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Migration vers Pro Suite
Pour pouvoir utiliser Pro Suite, vous devez consentir à la mise à niveau, activer les paramètres de Pro Suite et activer Marketing et Commerce.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Pro Suite Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour consentir à la mise à niveau de Pro Suite, activez les paramètres de Pro Suite et Marketing, puis activez les autorisations : | Profil utilisateur SysAdmin |
Consentement à la mise à niveau
Suivez les étapes ci-dessous pour consentir à la mise à niveau de Pro Suite.
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Dans la page d'accueil, sélectionnez Vérifier les détails dans la bannière de notification de mise à niveau en haut de l'écran.
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Dans la fenêtre Demander votre mise à niveau vers Pro Suite, lisez et acceptez les conditions d'utilisation, puis cliquez sur Demande de mise à niveau.
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Sélectionnez Obtenu pour confirmer la chronologie de mise à niveau.
Nous allons migrer votre organisation Essentials vers Pro Suite dans une semaine environ. En attendant, vous pouvez continuer à travailler dans votre organisation Essentials. La première fois qu'un administrateur se connecte à votre nouvelle organisation Pro Suite mise à niveau, une fenêtre de confirmation Bienvenue dans Pro Suite s'affiche.
Actualisation de votre organisation et activation des paramètres de Pro Suite
Suivez les étapes ci-dessous pour actualiser votre organisation et activer les paramètres Pro Suite.
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Dans la fenêtre Bienvenue dans Pro Suite, sélectionnez Activer les fonctionnalités de Pro Suite. Pour garder votre organisation Pro Suite à jour avec les futures mises à niveau, vous devez activer ces fonctionnalités. Ce rappel est affiché à chaque connexion jusqu'à ce que vous le fassiez.
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Dans la fenêtre Assieds-toi serré, sélectionnez Je l'ai pour accepter les actions supplémentaires requises pour activer les principales fonctionnalités de Pro Suite.
- Déconnectez-vous de votre organisation, puis reconnectez-vous. Cela actualise votre vue. La nouvelle navigation verticale est affichée à gauche de votre page d'accueil.
Activer le marketing
Avant de commencer à travailler avec des campagnes, vous devez activer Marketing et effectuer les tâches de configuration supplémentaires requises pour satisfaire aux réglementations sur la confidentialité des e-mails et accorder aux utilisateurs l'accès à l'application Marketing.
- Activez les fonctionnalités Marketing.
- Configurez les paramètres d'e-mail et de consentement Marketing.
Pour des instructions détaillées, consultez l'aide Configuration du marketing dans Salesforce Suites.
Activer Commerce
Avant de créer des liens de paiement sécurisés ou des expériences d'achat en ligne pour vos clients, vous devez activer Payer maintenant et créer une boutique en ligne directe au consommateur (D2C).
- Activez les fonctionnalités Pay Now.
- Utilisez l'Assistant de configuration de la boutique pour créer votre boutique en ligne D2C.
Pour des instructions détaillées, consultez l'aide Configuration de Commerce dans Salesforce Suites.
Accès de votre équipe aux applications Pro Suite
Suivez les étapes ci-dessous pour accorder à votre équipe l'accès aux applications Pro Suite.
- Dans la page d'accueil, cliquez sur l'icône d'engrenage (Paramètres rapides) en haut à droite.
- Sélectionnez Ouvrir la configuration avancée.
- Dans la case Recherche rapide, recherchez et sélectionnez Ensembles d'autorisations.
- Sélectionnez l'ensemble d'autorisations Sales Starter App pour attribuer des utilisateurs.
- Sélectionnez Gérer les attributions, puis Ajouter des attributions.
- Choisissez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez Suivant.
- Cliquez sur Attribuer, puis sur Terminé.
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Répétez les étapes trois à sept pour les ensembles d'autorisations suivants :
- Application Service Starter
- Marketing Starter App
- Commerce Starter App
- Email Builder Lite
Vous gérez l'accès aux applications Comptes et Contacts en attribuant aux utilisateurs le profil Utilisateurs généraux.
