常见问题

迁移时间线常见问题

我可以退出 Pro Suite 升级并继续使用 Essentials 吗？

为了确保您获得最佳体验，我们正在将所有 Essentials 组织迁移到 Pro Suite。如果您对此迁移有顾虑，请联系您的 Salesforce 客户主管。

需要了解的重要日期是什么？

有关更多信息，请查看迁移时间线。

我的 Essentials 自动续订将会怎样？

自动续订将于 2026 年 8 月 18 日停止。

如果我不同意在停用日期前升级 Pro Suite，将会怎样？

您将失去对 Essentials 组织的访问权限，并且您将无法登录。

如果我的合同结束日期超出了 Essentials 的停用日期，并且我没有升级到 Pro Suite，该怎么办？

剩余合同月的贷项将计入您。

迁移指导常见问题

我的组织登录是否会更改？

不可以，您可以使用相同的 Essentials 登录信息来访问 Pro Suite。

我是否会在迁移中丢失任何数据？

否。您的现有数据、自定义、报表和配置将在自动迁移过程中保留。升级期间不会出现预期的数据丢失或停机。

我是否会在迁移中丢失任何功能？

功能大部分保留在 Pro Suite 中。在极少数情况下，我们使用更新和改进的 Pro Suite 工具替换了一些旧的基本工具。

是否必须按照欢迎使用 Pro Suite 窗口中的描述打开其他 Pro Suite 功能？

是，您必须打开其他 Pro Suite 功能，以使 Pro Suite 组织与未来升级保持同步。每次登录时，您都会看到欢迎使用 Pro Suite 提醒，直到您这样做。

Pro Suite 迁移后，我的组织会是什么样子？

贵组织的外观与 Essentials 非常相似，但有一些升级的更改。新的垂直导航菜单出现在主页的左侧，您可以使用它轻松访问所有最常用的应用程序，例如销售、服务、联系人（新应用程序）、客户（新应用程序）等。您还将有权访问新的快速设置 (齿轮图标)。

提示：查看销售和服务应用程序的全新 Pro Suite 版本。有关更多详细信息，请查看下一个问题。

我的 Pro Suite 组织中为什么有两种版本的销售和服务应用程序？

在您迁移到 Pro Suite 后，您可能会注意到两个标记为“销售”的应用程序和两个标记为“服务”的应用程序。一个版本代表在您的 Essentials 组织中使用的应用程序，另一个版本代表为 Pro Suite 组织设计的新应用程序。您可以通过图标区分应用程序。1) Pro Suite 应用程序有纯色图标 2) Essentials 应用程序有仅大纲图标。

如果管理员为用户分配对 Pro Suite Sales 和 Service 应用程序的权限，您会看到两个版本的应用程序。您可以使用应用程序的任一版本。Essentials 应用程序包含您在上一个组织中使用的所有预配置页面、布局和自定义。Pro Suite 应用程序更新了页面、布局和关系，并针对高级销售和服务活动进行了优化。

有关将用户权限分配到 Pro Suite 应用程序的更多信息，请参阅授予团队对 Pro Suite 应用程序的访问权限。

升级到 Pro Suite 后，我的应用程序在主页上的顺序会发生变化吗？

升级到 Pro Suite 后，垂直导航会提供自动应用的默认应用程序顺序。但是，如果用户在 Essentials 中手动自定义他们的应用程序顺序，该顺序将被保留，并将优先于新的默认顺序。

要更改应用程序在 Pro Suite 中的顺序，单击垂直导航栏底部的“...”（更多）按钮，将应用程序拖放到首选顺序。

我在 Essentials 中添加的自定义字段是否在销售和服务应用程序的 Pro Suite 版本中可见？

是。

如何为现有 Essentials 用户启用新的 Pro Suite 电子邮件生成器？

在 Essentials 中创建的用户使用原始电子邮件编译器（联系人列表视图 > 发送电子邮件）。升级到 Pro Suite 后，您可以通过为用户分配电子邮件生成器 Lite 权限集来使用更新的电子邮件生成器。有关更多信息，请查看授予团队对 Pro Suite 应用程序的访问权限。

Pro Suite 支持的最大用户数量是多少？

客户可以在 Pro Suite 中购买不限数量的用户许可证。

有关更多信息，请查看 Pro Suite 定价。

如果我有 Digital Engagement 加载项，迁移到 Pro Suite 时会发生什么？

Salesforce 建议您设置和使用 Pro Suite 的增强聊天功能，以最大限度地减少任何功能损失。有关更多信息，请查看消息传递入门中的设置说明。

如果我有 Salesforce Inbox 加载项，当我迁移到 Pro Suite 时会发生什么？

Pro Suite 将 Salesforce Inbox 作为标准功能提供。如果您在 Essentials 中使用此功能，一旦升级到 Pro Suite，它将从您的 Salesforce 合同中移除。

如何在 Pro Suite 中管理仪表板订阅？

在 Pro Suite 中，将仪表板视图设置为“我”。在您进行此更改后，将显示订阅功能。

如果升级有问题，请联系谁？

请联系 Salesforce 帮助。

定价常见问题

Pro Suite 如何定价？

有关更多信息，请查看 Pro Suite 定价。

现有 Salesforce 订阅者是否有定价保护？

是！对于拥有有效 Salesforce 订阅的客户，我们很乐意遵守您现有的 Essentials 定价，包括任何升级或折扣，最多可供 10 个用户使用。从第 11 个用户开始，Pro Suite 定价适用。

在升级到 Pro Suite 之前，我可以购买其他用户吗？

是。您可以在升级之前或之后购买额外的用户座位。在这两种情况下，Essentials 定价适用于最多 10 个用户。从第 11 个用户开始，Pro Suite 定价适用。