Pro Suite への移行
Pro Suite を使用するには、アップグレードに同意し、Pro Suite 設定を有効にして、マーケティングとコマースを有効にする必要があります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Pro Suite Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Pro Suite のアップグレードに同意するには、Pro Suite 設定とマーケティングを有効にして、権限を有効にします。 | SysAdmin ユーザープロファイル |
アップグレードへの同意
Pro Suite のアップグレードに同意する手順は、次のとおりです。
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ホームページで、画面上部にあるアップグレード通知バナーの [Review Details (詳細の確認)] を選択します。
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[Request Your Upgrade to Pro Suite]ウィンドウで、契約条件を読み、同意し、[Request Upgrade]をクリックします。
![[アップグレードを要求] ウィンドウ](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-xcloud-essentials-262-0-0-production-jajp/d75dd72a-2bae-4f6c-b632-52538348bdcd/images/essentials_upgrade_request_modal.png)
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[Got It] を選択して、アップグレードタイムラインを確認します。
Essentials組織を約1週間でPro Suiteに移行します。その間は、Essentials 組織で作業を続行できます。新しくアップグレードされたPro Suite組織にシステム管理者が初めてログインすると、[Welcome to Pro Suite]確認ウィンドウが表示されます。
組織の更新と Pro Suite 設定の有効化
組織を更新し、Pro Suite 設定を有効にする手順は、次のとおりです。
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[Welcome to Pro Suite]ウィンドウで、[Turn on Pro Suite Features]を選択します。今後のアップグレードで Pro Suite 組織を最新の状態に保つには、次の機能を有効にする必要があります。このリマインダーは、ログインするたびに表示されます。
![[Welcome to Pro Suite (Pro Suite へようこそ)] ウィンドウ](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-xcloud-essentials-262-0-0-production-jajp/d75dd72a-2bae-4f6c-b632-52538348bdcd/images/essentials_welcome_to_prosuite_modal.png)
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[Sit Tight]ウィンドウから、[Got It]を選択し、主要なPro Suite機能を有効にするために必要な追加アクションを確認します。
- 組織からサインアウトしてから再度サインインすると、ビューが更新されます。ホームページの左側に新しい縦方向ナビゲーションが表示されます。
マーケティングの有効化
キャンペーンの使用を開始する前に、マーケティングを有効にし、メールプライバシー規制を満たしてユーザーにマーケティングアプリケーションへのアクセス権を付与するために必要な追加の設定作業を完了する必要があります。
- マーケティング機能を有効にします。
- マーケティングメールと同意の設定を定義します。
詳細な手順については、「Salesforce Suite でのマーケティングの設定」ヘルプを参照してください。
コマースの有効化
顧客の安全な支払リンクまたはオンラインショッピング環境を作成する前に、[今すぐ支払う] を有効にして、消費者直送 (D2C) オンラインストアを作成する必要があります。
- [今すぐ支払う] 機能を有効にします。
- ストア設定アシスタントを使用して、D2C オンラインストアを作成します。
詳細な手順については、「Salesforce Suite でのコマースの設定」ヘルプを参照してください。
チームへの Pro Suite アプリケーションへのアクセス権の付与
チームに Pro Suite アプリケーションへのアクセス権を付与する手順は、次のとおりです。
- ホームページで、右上隅にある歯車アイコン(クイック設定)をクリックします。
- [Open Advanced Setup (高度な設定を開く)] を選択します。
- [クイック検索] ボックスで、[権限セット] を検索して選択します。
- 「Sales Starter アプリケーション」権限セットを選択してユーザーを割り当てます。
- [Manage Assignments (割り当ての管理)]、[Add Assignments (割り当ての追加)] の順に選択します。
- 追加するユーザーを選択し、[次へ] を選択します。
- [割り当て] をクリックして、[完了] をクリックします。
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次の権限セットでステップ 3 ～ 7 を繰り返します。
- Service Starter アプリケーション
- Marketing Starter アプリケーション
- Commerce Starter アプリケーション
- メールビルダー Lite
Accounts and Contacts アプリケーションへのアクセスを管理するには、ユーザーに General Users プロファイルを割り当てます。
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