Pro Suite로 마이그레이션
Pro Suite을 사용하려면 먼저 업그레이드에 동의하고 Pro Suite 설정을 활성화한 후 마케팅 및 상거래를 활성화해야 합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Pro Suite Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Pro Suite 업그레이드에 동의하려면 Pro Suite 설정 및 마케팅을 활성화하고 권한을 활성화합니다. | SysAdmin 사용자 프로필 |
업그레이드 동의
다음 단계를 수행하여 Pro Suite 업그레이드에 동의합니다.
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홈 페이지의 화면 상단에 있는 업그레이드 알림 배너에서 검토 세부 사항을 선택합니다.
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Pro Suite로 업그레이드 요청 창에서 사용 약관을 읽고 수락한 다음, 업그레이드 요청을 클릭합니다.
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업그레이드 타임라인을 확인하려면 확인하기를 선택합니다.
Essentials 조직을 Pro Suite로 마이그레이션하면 약 1주일이 지나면 됩니다. 그 동안 Essentials 조직에서 계속해서 작업할 수 있습니다. 관리자가 새로 업그레이드된 Pro Suite 조직에 처음 로그인하면 Pro Suite 시작 확인 창이 표시됩니다.
조직 새로 고침 및 Pro Suite 설정 활성화
다음 단계에 따라 조직을 새로 고치고 Pro Suite 설정을 활성화합니다.
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Pro Suite 시작 창에서 Pro Suite 기능 켜기를 선택합니다. 향후 업그레이드를 통해 Pro Suite 조직을 최신 상태로 유지하려면 다음 기능을 활성화해야 합니다. 이 알림은 로그인할 때마다 표시됩니다.
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Sit Tight 창에서 Got It를 선택하여 Pro Suite의 주요 기능을 활성화하는 데 필요한 추가 작업을 확인합니다.
- 조직에서 로그아웃한 다음, 다시 로그인합니다. 이렇게 하면 보기를 새로 고칩니다. 홈 페이지의 왼쪽에 새 세로 탐색이 표시됩니다.
마케팅 활성화
캠페인 작업을 시작하려면 먼저 마케팅을 활성화하고 이메일 개인 정보 보호 규정을 충족하고 사용자에게 마케팅 앱에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 필요한 추가 설정 과업을 완료해야 합니다.
- 마케팅 기능을 활성화합니다.
- 마케팅 이메일 및 동의 설정을 구성합니다.
자세한 지침은 Salesforce Suites 도움말의 마케팅 설정을 참조하십시오.
Commerce 활성화
고객을 위해 안전한 결제 링크 또는 온라인 쇼핑 환경을 만들려면 Pay Now를 활성화하고 D2C(Direct-to-Consumer) 온라인 스토어를 만들어야 합니다.
- Pay Now 기능을 활성화합니다.
- 매장 설정 도우미를 사용하여 D2C 온라인 스토어를 만드십시오.
자세한 지침은 Salesforce Suites 도움말에서 Commerce 설정을 참조하십시오.
팀에 Pro Suite 앱에 대한 액세스 권한 부여
다음 단계를 수행하여 팀에 Pro Suite 앱에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 홈 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 있는 기어 아이콘(빠른 설정)을 클릭합니다.
- 고급 설정 열기를 선택합니다.
- 빠른 찾기 상자에서 권한 집합을 검색하고 선택합니다.
- 사용자를 할당할 Sales Starter 앱 권한 집합을 선택합니다.
- 할당 관리를 선택한 다음, 할당 추가를 선택합니다.
- 추가할 사용자를 선택하고 다음을 선택합니다.
- 할당을 클릭한 다음, 완료를 클릭합니다.
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다음 권한 집합에 대해 3~7단계를 반복합니다.
- Service Starter 앱
- 마케팅 스타터 앱
- Commerce Starter 앱
- Email Builder Lite
사용자에게 일반 사용자 프로필을 할당하여 계정 및 연락처 앱에 대한 액세스를 관리합니다.
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