よくある質問

移行タイムラインに関する FAQ

Pro Suiteのアップグレードをオプトアウトして、契約期間が終了するまでEssentialsを引き続き使用できますか。

最適な環境を提供するために、すべての Essentials 組織が Pro Suite に移行されます。この移行について懸念がある場合は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

把握すべき重要な日付は?

詳細は、「移行スケジュール」を参照してください。

Essentialsの自動更新はどうなりますか。

自動更新は 2026 年 8 月 18 日に停止します。

廃止日までにPro Suiteのアップグレードに同意しない場合はどうなりますか?

Essentials 組織へのアクセス権を失い、ログインできなくなります。

契約の終了日がEssentialsの廃止日を超えていて、Pro Suiteにアップグレードしていない場合はどうなりますか?

残りの契約月数に対してクレジット処理されます。

移行ガイダンスに関する FAQ

組織へのログインは変更されますか?

いいえ。同じ Essentials ログイン情報を使用して Pro Suite にアクセスできます。

移行中にデータが失われますか?

いいえ。既存のデータ、カスタマイズ、レポート、設定は、自動移行プロセス中に保持されます。アップグレード中に予想されるデータの損失やダウンタイムはありません。

移行時に機能が失われますか?

Pro Suite では機能はほとんど保持されます。ごく限られたケースで、一部の古い Essential ツールが新しい改善された Pro Suite ツールに置き換えられました。

[Welcome to Pro Suite (Pro Suite へようこそ)] ウィンドウで説明されているように、追加の Pro Suite 機能を有効にする必要がありますか?

はい。今後のアップグレードで Pro Suite 組織を最新の状態に保つには、追加の Pro Suite 機能を有効にする必要があります。それまでは、すべてのログインで「Welcome to Pro Suite (Pro Suite へようこそ)」リマインダーが表示されます。

Pro Suiteの移行後の組織はどのようなものですか?

組織のデザインは Essentials に非常に似ていますが、アップグレードされた変更もあります。ホームページの左側に新しい縦方向ナビゲーションメニューが表示され、これを使用して、営業、サービス、取引先責任者 (新規アプリケーション)、取引先 (新規アプリケーション) など、最も頻繁に使用するすべてのアプリケーションに簡単にアクセスできます。新しいクイック設定 (歯車アイコン) にもアクセスできます。

ヒント: セールスおよびサービスアプリケーションの新しい Pro Suite バージョンを確認してください。詳細は次の質問を参照してください。

Pro Suite組織にセールス アプリケーションとサービス アプリケーションの2つのバージョンがあるのはなぜですか?

Pro Suite に移行すると、「Sales」 (営業) という表示ラベルのアプリケーションと「Service」 (サービス) という表示ラベルのアプリケーションがあります。一方のバージョンは Essentials 組織で使用されるアプリケーションを表し、もう一方は Pro Suite 組織用に設計された新しいアプリケーションを表します。アプリケーションはアイコンで区別できます。1) Pro Suite アプリケーションのアイコンは単色です 2) Essentials アプリケーションのアイコンはアウトラインのみです。

システム管理者がユーザーに Pro Suite セールスおよびサービスアプリケーション権限を割り当てると、2 つのバージョンのアプリケーションが表示されます。どちらのバージョンのアプリケーションも使用できます。Essentials アプリケーションには、以前の組織で使用していたすべてのページ、レイアウト、カスタマイズが事前設定されています。Pro Suite アプリケーションには、高度な営業活動やサービス活動向けに最適化されたページ、レイアウト、リレーションが更新されています。

Pro Suiteアプリケーションへのユーザー権限の割り当てについての詳細は、「Give Your Team Access to Pro Suite Apps」を参照してください。

Pro Suiteへのアップグレード後にホームページ上のアプリケーションの順序は変更されますか?

Pro Suite にアップグレードすると、縦方向のナビゲーションで自動的に適用されるデフォルトのアプリケーション順序が提供されます。ただし、Essentials の使用中にユーザーがアプリケーション順序を手動でカスタマイズした場合、その順序は保持され、新しいデフォルトの順序よりも優先されます。

Pro Suite でアプリケーションの順序を変更するには、縦方向ナビゲーションバーの下部にある [...] (さらに表示) ボタンをクリックして、アプリケーションを目的の順序にドラッグアンドドロップします。

Essentialsで追加したカスタム フィールドは、Pro Suiteバージョンのセールスおよびサービス アプリケーションに表示されますか。

はい。

既存の Essentials ユーザーに対して新しい Pro Suite メールビルダーを有効にする方法は?

Essentials で作成されたユーザーは、元のメールコンポーザー ([取引先責任者リスト] ビュー> [メールを送信]) を使用します。Pro Suite へのアップグレード後、ユーザーに「メールビルダー Lite」権限セットを割り当てることで、更新されたメールビルダーを使用できます。詳細は、「Give Your Team Access to Pro Suite Apps」を参照してください。

Pro Suite でサポートされる最大ユーザー数は?

Pro Suite では、ユーザーは無制限のユーザーライセンスを購入できます。

詳細は、「Pro Suite 価格設定」を参照してください。

Digital Engagementアドオンを使用している場合、Pro Suiteに移行するとどうなりますか。

機能の損失を最小限に抑えるために、Pro Suite の拡張チャット機能を設定して使用することをお勧めします。詳細は、「メッセージングの使用開始」の設定手順を参照してください。

Salesforce Inboxアドオンを使用している場合、Pro Suiteに移行するとどうなりますか。

Pro Suiteでは、Salesforce Inboxが標準機能として提供されます。Essentials でこの機能を使用していた場合、Pro Suite にアップグレードすると Salesforce 契約から削除されます。

Pro Suite でダッシュボード登録を管理する方法は?

Pro Suite で、ダッシュボードビューを「自分」に設定します。この変更を行うと、登録機能が表示されます。

アップグレードに問題がある場合、どこに問い合わせればよいですか?

Salesforce ヘルプにお問い合わせください。

価格設定に関する FAQ

Pro Suiteの価格設定について教えてください。

詳細は、「Pro Suite 価格設定」を参照してください。

既存のSalesforce登録者の価格設定保護はありますか。

はい!有効な Salesforce サブスクリプションをお持ちのお客様は、最大 10 ユーザーまで既存の Essentials 価格 (上昇または割引を含む) を適用できます。11 番目のユーザー以降は、Pro Suite 価格が適用されます。

Pro Suiteにアップグレードする前にユーザーを追加購入できますか?

はい。アップグレードの前または後に、追加のユーザーシートを購入できます。どちらの場合も、Essentials 価格設定は 10 ユーザーまで適用されます。11 番目のユーザー以降は、Pro Suite 価格が適用されます。