Du er her:
Overføre til Pro Suite
Før du kan bruke Pro Suite må du samtykke til oppgraderingen, slå på Pro Suite-innstillingene og aktivere Markedsføring og handel.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Pro Suite Edition |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å samtykke til Pro Suite-oppgradering slår du på Pro Suite-innstillinger og Markedsføring og aktiverer tillatelser: | SysAdmin brukerprofil |
Samtykke til oppgradering
Følg denne fremgangsmåten for å samtykke til Pro Suite-oppgraderingen.
-
Fra startsiden velger du Se gjennom detaljer i oppgraderingsvarselbanneret øverst på skjermen.
-
Les og godta vilkårene i vinduet Be om oppgradering til Pro Suite, og klikk deretter på Be om oppgradering.
-
Velg Har den for å bekrefte oppgraderingstidslinjen.
Vi overfører Essentials-organisasjonen din til Pro Suite om omtrent en uke. I mellomtiden kan du fortsette å arbeide i Essentials-organisasjonen. Første gang en administrator logger seg på den nyoppgraderte Pro Suite-organisasjonen, vises det et Velkommen til Pro Suite-bekreftelsesvindu.
Oppdatere organisasjonen og slå på Pro Suite-innstillinger
Følg denne fremgangsmåten for å oppdatere organisasjonen og slå på Pro Suite-innstillinger.
-
Velg Aktiver Pro Suite-funksjoner fra vinduet Velkommen til Pro Suite. For å holde Pro Suite-organisasjonen oppdatert med fremtidige oppgraderinger må du slå på disse funksjonene. Du vil se denne påminnelsen ved hver pålogging til du gjør det.
-
Velg Jeg har det fra Sit Tight-vinduet for å bekrefte de ekstra handlingene som kreves for å slå på viktige Pro Suite-funksjoner.
- Logg deg av organisasjonen og logg deg på igjen. Dette oppdaterer visningen. Du vil se den nye vertikale navigeringen til venstre på hjemmesiden.
Slå på Markedsføring
Før du kan begynne å arbeide med kampanjer, må du aktivere Markedsføring og utføre tilleggsoppsettoppgaver som kreves for å overholde personvernforskrifter for e-post og gi brukere tilgang til Markedsføring-appen.
- Slå på Markedsføringsfunksjoner.
- Konfigurer innstillinger for markedsføring av e-post og samtykke.
Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se Konfigurere markedsføring i Salesforce Suites-hjelpen.
Slå på Commerce
Før du kan opprette sikre betalingslenker eller nettkjøpsopplevelser for kundene, må du slå på Betal nå og opprette en nettbutikk direkte til forbruker (D2C).
- Slå på Betal nå-funksjoner.
- Bruk assistenten for butikkoppsett til å opprette en D2C-nettbutikk.
Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se Konfigurere Commerce i Salesforce Suites-hjelpen.
Gi teamet tilgang til Pro Suite-apper
Følg denne fremgangsmåten for å gi teamet tilgang til Pro Suite-apper.
- Klikk på tannhjulikonet (hurtiginnstillinger) øverst til høyre på startsiden.
- Velg Åpne Avansert oppsett.
- Søk etter og velg Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet.
- Velg tillatelsessettet Sales Starter-app for å tildele brukere.
- Velg Behandle tildelinger og deretter Legg til tildelinger.
- Velg brukerne du vil legge til, og velg Neste.
- Klikk på Tildel og deretter på Ferdig.
-
Gjenta trinn 3 til 7 for følgende tillatelsessett:
- Service Starter-app
- Marketing Starter-appen
- Commerce Starter-appen
- E-postbygger Lite
Du administrerer tilgang til Kontoer- og Kontakter-appene ved å tildele brukere profilen Generelle brukere.
