迁移到 Pro Suite
在使用 Pro Suite 之前，您必须同意升级，打开 Pro Suite 设置，并启用市场营销和商业。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Pro Suite Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要同意 Pro Suite 升级，请打开 Pro Suite 设置和市场营销，并启用权限： | SysAdmin 用户简档 |
同意升级
按照这些步骤同意 Pro Suite 升级。
-
从主页中，选择屏幕顶部升级通知横幅上的审查详细信息。
-
从“请求升级到 Pro Suite”窗口中，阅读并接受条款与条件，然后单击请求升级。
-
选择了解，以确认升级时间表。
我们将在大约一周后将您的 Essentials 组织迁移到 Pro Suite。同时，您可以继续在 Essentials 组织中工作。管理员首次登录新升级的 Pro Suite 组织时，将看到“欢迎使用 Pro Suite”确认窗口。
刷新贵组织并打开 Pro Suite 设置
按照这些步骤刷新您的组织并打开 Pro Suite 设置。
-
从欢迎使用 Pro Suite 窗口中，选择打开 Pro Suite 功能。要使 Pro Suite 组织与未来升级保持同步，您必须打开这些功能。您将在每次登录时看到此提醒，直到您这样做。
-
从“紧坐”窗口中，选择“获取”，以确认打开关键 Pro Suite 功能所需的其他操作。
- 从贵组织注销，然后重新登录。这将刷新视图。您将在主页左侧看到新的垂直导航。
打开市场营销
在开始使用市场活动之前，您必须启用市场营销，并完成满足电子邮件隐私条例和授予用户对市场营销应用程序的访问权限所需的其他设置任务。
- 打开市场营销功能。
- 配置市场营销电子邮件和同意设置。
有关详细说明，请查看 Salesforce Suites 中的设置市场营销帮助。
打开商业
在为客户创建安全付款链接或在线购物体验之前，您必须打开“立即付款”并创建直接面向消费者 (D2C) 在线商店。
- 打开立即付款功能。
- 使用商店设置助手来帮助您创建 D2C 在线商店。
有关详细说明，请查看在 Salesforce Suites 中设置 Commerce 帮助。
授予团队对 Pro Suite 应用程序的访问权限
按照这些步骤，以授予团队对 Pro Suite 应用程序的访问权限。
- 从主页中，单击右上角的齿轮图标 (快速设置)。
- 选择打开高级设置。
- 在快速查找框中，搜索并选择权限集。
- 选择 Sales Starter 应用程序权限集，以分配用户。
- 选择管理分配，然后添加分配。
- 选择要添加的用户，并选择下一步。
- 单击分配，然后完成。
-
对以下权限集重复步骤 3 至 7：
- Service Starter 应用程序
- 市场营销入门应用程序
- Commerce Starter 应用程序
- 电子邮件生成器 Lite
您可以通过为用户分配一般用户简档来管理对客户和联系人应用程序的访问权限。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
