Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen zur Migrationszeitachse

Kann ich mich vom Pro Suite-Upgrade abmelden und bis zum Ende meines Vertrags bei Essentials bleiben?

Damit Sie die beste Erfahrung erzielen, werden alle Essentials-Organisationen in die Pro Suite verschoben. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich dieser Umstellung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.

Was sind die wichtigsten Daten, die Sie wissen sollten?

Weitere Informationen finden Sie unter Die Migrationszeitachse.

Was geschieht mit meiner automatischen Verlängerung für Essentials?

Die automatische Verlängerung wird am 18. August 2026 beendet.

Was geschieht, wenn ich dem Pro Suite-Upgrade bis zum Einstellungsdatum nicht zustimme?

Sie verlieren den Zugriff auf Ihre Essentials-Organisation und können sich nicht mehr anmelden.

Was geschieht, wenn mein Vertragsende über das Einstellungsdatum von Essentials hinausgeht und ich kein Upgrade auf die Pro Suite vornehme?

Die restlichen Vertragsmonate werden Ihnen gutgeschrieben.

Häufig gestellte Fragen zur Migrationshilfe

Ändert sich meine Anmeldung bei meiner Organisation?

Nein, Sie können dieselben Essentials-Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Pro Suite verwenden.

Verliere ich meine Daten bei der Migration?

Nein. Ihre vorhandenen Daten, Anpassungen, Berichte und Konfigurationen werden während des automatisierten Migrationsprozesses beibehalten. Während des Upgrades werden keine Datenverluste oder Ausfallzeiten erwartet.

Verliert die Migration Funktionen?

Die Funktionen sind in der Pro Suite weitgehend erhalten. In sehr wenigen Fällen wurden einige ältere Essential-Tools durch neuere und verbesserte Pro Suite-Tools ersetzt.

Müssen zusätzliche Pro Suite-Funktionen aktiviert werden, wie im Fenster "Willkommen bei Pro Suite" beschrieben?

Ja, Sie müssen die zusätzlichen Pro Suite-Funktionen aktivieren, um Ihre Pro Suite-Organisation bei künftigen Upgrades auf dem neuesten Stand zu halten. Bis dahin wird Ihnen bei jeder Anmeldung die Erinnerung "Willkommen bei Pro Suite" angezeigt.

Wie sieht meine Organisation nach der Pro Suite-Migration aus?

Ihre Organisation wird mit einigen aktualisierten Änderungen sehr ähnlich wie Essentials aussehen. Links auf der Startseite wird ein neues vertikales Navigationsmenü angezeigt, mit dem Sie einfach auf alle Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen zugreifen können, beispielsweise Vertrieb, Service, Kontakte (neue Anwendung), Accounts (neue Anwendung) usw. Sie haben auch Zugriff auf eine neue Schnelleinstellung (Zahnradsymbol).

Tipp: Sehen Sie sich die neue Pro Suite-Version von Vertriebs- und Serviceanwendungen an. Weitere Details finden Sie in der nächsten Frage.

Warum gibt es in meiner Pro Suite-Organisation zwei Versionen von Sales und Service Apps?

Sobald Sie zur Pro Suite wechseln, bemerken Sie möglicherweise zwei Anwendungen mit der Bezeichnung "Vertrieb" und zwei Anwendungen mit der Bezeichnung "Service". Eine Version stellt die in Ihrer Essentials-Organisation verwendete Anwendung und die andere die neue Anwendung dar, die für die Pro Suite-Organisation entwickelt wurde. Sie können die Anwendungen durch ihre Symbole unterscheiden. 1) Pro Suite-Anwendungen weisen durchgefärbte Symbole auf 2) Essentials-Anwendungen weisen Symbole auf, die nur für Umrisse vorgesehen sind.

Es werden zwei Versionen der Anwendungen angezeigt, wenn Ihr Administrator Benutzern die Berechtigung "Pro Suite Sales" (Vertrieb) und "Service" zuweist. Sie können beide Versionen der Anwendung verwenden. Die Essentials-Anwendungen verfügen über alle vorkonfigurierten Seiten, Layouts und Anpassungen, die Sie in Ihrer vorherigen Organisation verwendet haben. Die Pro Suite-Anwendungen verfügen über aktualisierte Seiten, Layouts und Beziehungen, die für erweiterte Vertriebs- und Serviceaktivitäten optimiert sind.

