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Migrar para o Pro Suite
Para poder usar o Pro Suite, você deve consentir com a atualização, ativar as configurações do Pro Suite e habilitar o Marketing e Comércio.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edição Pro Suite |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para consentir com a atualização do Pro Suite, ative as configurações do Pro Suite e o Marketing e habilite as permissões: | Perfil de usuário do SysAdmin |
Consentimento para atualizar
Siga estas etapas para consentir com a atualização do Pro Suite.
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Na página inicial, selecione Detalhes da revisão no banner de notificação de atualização na parte superior da tela.
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Na janela Solicitar sua atualização para o Pro Suite, leia e aceite os termos e condições e clique em Solicitar atualização.
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Selecione Peguei para confirmar a linha do tempo de atualização.
Migraremos sua organização Essentials para o Pro Suite em cerca de uma semana. Você pode continuar trabalhando em sua organização do Essentials enquanto isso. Na primeira vez que um administrador fizer login na sua organização Pro Suite recém-atualizada, ele verá uma janela de confirmação de Bem-vindo ao Pro Suite.
Atualize sua organização e ative as configurações do Pro Suite
Siga estas etapas para atualizar sua organização e ativar as configurações do Pro Suite.
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Na janela Boas-vindas ao Pro Suite, selecione Ativar recursos do Pro Suite. Para manter sua organização do Pro Suite atualizada com atualizações futuras, você deve ativar estes recursos. Você verá esse lembrete a cada login até fazer isso.
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Na janela Sit Tight, selecione Get It para confirmar as ações adicionais necessárias para ativar os principais recursos do Pro Suite.
- Saia da sua organização e faça login novamente. Isso atualiza sua visualização. Você verá a nova navegação vertical no lado esquerdo da página inicial.
Ativar marketing
Antes de começar a trabalhar com campanhas, você deve habilitar o Marketing e concluir tarefas de configuração adicionais necessárias para cumprir as normas de privacidade de email e dar aos usuários acesso ao aplicativo Marketing.
- Ative os recursos de Marketing.
- Defina as configurações de consentimento e email de marketing.
Para obter instruções detalhadas, consulte a Ajuda de Configurar marketing no Salesforce Suites.
Ativar o Comércio
Antes de criar experiências de compra online ou links de pagamento seguros para seus clientes, você deve ativar o recurso Pagar agora e criar uma loja online direta para o consumidor (D2C).
- Ative os recursos Pagar agora.
- Use o Assistente de configuração da loja para ajudá-lo a criar sua loja online D2C.
Para obter instruções detalhadas, consulte Configurar o Commerce na Ajuda de pacotes do Salesforce.
Dê à sua equipe acesso a aplicativos Pro Suite
Siga estas etapas para dar à sua equipe acesso a aplicativos do Pro Suite.
- Na página inicial, clique no ícone de engrenagem (Configurações rápidas) no canto superior direito.
- Selecione Abrir configuração avançada.
- Na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Conjuntos de permissões.
- Selecione o conjunto de permissões do Aplicativo Sales Starter para atribuir usuários.
- Selecione Gerenciar atribuições e depois Adicionar atribuições.
- Escolha os usuários que deseja adicionar e selecione Avançar.
- Clique em Atribuir e em Concluído.
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Repita as etapas três a sete para os seguintes conjuntos de permissões:
- Aplicativo Service Starter
- Aplicativo Marketing Starter
- Aplicativo Commerce Starter
- Email Builder Lite
Você gerencia o acesso aos aplicativos Contas e Contatos atribuindo aos usuários o perfil de Usuários geral.
