Crear un OmniScript con elementos

Para flujos de trabajo guiados, OmniScripts utiliza tareas básicas: Obtenga, guarde, modifique y muestre datos desde objetos de Salesforce y otras fuentes de datos. También pueden permitir a los usuarios agregar, cambiar o eliminar datos y pueden realizar acciones, como obtener una firma DocuSign, enviar un correo electrónico o abrir una página web.

Puede agregar algunos elementos al lienzo de OmniScript, como se muestra en este diagrama. Los elementos Acción, Paso, OmniScript y Bloque de acciones pueden ir directamente a un OmniScript. Para agregar cualquier otro elemento, primero debe agregar un elemento Paso o Bloque de acción. Para un bloque de acciones, solo puede agregar cuatro elementos de acción. Algunas acciones no se pueden agregar a bloques de acciones: Firma de DocuSign, Navegar, PDF, Establecer errores y Establecer valores. Con un paso, puede agregar cualquier elemento excepto un OmniScript.

Este ejemplo de OmniScript guía a los usuarios para actualizar el contacto principal para una cuenta. Utiliza elementos para todas las tareas básicas y muestra dónde se agregan los elementos. En primer lugar, un elemento Procedimiento de integración extrae los datos de un Procedimiento de integración que utiliza un Extracto de asignador de datos para recuperar datos del objeto Cuenta.

En el primer paso, los elementos de texto de solo lectura muestran el nombre, el correo electrónico y el número de teléfono del contacto principal actual. Esta información procede del elemento Procedimiento de integración. A continuación, los usuarios seleccionan desde una lista de opción para agregar o actualizar el contacto principal. En el segundo paso, los usuarios introducen o cambian la información de contacto. Después de que un usuario haga clic en siguiente, un elemento de acción establece los valores de la entrada de usuario en JSON. A continuación, un elemento Procedimiento de integración con una publicación de Asignador de datos guarda los datos de contacto actualizados en el objeto Cuenta. Finalmente, un elemento Navegar abre la página de registro Cuenta de modo que el usuario pueda ver los cambios aplicados.

• Cargar datos en elementos de OmniScript
  Es probable que tenga que extraer datos en un OmniScript para rellenar elementos previamente, crear opciones seleccionables, mostrar elementos de forma dinámica o probar su OmniScript. Puede utilizar datos de objetos de Salesforce o fuentes externas e internas. Los OmniScripts utilizan varias formas de obtener estos datos: Asignadores de datos de OmniStudio, Procedimientos de integración, API de REST o Apex. Los usuarios también pueden agregar o cambiar datos en un OmniScript.
• Utilizar y modificar datos en OmniScripts
  Después de que un OmniScript recupere datos, puede trabajar y transformar, cambiar el nombre o convertir los datos. Puede utilizar un elemento Transformación de asignador de datos, un elemento Procedimiento de integración o un elemento de fórmula. Por ejemplo, si tiene entrada de usuario y datos de una fuente externa, es posible que tenga que combinar datos, eliminar duplicados y poner los datos en un formato coherente.
• Crear y actualizar datos desde OmniScripts
  Después de obtener datos nuevos o modificados de otras fuentes o usuarios, es probable que tenga que actualizar registros en Salesforce u otras fuentes de datos. Al igual que con la obtención de datos, los OmniScripts pueden crear o actualizar registros con varios métodos: Asignadores de datos de OmniStudio, API de REST o Apex. También puede escribir datos en un PDF rellenable.
• Realizar acciones con OmniScripts
  Además de obtener, modificar y redactar datos, los OmniScripts pueden realizar otros tipos de acciones. Los OmniScripts pueden enviar mensajes a usuarios o sistemas. Los usuarios también pueden proporcionar entrada al OmniScript o ir a otra página o sitio desde un OmniScript. Los usuarios también pueden utilizar DocuSign para firmar documentos electrónicamente. Puede automatizar decisiones en OmniScripts con el Motor de reglas comerciales. También puede ampliar elementos de OmniScript para comportamientos personalizados.
• Prácticas recomendadas de OmniScript
  Mejore el rendimiento y la capacidad de uso de OmniScripts siguiendo las prácticas recomendadas de OmniScript.