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常見問題
您有問題嗎?我們已針對 Essentials 淘汰及升級至 Pro Suite 的常見問題編譯解答。
移轉時程表常見問題
我可以選擇退出 Pro Suite 升級,並持續使用 Essentials 直到契約結束為止嗎?
為了確保您獲得最佳體驗,我們將所有 Essentials 組織移至 Pro Suite。如果您對此轉換有疑慮,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。
要知道的重要日期為何?
如需詳細資訊,請參閱 移轉時間表。
我的 Essentials 自動續約會如何?
自動續約將於 2026 年 8 月 18 日停止。
如果在淘汰日期之前不同意 Pro Suite 升級,會發生什麼事?
您將失去 Essentials 組織的存取權,且無法登入。
如果契約結束日期超過 Essentials 淘汰日期,而我未升級為 Pro Suite 該怎麼辦?
剩餘的契約月數將會計入。
移轉指引常見問題
我的組織登入是否會變更?
否,您可以使用相同的 Essentials 登入資訊來存取 Pro Suite。
移轉中的任何資料是否會遺失?
否,您的現有資料、自訂項目、報告和組態會在自動移轉程序期間予以保留。升級期間不會有預期的資料遺失或停機。
移轉中是否會遺失任何功能?
功能大致保留在 Pro Suite 中。在非常有限的例項中,我們已以較新的和改善的 Pro Suite 工具取代一些舊版 Essential 工具。
| 基本功能 | 等同的 Pro Suite 功能 |
|---|---|
| 基本銷售設定 | 快速設定 |
| 基本服務設定 | 快速設定 |
| Essentials 口袋指南 | 指引中心 |
| 我的最愛 (書籤頁面) | 不在 Pro Suite 中。 您可以使用網頁瀏覽器書籤選項將 Pro Suite 頁面加入我的最愛。 |
| 將報告匯出至 .XLS 副檔名類型 | 僅匯出至 .XLSX 或 .CSV。 |
如「歡迎專業套件」視窗中所述,是否需要開啟其他 Pro Suite 功能?
是,您必須開啟其他 Pro Suite 功能,才能讓您的 Pro Suite 組織在未來升級時保持最新狀態。您會在每次登入時看見「歡迎使用 Pro Suite」提醒,直到您這麼做為止。
我的組織會如何呈現 Pro Suite 移轉後?
您的組織外觀與風格會與 Essentials 非常相似,並有一些升級的變更。新的垂直瀏覽功能表會顯示在首頁左側,您可以用來輕鬆存取您最常用的所有應用程式,例如「銷售」、「服務」、「連絡人」(新應用程式)、「帳戶」(新應用程式) 等等。您也可以存取新的「快速設定」(齒輪圖示)。
祕訣：查看新的「銷售」和「服務」應用程式 Pro Suite 版本。請參閱下一個問題以取得詳細資料。
為什麼我的 Pro Suite 組織中有兩個版本的「銷售」和「服務應用程式」?
轉換至 Pro Suite 後,您可能會注意到標記為「銷售」的兩個應用程式,以及標記為「服務」的兩個應用程式。一個版本代表 Essentials 組織中使用的應用程式,另一個版本代表針對 Pro Suite 組織設計的新應用程式。您可以依應用程式的圖示區分這些應用程式。1) Pro Suite 應用程式具有純色圖示 2) Essentials 應用程式具有僅限框線圖示。
如果您的管理員將 Pro Suite Sales 和 Service 應用程式的權限指派給使用者,您會看到兩個版本的應用程式。您可以使用任一版本的應用程式。Essentials 應用程式擁有您在先前組織中使用的所有預先設定頁面、版面配置和自訂項目。Pro Suite 應用程式有更新的頁面、版面配置和關係,針對進階銷售和服務活動最佳化。
如需將使用者權限指派給 Pro Suite 應用程式的詳細資訊,請參閱 授與您小組對 Pro Suite 應用程式的存取權。
升級至 Pro Suite 後,首頁上應用程式的順序是否會變更?
升級至 Pro Suite 後,垂直瀏覽會提供自動套用的預設應用程式訂單。不過,如果使用者在 Essentials 中手動自訂應用程式順序,則系統會保留該順序,且其優先順序會優先於新的預設順序。
若要變更您在 Pro Suite 中應用程式的順序,請按一下垂直瀏覽列底部的「... (更多)」按鈕,將應用程式拖放至您偏好的順序。
我在 Essentials 中新增的自訂欄位是否會顯示在 Sales 和 Service 應用程式的 Pro Suite 版本上?
是。
如何為我的現有 Essentials 使用者啟用新的 Pro Suite 電子郵件產生器?
在 Essentials 中建立的使用者會使用原始電子郵件編輯器 (「連絡人清單」檢視 > 「傳送電子郵件」)。升級至 Pro Suite 後,您可以透過將「電子郵件產生器 Lite」權限集指派給使用者,來使用更新的電子郵件產生器。如需詳細資訊,請參閱 授與小組對 Pro Suite 應用程式的存取權。
Pro Suite 支援的使用者數目上限為何?
客戶可以在 Pro Suite 中購買無限數量的使用者授權。
如需詳細資訊,請參閱 Pro Suite 定價。
如果我有「數位參與」附加元件,移轉至 Pro Suite 會發生什麼事?
Salesforce 建議您設定並使用 Pro Suite 的「增強型聊天」功能,以儘量減少任何功能遺失。如需詳細資訊,請參閱 開始使用傳訊中的設定指示。
如果我有 Salesforce Inbox 附加元件,移轉至 Pro Suite 會發生什麼事?
Pro Suite 提供 Salesforce Inbox 作為標準功能。如果您曾在 Essentials 中使用此功能,當您升級至 Pro Suite 後,該功能便會從您的 Salesforce 契約中移除。
如何在 Pro Suite 中管理顯示面板訂閱?
在 Pro Suite 中,將顯示面板檢視設定為「我」。進行此變更後,即會顯示訂閱功能。
如果我的升級發生問題,我該連絡誰?
連絡 Salesforce 說明。
定價常見問題
Pro Suite 的定價方式為何?
如需詳細資訊,請參閱 Pro Suite 定價。
現有 Salesforce 訂閱者是否有任何定價保護?
是！針對具有已啟用 Salesforce 訂閱的客戶,我們很樂意為您現有的 Essentials 定價 (包括任何增益或折扣) 達到 10 位使用者。從第 11 名使用者開始,將套用 Pro Suite 定價。
在升級至 Pro Suite 之前,是否可以購買額外的使用者?
是。您可以在升級之前或之後購買額外的使用者座位。在這兩種情況下,Essentials 定價最多適用於 10 位使用者。從第 11 名使用者開始,將套用 Pro Suite 定價。
