移轉至 Pro Suite
您必須先同意升級、開啟 Pro Suite 設定,並啟用「行銷和商務」,才能使用 Pro Suite。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Pro Suite Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要同意 Pro Suite 升級,請開啟 Pro Suite 設定和行銷,然後啟用權限: | SysAdmin 使用者設定檔 |
同意升級
請遵循下列步驟來同意 Pro Suite 升級。
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進入首頁,在畫面頂端的升級通知橫幅上選取「檢閱詳細資料」。
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進入「要求升級至 Pro Suite」視窗,閱讀並接受條款和條件,然後按一下「要求升級」。
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選取「取得」以確認升級時間表。
我們會在大約一週時間內將您的 Essentials 組織移轉至 Pro Suite。您可以在 Essentials 組織中繼續工作。管理員第一次登入您新升級的 Pro Suite 組織時,會看到「歡迎使用 Pro Suite」確認視窗。
重新整理您的組織並開啟 Pro Suite 設定
請依照下列步驟重新整理您的組織並開啟 Pro Suite 設定。
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進入「歡迎使用 Pro Suite」視窗,選取「開啟 Pro Suite 功能」。若要讓您的 Pro Suite 組織保持在未來升級的最新狀態,您必須開啟這些功能。您會在每次登入前看見此提醒。
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從「靜坐」視窗中,選取「準備就緒」,確認開啟關鍵 Pro Suite 功能所需的其他動作。
- 從您的組織登出,然後重新登入。這會重新整理您的檢視。您會在首頁左側看見新的垂直瀏覽。
開啟行銷
您必須先啟用行銷,並完成符合電子郵件隱私權法規所需的其他設定工作,並授與使用者行銷應用程式的存取權,才能開始使用行銷活動。
- 開啟「行銷」功能。
- 設定行銷電子郵件和同意設定。
如需詳細的指示,請參閱 Salesforce 套件說明中的 設定行銷。
開啟商務
您必須先開啟「立即付款」,並建立直接對消費者 (D2C) 線上商店,才能為客戶建立安全的付款連結或線上購物體驗。
- 開啟立即付款功能。
- 使用「商店設定助理」協助您建立 D2C 線上商店。
如需詳細的指示,請參閱 Salesforce 套件說明中的 設定商務。
授與小組對 Pro Suite 應用程式的存取權
請遵循下列步驟,將 Pro Suite 應用程式的存取權授與您的小組。
- 從首頁中,按一下右上角的齒輪圖示 (快速設定)。
- 選取「開啟進階設定」。
- 在「快速尋找」方塊中,搜尋並選取「權限集」。
- 選取要指派給使用者的「Sales Starter 應用程式」 權限集。
- 選取「管理指派」,然後選取「新增指派」。
- 選擇您要新增的使用者,然後選取「下一步」。
- 按一下「指派」,然後按一下「完成」。
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針對下列權限集重複步驟 3 到 7:
- Service Starter 應用程式
- Marketing Starter 應用程式
- Commerce Starter 應用程式
- Email Builder Lite
您可以透過將「一般使用者」設定檔指派給使用者來管理「帳戶」和「連絡人」應用程式的存取權。
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