breadcrumbDescription
Migrering til Pro Suite
Før du kan bruge Pro Suite, skal du acceptere opgraderingen, aktivere Pro Suite-indstillinger og aktivere Marketing og Commerce.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Pro Suite Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil acceptere Pro Suite-opgradering, skal du aktivere Pro Suite-indstillinger og Marketing og aktivere tilladelser: | SysAdmin brugerprofil |
Samtykke til opgradering
Følg disse trin for at acceptere Pro Suite-opgraderingen.
-
Fra startsiden skal du vælge Gennemse detaljer på opdateringsbanneret øverst på skærmen.
-
Fra vinduet Anmod om din opgradering til Pro Suite skal du læse og acceptere vilkårene og betingelserne og derefter klikke på Anmod om opgradering.
-
Vælg Get It for at bekræfte opgraderingstidslinjen.
Vi migrerer din Essentials-organisation til Pro Suite om ca. en uge. Du kan fortsætte med at arbejde i din Essentials-organisation i mellemtiden. Den første gang en administrator logger ind på din netop opgraderede Pro Suite-organisation, ser vedkommende et bekræftelsesvindue Velkommen til Pro Suite.
Opdater din organisation, og aktiver Pro Suite-indstillinger
Følg disse trin for at opdatere din organisation og aktivere Pro Suite-indstillinger.
-
Fra vinduet Velkommen til Pro Suite skal du vælge Aktiver Pro Suite-funktioner. Hvis du vil holde din Pro Suite-organisation opdateret med fremtidige opgraderinger, skal du aktivere disse funktioner. Du vil se denne påmindelse ved hvert login, indtil du gør det.
-
Fra vinduet Sit Tight skal du vælge Get It for at bekræfte de yderligere handlinger, der kræves for at aktivere Pro Suite-nøglefunktioner.
- Log af din organisation, og log derefter ind igen. Dette opdaterer din visning. Du vil se den nye lodrette navigation i venstre side af din startside.
Aktiver Marketing
Før du kan begynde at arbejde med kampagner, skal du aktivere Marketing og udføre yderligere opsætningsopgaver, der er påkrævet for at overholde mailfortrolighedsbestemmelser og give brugere adgang til Marketing-appen.
- Aktiver marketingfunktioner.
- Konfigurer marketingmail og samtykkeindstillinger.
Hvis du ønsker detaljerede instruktioner, kan du se Hjælp til Opsæt marketing i Salesforce Suites.
Aktiver Commerce
Før du kan oprette sikre betalingslinks eller onlinekøbsoplevelser for dine kunder, skal du aktivere Betal nu og oprette en D2C-onlinebutik.
- Aktiver Betal nu-funktioner.
- Brug butiksopsætningsassistenten til at hjælpe dig med at oprette din D2C-onlinebutik.
Hvis du ønsker detaljerede instruktioner, kan du se Hjælp til Opsæt Commerce i Salesforce Suites.
Giv dit team adgang til Pro Suite-apps
Følg disse trin for at give dit team adgang til Pro Suite-apps.
- Fra startsiden skal du klikke på gearikonet (hurtige indstillinger) i øverste højre hjørne.
- Vælg Åbn Avanceret opsætning.
- I feltet Find hurtigt skal du søge efter og vælge Tilladelsessæt.
- Vælg tilladelsessættet Sales Starter-app for at tildele brugere.
- Vælg Administrer tildelinger, og vælg derefter Tilføj tildelinger.
- Vælg de brugere, du vil tilføje, og vælg Næste.
- Klik på Tildel og derefter på Udført.
-
Gentag trin tre til syv for følgende tilladelsessæt:
- Servicestarter-appen
- Marketing Starter-appen
- Commerce-starterapp
- Mail Builder Lite
Du administrerer adgang til appen Konti og Kontakter ved at tildele brugere profilen Generelle brugere.
