ポイントの延長と復帰の設定
活動ベースの有効期限モデルを使用して、顧客がポイントを償還する時間を増やし、通貨の復帰期間を定義するには、ロイヤルティプログラム通貨延長期間レコードを作成します。次に、有効期限を延長するようにデータ処理エンジン定義の実行を設定し、呼び出し可能なアクション [Reinstate Points (ポイントを再開)] を実行してポイントを再開します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (ロイヤルティ管理付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 延長期間と復帰期間を定義する | ロイヤルティ管理 |
ポイント延長および復帰期間の定義
複数の有効期限延長または復帰期間レコードがメンバーに適用される場合、ロイヤルティ管理では最も高い値を付与するレコードが自動的に使用されます。たとえば、すべてのメンバーに 3 か月の延長を定義し、ゴールドランクメンバーに 6 か月の延長を定義すると、ゴールドランクメンバーは 6 か月の延長を受け取ります。
有効期限延長または復帰期間レコードを作成するには、次の手順を実行します。
- アプリケーションランチャーで、[ロイヤルティプログラム] を見つけて選択します。
- ロイヤルティプログラムを開きます。
- [ロイヤルティプログラム通貨] 関連リストから、通貨レコードを開きます。
- [ロイヤルティプログラム通貨延長期間] 関連リストから、[新規] をクリックします。
-
次の値を含む値を入力します。
対象オーディエンスのリファレンス 延長期間を適用するランクを選択します。
Exempt Expiry (免除有効期限) ポイントの有効期限を免除する場合、このオプションを選択します。このオプションを選択する場合、拡張種別として [有効期限の延長] を選択します。
拡張種別 有効期限を延長するには、[有効期限の延長] を選択します。カスタマーサービス担当者がポイントを回復できる期間を定義するには、[復帰期間] を選択します。 - 変更内容を保存します。
ロイヤルティプログラム通貨延長期間レコードが作成されます。
有効期限延長プロセスの設定
-
次のデータ処理エンジンテンプレートをコピーします。
ロイヤルティプログラムメンバーの活動日の特定と更新 対象活動に基づいてロイヤルティプログラムメンバーの最後の活動日と前の活動日を計算して更新します。「Define Activities that Extend Activity-Based Points Validity (活動ベースのポイントの有効性を拡張する活動の定義)」を参照してください。 Expire with Grace Period Activity Based Non-Qualifying Points (猶予期間活動ベースの対象外ポイントで期限切れにする) メンバーの最終活動日と猶予期間に基づいて対象外ポイントが期限切れになります。ポイントが期限切れになり、最終活動日が正確でない場合、定義によって最終活動日も更新されます。
定義を実行するときに、[プロセス実行日] 入力変数を使用してポイント有効期限の基準日を指定します。将来の日付を指定すると、定義で現在の日付が参照として使用されます。
たとえば、15/4/2026 に定義を実行し、31/12/2025 までに経過したポイントを期限切れにする場合、31/12/2025 を指定します。 これは、データの移行やインポート時にポイントを一括で期限切れにする場合に便利です。
- 必要に応じて、ビジネスニーズに合わせてこれらの定義をカスタマイズします。たとえば、[Expire with Grace Period Activity Based Non-Qualifying Points (猶予期間活動ベースの対象外ポイントで期限切れ)] 定義をカスタマイズして、ポイントが期限切れになる 2 週間前にリマインダーメールを送信します。
- ビジネス要件に基づいてデータ処理エンジン定義を定期的に実行するようにスケジュールします。
活動ベースのポイントを期限切れにするために定義を定期的に実行するようにスケジュールしたら、[Expire Activity Based Non-Qualifying Points (活動ベースの対象外ポイントの期限切れ)] データ処理エンジン定義を実行しないでください。すでにスケジュールされている場合は、無効にします。
ポイント回復の設定
自分またはカスタマーサービス担当者が呼び出し可能なアクションを実行すると、アクションは次のタスクを実行します。
- ロイヤルティプログラム通貨延長期間レコードで指定された期間に期限切れになったポイントをクレジット処理します。
- 取引記録種別が [ポイント回復] の取引記録を作成します。
- ロイヤルティプログラムメンバーの [最終活動日] 項目を復帰日に更新します。
プログラムでポイントの回復に手数料が必要な場合、[Restate Points (ポイントの回復)] 呼び出し可能アクションを他のフローアクションと共に使用して、トランザクションを処理するカスタムロジックを実装します。たとえば、決定表を使用してポイント数に基づいて復帰手数料を決定し、支払ゲートウェイを統合して請求を処理してから呼び出し可能なアクションを実行します。
