Вы находитесь здесь:
Миграция в Pro Suite
Прежде чем использовать Pro Suite, необходимо дать согласие на обновление, включить параметры Pro Suite и включить Marketing and Commerce.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версия Pro Suite |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Чтобы согласиться на обновление Pro Suite, включите параметры Pro Suite и Marketing и включите полномочия: | Профиль пользователя SysAdmin |
Согласие на обновление
Чтобы согласиться на обновление Pro Suite, выполните указанные ниже действия.
-
На начальной странице выберите «Просмотр сведений» в баннере уведомлений об обновлении вверху экрана.
-
В окне запроса обновления к Pro Suite ознакомьтесь и примите условия, потом нажмите «Запрос обновления».
-
Чтобы подтвердить временную шкалу обновления, установите флажок «Доступно».
Мы перенесём вашу организацию Essentials на Pro Suite примерно через неделю. Тем временем можно продолжить работу в организации Essentials. При первом входе администратора в организацию Pro Suite отобразится окно подтверждения «Добро пожаловать в Pro Suite».
Обновление организации и включение параметров Pro Suite
Чтобы обновить организацию и включить параметры Pro Suite, выполните указанные ниже действия.
-
В окне «Добро пожаловать в Pro Suite» выберите «Включить функции Pro Suite». Чтобы поддерживать актуальность организации Pro Suite в будущих обновлениях, необходимо включить данные функции. Это напоминание будет отображаться при каждом входе.
-
В окне «Сидеть спокойно» выберите «Достало», чтобы принять дополнительные действия, необходимые для включения ключевых функций Pro Suite.
- Выйдите из организации, а потом войдите обратно. Это обновит представление. Новая вертикальная навигация отображается в левой части начальной страницы.
Включение маркетинга
Прежде чем начать работу с кампаниями, необходимо включить Marketing и выполнить дополнительные задачи по настройке, необходимые для соответствия регламентам о конфиденциальности электронной почты и предоставления пользователям доступа к приложению Marketing.
- Включите функции Marketing.
- Настройте параметры электронной почты Marketing и согласия.
Подробные инструкции см. в разделе «Настройка маркетинга» справки Salesforce Suites.
Включение Commerce
Прежде чем создавать безопасные ссылки оплаты или взаимодействия онлайн-покупок для клиентов, необходимо включить «Оплатить сейчас» и создать онлайн-магазин прямого потребителя (D2C).
- Включите функции «Оплатить сейчас».
- Используйте помощник по настройке магазина, чтобы помочь вам создать онлайн-магазин D2C.
Подробные инструкции см. в разделе «Настройка Commerce» справки Salesforce Suites.
Предоставление рабочей группе доступа к приложениям Pro Suite
Чтобы предоставить рабочей группе доступ к приложениям Pro Suite, выполните указанные ниже действия.
- На начальной странице нажмите на значок шестеренки (Быстрые параметры) в правом верхнем углу.
- Выберите «Открыть расширенную настройку».
- В поле быстрого поиска найдите и выберите «Наборы полномочий».
- Выберите набор полномочий «Начальное приложение продаж» для назначения пользователей.
- Выберите «Управление назначениями», а потом Добавить назначения.
- Выберите пользователей для добавления и выберите «Далее».
- Нажмите «Назначить», а потом «Готово».
-
Повторите шаги с третьего по седьмой для следующих наборов полномочий:
- Начальное приложение Service Starter
- Начальное приложение Marketing
- Начальное приложение Commerce
- Lite конструктора писем
Вы управляете доступом к приложениям «Организации и контакты», назначая пользователям профиль «Общие пользователи».
