格: パーソナライズされた目標の使用方法
パーソナライズされたソースによって、ロイヤルティ管理でプロモーションの対象資格を確認する方法が決まります。既存のチェックに加えて、対象プロモーションリスト (POST) API では、パーソナライズされた値のプロモーション関係者利用状況レコードの可用性に基づいて対象資格が評価されます。
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予測 AI モデル: 対象資格を判断するために追加のチェックは実行されません。
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外部モデル: メンバーは、パーソナライズされた目標がプロモーション関係者の利用状況レコードに入力されている場合にのみ、パーソナライズされた価格設定プロモーションの対象になります。
API およびその他のチェックについての詳細は、「Eligible Promotions API」を参照してください。
プロモーション処理: パーソナライズされた目標の使用方法
ロイヤルティ管理では、プロモーションの報奨をメンバーに適用するときに、プロモーションの設定と、プロモーション関係者利用状況レコードに保存されているメンバーのパーソナライズされた目標を使用して報奨を計算します。たとえば、取引記録実行 API では、メンバーの取引を処理するときにパーソナライズされた対象が使用されます。
