Du är här:
Migrera till Pro Suite
Innan du kan använda Pro Suite måste du godkänna uppgraderingen, slå på Pro Suite-inställningar och aktivera Marknadsföring och Commerce.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Pro Suite Edition . |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| För att samtycka till uppgradering av Pro Suite, slå på Pro Suite-inställningar och Marknadsföring och aktivera behörigheter: | Användarprofil för SysAdmin |
Samtycke till uppgradering
Följ dessa steg för att godkänna uppgraderingen av Pro Suite.
-
Från startsidan, välj Granska detaljer i bannern för uppgraderingsnotis högst upp på skärmen.
-
I fönstret Begär din uppgradering till Pro Suite, läs och acceptera villkoren och klicka sedan på Begär uppgradering.
-
Välj Uppfattat för att bekräfta uppgraderingstidslinjen.
Vi migrerar din Essentials-organisation till Pro Suite om ungefär en vecka. Du kan fortsätta arbeta i din Essentials-organisation under tiden. Första gången en administratör loggar in i din nyligen uppgraderade Pro Suite-organisation ser de ett bekräftelsefönster för Välkommen till Pro Suite.
Uppdatera din organisation och slå på Pro Suite-inställningar
Följ dessa steg för att uppdatera din organisation och slå på Pro Suite-inställningar.
-
I fönstret Välkommen till Pro Suite, välj Slå på Pro Suite-funktioner. För att hålla din Pro Suite-organisation uppdaterad med framtida uppgraderingar måste du slå på dessa funktioner. Du ser denna påminnelse vid varje inloggning tills du gör det.
-
I fönstret Sitt tight, välj Got It för att bekräfta de ytterligare åtgärder som krävs för att slå på viktiga Pro Suite-funktioner.
- Logga ut från din organisation och logga sedan in igen. Detta uppdaterar din vy. Du kommer att se den nya vertikala navigeringen till vänster på din startsida.
Slå på marknadsföring
Innan du kan börja arbeta med kampanjer måste du aktivera Marknadsföring och utföra ytterligare konfigurationsuppgifter som krävs för att uppfylla sekretessföreskrifter för e-post och ge användare åtkomst till appen Marknadsföring.
- Slå på marknadsföringsfunktioner.
- Konfigurera inställningar för e-post och samtycke för marknadsföring.
Detaljerade instruktioner finns i Konfigurera marknadsföring i Salesforce Suites-hjälpen.
Slå på Commerce
Innan du kan skapa säkra betalningslänkar eller onlineshoppingupplevelser för dina kunder måste du slå på Betala nu och skapa en direkt-till-konsument-butik (D2C).
- Slå på funktioner för Betala nu.
- Använd Installationsassistenten för butik för att hjälpa dig skapa din D2C-onlinebutik.
Detaljerade instruktioner finns i Konfigurera Commerce i Salesforce Suites-hjälpen.
Ge ditt team åtkomst till Pro Suite-appar
Följ dessa steg för att ge ditt team åtkomst till Pro Suite-appar.
- Från startsidan, klicka på kugghjulsikonen (Snabbinställningar) i det övre högra hörnet.
- Välj Öppna avancerade inställningar.
- I rutan Snabbsökning, sök efter och välj Behörighetsuppsättningar.
- Välj behörighetsuppsättningen Sales Starter-app att tilldela användare.
- Välj Hantera tilldelningar och sedan Lägg till tilldelningar.
- Välj de användare du vill lägga till och välj Nästa.
- Klicka på Tilldela och sedan på Klar.
-
Upprepa steg tre till sju för följande behörighetsuppsättningar:
- Servicestartappen
- Appen Marknadsföringsstartare
- Commerce Starter-app
- E-postbyggaren Lite
Du hanterar åtkomst till apparna Konton och Kontakter genom att tilldela användare profilen Allmänna användare.
