Olet tässä:
Siirtyminen Pro Suiteen
Ennen kuin voit käyttää Pro Suite -pakettia, sinun täytyy suostua päivitykseen, ottaa Pro Suite -asetukset käyttöön ja ottaa Markkinointi ja Commerce käyttöön.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Pro Suite Edition -versio |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Jos haluat suostua Pro Suite -päivitykseen, ota Pro Suite -asetukset ja Markkinointi käyttöön ja ota käyttöoikeudet käyttöön: | Käyttäjäprofiili SysAdmin |
Suostumus päivitykseen
Noudata näitä ohjeita hyväksyäksesi Pro Suite -päivityksen.
-
Valitse aloitussivulta päivitysilmoituspalkista Tarkastuksen lisätiedot ruudun ylälaidasta.
-
Lue ja hyväksy ehdot ja ehdot Pyydä päivitystä Pro-pakettiin -ikkunasta ja napsauta sitten Pyydä päivitystä.
-
Valitse Päivityksen aikajana hyväksymiseksi Got It.
Siirrämme Essentials-organisaatiosi Pro Suite -versioon noin viikon kuluttua. Sillä välin voit jatkaa Essentials-organisaatiosi työskentelyä. Kun pääkäyttäjä kirjautuu äskettäin päivitettyyn Pro Suite -organisaatioosi ensimmäistä kertaa, hän näkee vahvistusikkunan Tervetuloa Pro Suiteen.
Organisaatiosi päivittäminen ja Pro Suite -asetusten ottaminen käyttöön
Noudata näitä ohjeita päivittääksesi organisaatiosi ja ottaa Pro Suite -asetukset käyttöön.
-
Valitse Tervetuloa Pro Suiteen -ikkunasta Ota Pro Suite -ominaisuudet käyttöön. Sinun täytyy ottaa nämä ominaisuudet käyttöön pitääksesi Pro Suite -organisaatiosi ajan tasalla tulevista päivityksistä. Näet tämän muistutuksen joka kerta, kunnes kirjaudut sisään.
-
Valitse Kiinnitä tiukasti -ikkunasta Olen saanut sen hyväksyäksesi lisätoiminnot, jotka vaaditaan tärkeimpien Pro Suite -ominaisuuksien ottamiseksi käyttöön.
- Kirjaudu ulos organisaatiostasi ja sitten takaisin sisään. Tämä päivittää näkymäsi. Näet uuden pystysuuntaisen navigoinnin aloitussivusi vasemmalla puolella.
Ota markkinointi käyttöön
Ennen kuin voit aloittaa kampanjoiden käytön, sinun täytyy ottaa markkinointi käyttöön ja suorittaa lisäasetukset, jotka vaaditaan sähköpostien yksityisyysasetusten noudattamiseksi ja markkinointisovelluksen käyttöoikeuden myöntämiseksi käyttäjille.
- Ota markkinointiominaisuudet käyttöön.
- Määritä markkinointisähköposti- ja suostumusasetukset.
Lisätietoja on Salesforce Suite -ohjeen aiheessa Markkinoinnin määrittäminen.
Ota Commerce käyttöön
Ennen kuin voit luoda asiakkaillesi turvallisia maksusuhteita tai verkkokauppaa, sinun täytyy ottaa Maksu nyt -asetus käyttöön ja luoda suoraan kuluttajalle luotu verkkokauppa (D2C).
- Ota Pay Now -ominaisuudet käyttöön.
- Käytä myymälän määritysapuria luodaksesi D2C-verkkokauppasi.
Lisätietoja on Salesforce Suite -ohjeen aiheessa Commercen määrittäminen.
Pro Suite -sovellusten käyttöoikeuksien myöntäminen tiimillesi
Noudata näitä ohjeita myöntääksesi tiimillesi Pro Suite -sovellusten käyttöoikeudet.
- Napsauta aloitussivun oikeasta yläkulmasta hammasrataskuvaketta (Pikäasetukset).
- Valitse Avaa Lisämääritykset.
- Hae ja avaa Pikahaku-kentästä Käyttöoikeusjoukot.
- Valitse käyttäjille kohdistettava Sales Starter App -käyttöoikeusjoukko.
- Valitse Kohdistusten hallinta ja sitten Lisää kohdistuksia.
- Valitse lisättävät käyttäjät ja valitse Seuraava.
- Napsauta Kohdista ja sitten Valmis.
-
Toista vaiheet 3–7 seuraaville käyttöoikeusjoukoille:
- Service Starter -sovellus
- Markkinoinnin aloitussovellus
- Commerce Starter -sovellus
- Sähköpostien rakentajan Lite
Voit hallita Tilit- ja Yhteyshenkilöt-sovellusten käyttöoikeuksia kohdistamalla käyttäjille Yleiset käyttäjät -profiilin.
