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Migrazione a Pro Suite
Prima di poter utilizzare Pro Suite, è necessario acconsentire all'aggiornamento, attivare le impostazioni di Pro Suite e abilitare Marketing e commercio.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Versione Pro Suite |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per consentire l'aggiornamento di Pro Suite, attivare le impostazioni e il marketing di Pro Suite e abilitare le autorizzazioni: | Profilo utente SysAdmin |
Consenso all'aggiornamento
Eseguire i passaggi seguenti per consentire l'aggiornamento di Pro Suite.
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Dalla pagina iniziale, selezionare Rivedi dettagli nel banner di notifica di aggiornamento nella parte superiore della schermata.
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Dalla finestra Richiedi l'aggiornamento a Pro Suite, leggere e accettare i termini e le condizioni, quindi fare clic su Richiedi aggiornamento.
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Selezionare Ottenuto per confermare la tempistica di aggiornamento.
L'organizzazione Essentials verrà migrata a Pro Suite tra circa una settimana. Nel frattempo è possibile continuare a lavorare nell'organizzazione Essentials. La prima volta che un amministratore accede all'organizzazione Pro Suite appena aggiornata, visualizzerà una finestra di conferma di Benvenuto in Pro Suite.
Aggiornamento dell'organizzazione e attivazione delle impostazioni di Pro Suite
Eseguire i passaggi seguenti per aggiornare l'organizzazione e attivare le impostazioni di Pro Suite.
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Dalla finestra Benvenuto in Pro Suite, selezionare Attiva funzioni Pro Suite. Per mantenere aggiornata l'organizzazione Pro Suite con gli aggiornamenti futuri, è necessario attivare queste funzioni. Questo promemoria verrà visualizzato a ogni accesso finché non si esegue l'accesso.
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Dalla finestra Sit Tight, selezionare Ottenuto per confermare le azioni aggiuntive necessarie per attivare le funzioni chiave di Pro Suite.
- Disconnettersi dall'organizzazione e quindi eseguire nuovamente l'accesso. In questo modo si aggiorna la visualizzazione. Verrà visualizzata la nuova navigazione verticale sul lato sinistro della pagina iniziale.
Attivazione del marketing
Prima di iniziare a utilizzare le campagne, è necessario abilitare Marketing e completare ulteriori operazioni di impostazione necessarie per soddisfare i regolamenti sulla privacy delle email e concedere agli utenti l'accesso all'app Marketing.
- Attivare le funzioni di Marketing.
- Configurare le impostazioni di email e consenso Marketing.
Per istruzioni dettagliate, vedere la guida Impostazione del marketing in Salesforce Suites.
Attivazione di Commerce
Prima di poter creare link di pagamento sicuri o esperienze di acquisto online per i clienti, è necessario attivare Paga subito e creare un negozio online diretto al consumatore (D2C).
- Attivare le funzioni Paga subito.
- Utilizzare l'Assistente dell'impostazione del punto vendita per creare il punto vendita online D2C.
Per istruzioni dettagliate, vedere la guida Configurazione di Commerce in Salesforce Suites.
Concedere al team l'accesso alle app Pro Suite
Eseguire i passaggi seguenti per concedere al team l'accesso alle app Pro Suite.
- Dalla pagina iniziale, fare clic sull'icona ingranaggio (Impostazioni rapide) nell'angolo superiore destro.
- Selezionare Apri impostazione avanzata.
- Nella casella Ricerca veloce, cercare e selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Selezionare l'insieme di autorizzazioni App Sales Starter per assegnare gli utenti.
- Selezionare Gestisci assegnazioni e quindi Aggiungi assegnazioni.
- Scegliere gli utenti da aggiungere e selezionare Avanti.
- Fare clic su Assegna e quindi su Fatto.
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Ripetere i passaggi da tre a sette per i seguenti insiemi di autorizzazioni:
- App Service Starter
- App Marketing Starter
- App Commerce Starter
- Generatore di email Lite
L'accesso alle app Account e Referenti si gestisce assegnando agli utenti il profilo Utenti generali.
