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Migrieren zu Pro Suite
Bevor Sie Pro Suite verwenden können, müssen Sie dem Upgrade zustimmen, die Pro Suite-Einstellungen aktivieren und Marketing und Commerce aktivieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Pro Suite Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren Sie zum Einwilligen in das Pro Suite-Upgrade die Pro Suite-Einstellungen und Marketing und aktivieren Sie die folgenden Berechtigungen: | SysAdmin-Benutzerprofil |
Einwilligung zum Upgrade
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dem Pro Suite-Upgrade zuzustimmen.
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Wählen Sie auf der Startseite im Banner für Upgrade-Benachrichtigungen oben auf dem Bildschirm die Option Details überprüfen aus.
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Lesen Sie im Fenster "Upgrade auf Pro Suite anfordern" die Nutzungsbedingungen, akzeptieren Sie sie und klicken Sie dann auf Upgrade anfordern.
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Wählen Sie Geschafft aus, um die Upgrade-Zeitachse zu bestätigen.
Ihre Essentials-Organisation wird in etwa einer Woche zur Pro Suite migriert. In der Zwischenzeit können Sie in Ihrer Essentials-Organisation weiterarbeiten. Wenn sich ein Administrator zum ersten Mal bei Ihrer neu aktualisierten Pro Suite-Organisation anmeldet, wird ihm das Bestätigungsfenster "Willkommen bei Pro Suite" angezeigt.
Aktualisieren Ihrer Organisation und Aktivieren der Pro Suite-Einstellungen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Organisation zu aktualisieren und die Pro Suite-Einstellungen zu aktivieren.
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Wählen Sie im Fenster "Willkommen bei Pro Suite" die Option Pro Suite-Funktionen aktivieren aus. Damit Ihre Pro Suite-Organisation bei künftigen Upgrades auf dem neuesten Stand bleibt, müssen Sie diese Funktionen aktivieren. Diese Erinnerung wird bei jeder Anmeldung angezeigt, bis Sie dies tun.
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Wählen Sie im Fenster "Sit Tight" (Festsitzen) die Option Got It (Erhältlich), um die zusätzlichen Aktionen zu bestätigen, die zum Aktivieren wichtiger Pro Suite-Funktionen erforderlich sind.
- Melden Sie sich bei Ihrer Organisation ab und dann wieder an. Dadurch wird Ihre Ansicht aktualisiert. Die neue vertikale Navigation wird links auf Ihrer Startseite angezeigt.
Aktivieren von Marketing
Bevor Sie mit der Arbeit mit Kampagnen beginnen können, müssen Sie Marketing aktivieren und zusätzliche Setup-Aufgaben ausführen, die erforderlich sind, um die E-Mail-Datenschutzbestimmungen einzuhalten und Benutzern Zugriff auf die Marketing-Anwendung zu erteilen.
- Aktivieren Sie Marketingfunktionen.
- Konfigurieren Sie Marketing-E-Mail- und Einwilligungseinstellungen.
Detaillierte Anweisungen finden Sie in der Hilfe unter Einrichten von Marketing in Salesforce Suites.
Aktivieren von Commerce
Bevor Sie sichere Zahlungslinks oder Online-Shopping-Erfahrungen für Ihre Kunden erstellen können, müssen Sie "Jetzt bezahlen" aktivieren und einen D2C-Online-Shop erstellen.
- Aktivieren Sie Funktionen vom Typ "Jetzt bezahlen".
- Verwenden Sie den Shop-Setup-Assistenten, um Ihren D2C-Online-Shop zu erstellen.
Detaillierte Anweisungen finden Sie in der Hilfe unter Einrichten von Commerce in Salesforce Suites.
Erteilen von Zugriff auf Pro Suite-Anwendungen für Ihr Team
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihrem Team Zugriff auf Pro Suite-Anwendungen zu erteilen.
- Klicken Sie auf der Startseite oben rechts auf das Zahnradsymbol (Schnelleinstellungen).
- Wählen Sie Erweitertes Setup öffnen aus.
- Suchen Sie im Feld "Schnellsuche" nach Berechtigungssätzen und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie den Berechtigungssatz "Vertriebsstarter-Anwendung" aus, um Benutzer zuzuweisen.
- Wählen Sie Zuweisungen verwalten und dann Zuweisungen hinzufügen aus.
- Wählen Sie die Benutzer aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie Weiter aus.
- Klicken Sie auf Zuweisen und dann auf Fertig.
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Wiederholen Sie die Schritte drei bis sieben für die folgenden Berechtigungssätze:
- Service Starter-Anwendung
- Marketing Starter-Anwendung
- Commerce Starter-Anwendung
- E-Mail-Generator Lite
Sie verwalten den Zugriff auf die Anwendungen "Accounts" und "Kontakte", indem Sie Benutzern das Profil "Allgemeine Benutzer" zuweisen.
