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ロイヤルティ管理
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          プロセスの対象資格条件の定義

          プロセスの対象資格条件の定義

          プロセスの対象となる取引記録を定義する条件を定義します。定義するプロセス対象資格条件により、プロセスのルールで取引が処理される前に対象外取引が絞り込まれます。プロセス対象資格条件は、プロセスのすべてのルールに適用される条件がルールレベルではなくプロセスレベルで定義されるようにするのに役立ちます。たとえば、対象資格条件を追加して、特定の金額未満の無効なメンバーの取引を除外できます。または、不正な活動に対して報奨を付与しないために、取引金額の上限を設定してそれを越えると取引記録が処理されないようにすることができます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Enterprise Edition、 Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (ロイヤルティ管理付属)
          必要なユーザー権限
          ロイヤルティプログラムプロセスを作成する

          「ロイヤルティ管理」権限セット

          および

          ロイヤルティプログラムなどの必須オブジェクトの編集アクセス権

          および

          「設定・定義の参照」

          TransactionJournal 種別のプロセスのプロセス対象資格条件を追加できます。

          条件を定義するには、以下を使用します。

          • 取引記録項目
          • メンバーランクおよび通貨パラメーター
          • 取引記録、パートナー、メンバーの別名

          また、条件に数式を使用することもできます。

          1. ロイヤルティプログラムプロセスで、[プロセス対象資格を定義] をクリックします。
          2. [プロセス対象資格条件を有効化] を選択します。
          3. プロセスの対象となる取引を決定する条件を追加します。
          4. 変更内容を保存します。

          プロセスを有効化すると、取引記録種別とサブ種別がそのプロセスと一致する取引記録がプロセス対象資格条件で絞り込まれます。プロセス対象資格条件と一致する取引記録は、プロセスの有効なルールで処理されます。

          例

          ロイヤルティプログラムマネージャーは、メンバーの誕生日に航空機チケットを購入すると報奨が付与される取引を処理するプロセスを設定しました。プログラムマネージャーは、次の 2 つの条件を追加します。

          リソース 演算子
          TransactionJournal.Partner.Name 次の文字列と一致する 固定値 Cloud 9 Airlines
          MemberBirthday 次の文字列と一致する リソース TransactionJournal.BookingDate

          プロセス対象資格条件を変更するには、プロセスを無効化します。[プロセス対象資格を定義] ウィンドウで、条件を変更して変更内容を保存します。

          プロセス対象資格条件で取引を絞り込まない場合、プロセスを無効化します。[プロセス対象資格を定義] ウィンドウで、[プロセス対象資格条件を有効化] をオフにします。

           
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