カードへの Vlocity アクションの追加 (管理パッケージ)

管理パッケージランタイムの場合、Vlocity Actions を使用して再利用可能なアクションをカードに追加し、Vlocity OmniScript、Vlocity Cards コンポーネント、Web ページ、または外部アプリケーションを起動します。

1. カードに追加するには、まず Vlocity Action を作成する必要があります。「Vlocity Actions (Managed Package)」を参照してください。
2. 組織で、[アプリケーションランチャー] をクリックし、[Vlocity Cards (Vlocity カード)] をクリックしてカードレイアウトを選択し、カードデザイナーを開きます。
3. カードの状態の [アクション] セクションで、 Salesforce オブジェクト種別入力フィールドをクリックし、選択リストから sObject ([取引先責任者] など) を選択します。
   
4. [アクションの ID 項目] をクリックし、データソースから返された使用可能な項目のリストから ContextId を選択します (例: ['ContactId'])。

   カードの状態が空白の場合:

   • ［Enable Id field for actions］ チェックボックスをオンにして、［Id Field for Actions］ 入力フィールドを表示します。

     

   • デフォルトでは、アクションの [Enable Id (ID を有効化)] フィールドが無効になっている場合、ContextId は params.id です。有効にすると、データソースからの ContextId の入力に加えて、アクションの ID 項目を使用して、ページパラメーター、セッション変数、または$root変数を設定してアクションを取得できます。

     たとえば、$root.vlocity.userContactId などの$root.vlocityコンテキスト変数を使用して、ログインユーザーのアクションを作成します。使用可能なコンテキスト変数のリストは、「Cards Context Variables (Managed Package)」を参照してください。

5. カード状態の [アクション] セクションで、[追加] ボタンの横にある選択リストから再利用可能なアクションを選択します。
   

   

   重要

   探しているアクションが表示されない場合は、 Salesforce Object Type ドロップダウンから適切な sObject を選択していることを確認してください。

6. (省略可能) [アクションオプション] チェックボックスをオンにして、カスタムパラメータと条件を追加します。