Loading
システム管理者に対するフィッシング耐性MFA・全従業員ユーザーMFAの適用のお知らせ 続きを読む
ただいま大変多くのお問い合わせをいただいており、ご連絡までにお時間を頂戴しております続きを読む
ロイヤルティ管理
取引に適用可能なプロモーションのリストの取得

取引に適用可能なプロモーションのリストの取得

[トランザクションのロイヤルティプロモーションを取得] アクションでは、取引で提供可能なプロモーションを一覧にします。このアクションでは、定義済みの検索条件を使用して対象のプロモーションを決定します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance EditionUnlimited Edition、および Developer Edition (ロイヤルティ管理付属) - Growth Edition または Loyalty Management - Advanced Edition
必要なユーザー権限
フローを作成する 「フローの管理」
フローのロイヤルティ管理アクションにアクセスする ロイヤルティ管理

対象のプロモーションを判断するための条件:

  • プロモーションと取引記録が同じロイヤルティプログラムに関連付けられている。
  • プロモーションが有効である。
  • 取引記録の活動日がプロモーションの有効期間の範囲内である。
  • 取引記録の取引記録種別が [獲得] または [償還] である。
  • 取引記録に関連付けられたメンバーがプロモーションに登録されている (必要な場合)。
  • (省略可能) プロモーションと取引記録に関連付けられた商品または商品カテゴリが次のいずれかの条件を満たす:
    • 取引記録とプロモーションに関連付けられた商品と商品カテゴリが同じである。
    • 取引記録とプロモーションに関連付けられた商品が同じである。
    • 取引記録とプロモーションに関連付けられた商品カテゴリが同じである。
    • 取引記録に商品または商品カテゴリが関連付けられており、プロモーションに関連付けられた商品または商品カテゴリが存在しない。
    • 取引記録に関連付けられた商品がプロモーションに関連付けられた商品カテゴリに属している。
    • 取引記録が商品または商品カテゴリに関連付けられていない場合に、プロモーションが商品または商品カテゴリに関連付けられていない。
    • 取引記録が商品または商品カテゴリのいずれかに関連付けられている場合に、プロモーションが商品または商品カテゴリに関連付けられていない。
  1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、[フロー] を選択します。
  2. [新規フロー] をクリックします。
  3. フロー種別を選択し、[次へ] をクリックします。
  4. レイアウトを選択します。
  5. [+] をクリックします。
  6. [アクション] を選択します。
  7. [カテゴリ] セクションから [ロイヤルティ] を選択します。
  8. [トランザクションのロイヤルティプロモーションを取得] アクションを検索して選択します。
  9. アクションの名前と API 参照名を付けます。
  10. JournalId 項目で、獲得または償還種別の取引記録レコードの ID を入力するか、リソースを使用して取引記録 ID を入力します。
  11. [完了] をクリックします。
  12. 変更を保存して、フローを有効化します。

このアクションを実行すると、取引の対象のプロモーションレコードが出力として得られます。フローの後半でプロモーションレコードを使用し、最適なプロモーションを決定して割り当てます。

ヒント
ヒント メンバーオーディエンスを区分化するために Data Cloud を使用している場合、[Customer Data Platform のロイヤルティプロモーションを取得] アクションの前に [トランザクションのロイヤルティプロモーションを取得] アクションを使用します。このシーケンスにより、フローで最初に取引に基づいてプロモーションを絞り込み、次にメンバーの関連付けられた市場区分に基づいてプロモーションを絞り込むことができます。
 
読み込み中
Salesforce Help | Article