U bent hier:
Migreren naar Pro Suite
Voordat u Pro Suite kunt gebruiken, moet u instemmen met de upgrade, Pro Suite-instellingen inschakelen en Marketing en handel inschakelen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Pro Suite Edition |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u wilt instemmen met de upgrade van Pro Suite, schakelt u Pro Suite-instellingen en Marketing in en schakelt u machtigingen in: | SysAdmin gebruikersprofiel |
Instemming voor upgrade
Volg deze stappen om in te stemmen met de upgrade van Pro Suite.
-
Selecteer op de hoofdpagina Details beoordelen in de banner voor kennisgevingen over upgrades boven aan het scherm.
-
Lees en accepteer vanuit het venster Uw upgrade naar Pro Suite aanvragen de algemene voorwaarden en klik vervolgens op Upgrade aanvragen.
-
Selecteer Gekregen om de upgradetijdlijn te bevestigen.
Over ongeveer een week migreren we uw Essentials-organisatie naar Pro Suite. U kunt in de tussentijd blijven werken in uw Essentials-organisatie. De eerste keer dat een beheerder inlogt bij uw zojuist bijgewerkte Pro Suite-organisatie, ziet deze een bevestigingsvenster Welkom bij Pro Suite.
Uw organisatie vernieuwen en Pro Suite-instellingen inschakelen
Volg deze stappen om uw organisatie te vernieuwen en Pro Suite-instellingen in te schakelen.
-
Selecteer vanuit het venster Welkom bij Pro Suite de optie Pro Suite-voorzieningen inschakelen. Als u uw Pro Suite-organisatie up-to-date wilt houden met toekomstige upgrades, moet u deze voorzieningen inschakelen. U ziet deze herinnering bij elke inlogpoging totdat u dit doet.
-
Selecteer vanuit het venster Zit stil de optie Gekregen om de extra acties te bevestigen die vereist zijn om de belangrijkste Pro Suite-voorzieningen in te schakelen.
- Log uit bij uw organisatie en meld u vervolgens weer aan. Hierdoor wordt uw weergave vernieuwd. U ziet de nieuwe verticale navigatie aan de linkerzijde van uw hoofdpagina.
Marketing inschakelen
Voordat u met campagnes kunt gaan werken, moet u Marketing inschakelen en aanvullende set-uptaken voltooien die vereist zijn om te voldoen aan de privacywetgeving voor e-mail en gebruikers toegang te geven tot de Marketing-app.
- Schakel Marketingvoorzieningen in.
- Configureer Marketing-e-mail en instellingen voor instemming.
Zie Help bij marketing instellen in Salesforce Suites voor gedetailleerde instructies.
Commerce inschakelen
Voordat u veilige betalingskoppelingen of online winkelervaringen voor uw klanten kunt maken, moet u Nu betalen inschakelen en een online winkel voor direct-naar-consument (D2C) maken.
- Schakel voorzieningen van Nu betalen in.
- Gebruik de Set-upassistent voor stores om uw D2C-online winkel te maken.
Zie Help bij Commerce instellen in Salesforce Suites voor gedetailleerde instructies.
Uw team toegang geven tot Pro Suite-apps
Volg deze stappen om uw team toegang te geven tot Pro Suite-apps.
- Klik op de hoofdpagina op het tandwielpictogram (Snelle instellingen) in de rechterbovenhoek.
- Selecteer Geavanceerde set-up openen.
- Zoek en selecteer Machtigingensets in het vak Snel zoeken.
- Selecteer de machtigingenset Sales Starter App om gebruikers toe te wijzen.
- Selecteer Toewijzingen beheren en vervolgens Toewijzingen toevoegen.
- Kies de gebruikers die u wilt toevoegen en selecteer Volgende.
- Klik op Toewijzen en vervolgens op Gereed.
-
Herhaal stap drie tot en met zeven voor de volgende machtigingensets:
- Service Starter-app
- Marketing Starter App
- Commerce Starter-app
- E-mailsamensteller Lite
U beheert toegang tot de apps Accounts en Contactpersonen door gebruikers het profiel Algemene gebruikers toe te wijzen.
