ロイヤルティ管理の Tableau Next Analytics ダッシュボードの設定
ロイヤルティ管理ダッシュボードをインストールすると、ロイヤルティプログラムマネージャーは、メンバーシップの増加、顧客の維持、プロセスの改善に役立つアクション可能なインサイトを得ることができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (ロイヤルティ管理付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| インテリジェントアプリケーションをインストールする | Tableau Next Limited Consumer |
- Data 360 がオンになっていることを確認します。
- C360 セマンティックモデルをインストールします。
-
ライセンスに一致するデータキットをリリースします。使用可能なデータキットのリストを次に示します。
- Loyalty Management Starter (ロイヤルティ管理スターター)
- Loyalty Management Growth (ロイヤルティ管理の成長)
- Loyalty Management Advanced (ロイヤルティ管理の詳細)
ロイヤルティ管理データキットはデフォルトで使用できます。そのため、データキットを作成する必要はありません。
データキットリリースでは、ロイヤルティ管理のデータモデルオブジェクト (DMO) とデータストリームが Data Cloud に追加されます。 -
Loyalty Analytics インテリジェントアプリケーションをインストールします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「インテリジェントアプリケーション」と入力し、[テンプレート] を選択します。
-
Loyalty Analytics に対応する [
] をクリックし、[Create App] をクリックします。
- 必要に応じて、名前とログレベルを変更します。
- [作成] をクリックします。
アプリケーションをインストールすると、ロイヤルティワークスペースが組織に追加されます。ワークスペースは、セマンティックモデル、視覚化、ダッシュボードで構成されます。 -
Tableau Next ダッシュボードを表示するユーザーに「Tableau Next Limited Consumer」権限セットを割り当てます。
Tableau Next Limited Consumer ライセンスとその機能についての詳細は、「Data Governance and Sharing in Tableau Next」を参照してください。
- ロイヤルティプログラムマネージャーのデータアクセスを設定します。
- Loyalty Program PerformanceダッシュボードをLightningページに追加します。
デフォルトでは、ロイヤルティ管理には Tableau Next Limited Consumer ライセンスのみが用意されています。他の Tableau Next 機能のロックを解除するには、Tableau Next ライセンスを追加購入する必要があります。詳細は、Salesforce のアカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
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