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MigraciĆ³n a Pro Suite
Antes de poder utilizar Pro Suite, debe consentir la actualizaciĆ³n, activar la configuraciĆ³n de Pro Suite y activar Marketing y Commerce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: EdiciĆ³n Pro Suite |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para consentir la actualizaciĆ³n de Pro Suite, active la configuraciĆ³n de Pro Suite y Marketing, y active los permisos: | Perfil de usuario de SysAdmin |
Consentimiento para actualizar
Siga estos pasos para consentir la actualizaciĆ³n de Pro Suite.
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Desde la pĆ”gina de inicio, seleccione Revisar detalles en la pancarta de notificaciĆ³n de actualizaciĆ³n en la parte superior de la pantalla.
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Desde la ventana Solicitar su actualizaciĆ³n a Pro Suite, lea y acepte las condiciones y, a continuaciĆ³n, haga clic en Solicitar actualizaciĆ³n.
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Seleccione Lo tengo para reconocer la cronologĆa de actualizaciĆ³n.
Migraremos su organizaciĆ³n de Essentials a Pro Suite en aproximadamente una semana. Mientras tanto, puede seguir trabajando en su organizaciĆ³n de Essentials. La primera vez que un administrador inicie sesiĆ³n en su organizaciĆ³n de Pro Suite reciĆ©n actualizada, verĆ” una ventana de confirmaciĆ³n de Bienvenido a Pro Suite.
Actualizar su organizaciĆ³n y activar la configuraciĆ³n de Pro Suite
Siga estos pasos para actualizar su organizaciĆ³n y activar la configuraciĆ³n de Pro Suite.
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Desde la ventana Bienvenido a Pro Suite, seleccione Activar funciones Pro Suite. Para mantener su organizaciĆ³n de Pro Suite actualizada con actualizaciones futuras, debe activar estas funciones. VerĆ” este recordatorio en cada inicio de sesiĆ³n hasta que lo haga.
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Desde la ventana Sentarse apretado, seleccione Lo tengo para reconocer las acciones adicionales requeridas para activar funciones clave de Pro Suite.
- Cierre sesiĆ³n en su organizaciĆ³n y luego vuelva a iniciar sesiĆ³n. Esto actualiza su vista. VerĆ” la nueva navegaciĆ³n vertical en el lado izquierdo de su pĆ”gina de inicio.
Activar marketing
Antes de poder empezar a trabajar con campaƱas, debe activar Marketing y completar tareas de configuraciĆ³n adicionales requeridas para cumplir las leyes de privacidad de email y proporcionar a los usuarios acceso a la aplicaciĆ³n Marketing.
- Active funciones de marketing.
- Configure los parƔmetros de email y consentimiento de Marketing.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Configurar Marketing en la ayuda de Salesforce Suites.
Activar Commerce
Antes de poder crear vĆnculos de pago seguros o experiencias de compra online para sus clientes, debe activar Pagar ahora y crear un establecimiento online directo al consumidor (D2C).
- Active las funciones Pagar ahora.
- Utilice el Asistente de configuraciĆ³n de establecimiento para ayudarle a crear su establecimiento online D2C.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Configurar Commerce en la ayuda de Salesforce Suites.
Proporcionar a su equipo acceso a aplicaciones Pro Suite
Siga estos pasos para proporcionar a su equipo acceso a aplicaciones Pro Suite.
- Desde la pĆ”gina de inicio, haga clic en el icono de engranaje (ConfiguraciĆ³n rĆ”pida) en la esquina superior derecha.
- Seleccione Abrir configuraciĆ³n avanzada.
- En el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione Conjuntos de permisos.
- Seleccione el conjunto de permisos AplicaciĆ³n Sales Starter para asignar usuarios.
- Seleccione Gestionar asignaciones y luego Agregar asignaciones.
- Seleccione los usuarios que desea agregar y seleccione Siguiente.
- Haga clic en Asignar y luego en Listo.
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Repita los pasos del tres al siete para los siguientes conjuntos de permisos:
- AplicaciĆ³n Service Starter
- AplicaciĆ³n Marketing Starter
- AplicaciĆ³n Commerce Starter
- Email Builder Lite
Puede gestionar el acceso a las aplicaciones Cuentas y Contactos asignando a los usuarios el perfil Usuarios generales.