Weitere Informationen zum Zuweisen von Benutzerberechtigungen zu den Pro Suite-Anwendungen finden Sie unter Erteilen von Teamzugriff auf Pro Suite-Anwendungen.

Ändert sich die Reihenfolge meiner Anwendungen auf der Startseite nach dem Upgrade auf Pro Suite?

Sobald Sie ein Upgrade auf die Pro Suite vornehmen, stellt die vertikale Navigation eine standardmäßige Anwendungsreihenfolge bereit, die automatisch angewendet wird. Wenn ein Benutzer jedoch seine Anwendungsreihenfolge manuell in Essentials angepasst hat, wird diese Reihenfolge beibehalten und hat Vorrang vor der neuen Standardreihenfolge.

Wenn Sie die Reihenfolge Ihrer Anwendungen in der Pro Suite ändern möchten, klicken Sie unten in der vertikalen Navigationsleiste auf die Schaltfläche "..." (Mehr), um Anwendungen in die gewünschte Reihenfolge zu ziehen und abzulegen.

Werden benutzerdefinierte Felder, die ich in Essentials hinzugefügt habe, in der Pro Suite-Version der Vertriebs- und Serviceanwendungen sichtbar sein?

Ja.

Wie aktiviere ich den neuen E-Mail-Generator Pro Suite für meine vorhandenen Essentials-Benutzer?

Benutzer, die in Essentials erstellt wurden, verwenden den ursprünglichen E-Mail-Composer (Kontaktlistenansicht > E-Mail senden). Nach dem Upgrade auf Pro Suite können Sie den aktualisierten E-Mail-Generator verwenden, indem Sie Benutzern den Berechtigungssatz "E-Mail Builder Lite" zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von Teamzugriff auf Pro Suite-Anwendungen.

Wie viele Benutzer werden in der Pro Suite maximal unterstützt?

Kunden können eine unbegrenzte Anzahl von Benutzerlizenzen in der Pro Suite erwerben.

Weitere Informationen finden Sie unter Pro Suite-Preise.

Was geschieht bei der Migration zur Pro Suite, wenn ich über das Add-On "Digitales Engagement" verfüge?

Salesforce empfiehlt, die erweiterte Chat-Funktion der Pro Suite einzurichten und zu verwenden, um Funktionsverluste zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Anweisungen unter Erste Schritte mit Messaging.

Was geschieht bei der Migration zu Pro Suite, wenn ich über das Salesforce Inbox-Add-On verfüge?

Die Pro Suite bietet Salesforce Inbox als Standardfunktion. Wenn Sie diese Funktion in Essentials verwendet haben, wird sie nach dem Upgrade auf Pro Suite aus Ihrem Salesforce-Vertrag entfernt.

Wie verwalte ich Dashboard-Abonnements in der Pro Suite?

Legen Sie in der Pro Suite die Dashboard-Ansicht auf "Ich" fest. Sobald Sie diese Änderung vornehmen, wird die Abonnementfunktion angezeigt.

An wen wende ich mich bei Problemen mit meinem Upgrade?

Wenden Sie sich an die Salesforce-Hilfe.

Häufig gestellte Fragen zu Preisen

Wie hoch ist der Preis für die Pro Suite?

Weitere Informationen finden Sie unter Pro Suite-Preise.

Gibt es Preisschutzmaßnahmen für vorhandene Salesforce-Abonnenten?

Ja. Für Kunden mit einem aktiven Salesforce-Abonnement werden Ihre bestehenden Essentials-Preise (einschließlich Aufschlägen oder Rabatten) für bis zu 10 Benutzer gerne berücksichtigt. Ab dem 11. Benutzer gilt die Pro Suite-Preisgestaltung.

Kann ich vor dem Upgrade auf die Pro Suite zusätzliche Benutzer erwerben?

Ja. Sie können vor oder nach dem Upgrade zusätzliche Benutzersitze erwerben. In beiden Fällen gilt die Essentials-Preisgestaltung für bis zu 10 Benutzer. Ab dem 11. Benutzer gilt die Pro Suite-Preisgestaltung.