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ロイヤルティ管理
ランクアップグレードの対象となるメンバーの自動選択

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ランクアップグレードの対象となるメンバーの自動選択

対象ポイント残高が変更されたときにランクアップグレードの対象となるメンバーを自動的に選択できます。この設定により、ランクアップグレード評価の対象となるメンバーを見つけるカスタムプロセスを設定しなくて済みます。ランクアップグレードプロセスで、ランクアップグレード評価の対象として自動的に選択されたメンバーのランクを評価してアップグレードできます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、 Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (ロイヤルティ管理付属)
必要なユーザー権限
ランク評価の対象となるメンバーの自動選択を許可する
  • システム管理者
  • ロイヤルティ管理

メンバーの対象ポイント残高が変更されると、メンバーのロイヤルティプログラムメンバーレコードの [ランク評価対象] チェックボックスが自動的にオンになります。メンバーランクを評価してアップグレードするロイヤルティプログラムプロセスまたはフローでは、[ランク評価対象] チェックボックスがオンになっているメンバーのみを評価できます。また、一括管理ジョブを使用してランクアップグレードプロセスをスケジュールしている場合、[ランク評価対象] チェックボックスがオンになっているメンバーのみを選択する検索条件を一括処理ジョブに追加します。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ロイヤルティ管理」と入力し、[ロイヤルティ管理設定] を選択します。
  2. [ランク評価のメンバーを自動的に選択] を有効にします。
 
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